Sage X3 - Release Notes

L'application utilise l'API de saisie des temps avec l'infrastructure Mobile Automation avec création, mise à jour et suppression.
Les services web suivants doivent être activés : CWSPTECST, CWSPTECTC et CWSPTEUOM.

Le package d'installationBETA :

contient la première version de l'interface API GraphQL entre Sage X3 et l’ordonnancement web,
est compatible avec Sage X3 2022.R4 uniquement,
ne doit pas être installé dans un environnement opérationnel,
ne doit pas être utilisé avec les clients.

L'objectif de BETA est de vous permettre de participer aux développements futurs de ce package et et de partager vos commentaires.

Complétez la formation dédiée.
Installation sans personnalisation :
- Désinstallez votre version actuelle de sedApta.
- Installez la version 2022 de sedApta de zéro.
Installations avec personnalisation ou paramétrage avancé :
- Lisez la documentation avant installation.
- Vous pouvez aussi contacter votre support partenaire pour obtenir de l'assitance et des conseils.

Un nouvel état Crystal Reports d’étiquettes de production ETIQONFLYPROD - Etiq. production à la volée est disponible parmi les états de Documents de fabrication (RPT32).
Utilisez la nouvelle fonction Paramétrage Mobile Automation (FUNADCSEARCH) (Paramétrage > Stock) pour définir le format de l’état des étiquettes de production pour la transaction Impression étiquettes prod. à utiliser.

Sélectionnez l’action Allocation manuelle depuis la liste des articles de tâches. La quantité sélectionnée s'affiche alors dans le champ Allocation manuelle sur la ligne d'article.
Dans la fonction Livraisons (GESSDH), sélectionnez une transaction de saisie non facturable, puis le stock alloué en utilisant la Sélection bons de préparation.
Le prix de revient de l’article défini sur le document de livraison de vente est alors valorisé dans la fonction Suivi financier permettant le suivi des dépenses.
Remarque : Une transaction de livraisons de vente non facturables est utile lorsque les articles doivent être livrés à un client, ou consommés en interne, sans flux de facturation.

Les critères de regroupement Société, Site, et Rôle sont disponibles à partir du champ Regrouper par. Ces critères de sélection permettent de fournir une analyse de la charge par rôle, site ou société.
Pour améliorer les performances, les détails d’affectation des collaborateurs, affichés sur l’écran de détail, sont calculés uniquement à la demande. Les critères de performances sont disponibles à partir de l’écran de sélection Critères.

L’action Actualiser sélection permet d'actualiser les situations d'avancement ou les temps de l'affaire.
Les données relatives aux Quantité, Montant, Pourcentage facturé peuvent être modifiées, ainsi que les dates de facturation des échéances de facturation, des situations d’avancement et des situations des temps.
Les cases à cocher Jalon atteint ou Valider permettent de déclencher les flux de facturation. Les cases à cocher Tout cocher et Tout désélectionner sont disponibles.
Le document de vente est accessible à partir des actions sur la ligne.

SBONFAC
BONLIV
BONCDE
BONRET
BILLLAD
DCMDBT
DCMDRT
SBONFAC9
SBONFACP
SBONFACP2
SBONFAC2PI
SBONFACP9
SBONFACP92
SBONFAC92PI
BONLIV2
BONLIV2PI
BONLIV9
BONLIV92
BONLIV92PI
BONLIVTTC
BONLIVTTC2
BONLIVTTCPI
BONCDE2
BONCDE2B
BONCDE2PI
BONCDEOUV
BONCDEOUV2
BONRET2
BONRET2PI
BONRETLIV
BONAOF
BONAOF2
BONDLOUV
BONDLOUV2
BONTTC
BONTTC2
BONTTC2PI
RELBONAOF
RELBONAOF2
ARCCLIENT
ARCCLIENT2
ARCCLIENT2PI
ARCCLIENT9
ARCCLIENT92
ARCCLIENT92PI
ARCCLIOUV
ARCCLIOUV2
ARCTTC
ARCTTC2
ARCTTC2PI
BONPRELIV
BONPRELIV9
BONPRELIVP
BONPRELIVP9
DEVICLIENT
DEVICLIENT2
DEVICLIENT2PI
DEVICLIENT9
DEVICLIENT92
DEVICLIENT92PI
DEVTTC
DEVTTC2
DEVTTC2PI
QCANYS

Dès qu'une révision de conception d'article est approuvée, une nomenclature de production peut être publiée en mode conception. Chaque nomenclature est associée à une alternative de nomenclature spécifique.
Pour tester le nouvel article, une nomenclature de production peut être utilisée en mode conception dans un ordre de fabrication prototype.
Pour tester plusieurs révisions (spécifications) de l'article, chaque nomenclature de production peut être testée par alternative de nomenclature dans un ordre de fabrication prototype.
Les révisions de conception effectuées ou approuvées peuvent être définies au statut Production.
Une fois la révision et la nomenclature approuvées, l'article définitif peut être lancé (dans la table des articles (ITMMASTER)) et défini comme nomenclature de production active.
Un article de conception doit être lancé avant de pouvoir être ajouté aux ordres de fabrication et commandes de vente.

Limites : Il n'est pas possible de tester un article de conception dans les commandes de vente de clients en phase "pilote", avant le lancement. Cela sera possible dans une version future.

Une nouvelle action, Eclater toutes les lignes, est disponible à partir de la première ligne de la table Synthèse temps dans la fonction Relevé de temps hebdomadaire (PJMTEW). Cette action permet de répartir l'ensemble des lignes groupées de la saisie des temps en lignes individuelles distinctes.
Deux nouvelles actions, Cours devise et Mise à jour charge restante, ont été ajoutées à la table Synthèse temps dans la fonction Relevé de temps hebdomadaire (PJMTEW). Les deux actions sont disponibles en cliquant sur l'icône Actions dans chaque champ de quantité du relevé. L'action Mise à jour charge restante est également disponible en cliquant sur l'icône Actions sur chaque ligne du relevé. L'action Cours devise permet d'afficher et de modifier le cours de devise d'une des quantités du relevé des temps. L'action Mise à jour charge restante permet d'afficher et de modifier les charges prévues et restantes pour une opération spécifique.
Des Sections analytiques sont disponibles dans l'écran de détail de la Saisie des temps (PJMTE).
Le champ Site opérationnel a été ajouté dans le bloc Sélection de la fonction Consultation des temps (CONSPTE). Ce champ permet de filtrer davantage les saisies de temps des collaborateurs.

Pour les clients existants, les modifications suivantes doivent être appliquées pour afficher le champ Avoirs :

Structure du suivi financier (GESPJS) : Au niveau de la Séquence colonne numéro 062 (Colonne libre 6) :
- définir le champ Titre sous-col. 1 (SCOL1) sur Avoirs,
- définir le Type sous-colonne 1 (COL1TYP) sur Montant.
Requêtes suivi financier (GESPJQ) : Au niveau de la Séquence colonne numéro 053 (Encours commande (std)) et 054 (Factures tiers client (std)), sélectionner la case à cocher Cumul sous-col. 1.

Un Plan de facturation affiche la liste des commandes de ventes liées au projet. Des icônes spécifiques indiquent si une commande de vente a été facturée, et de quelle façon : Au moyen d’échéances de facturation, d’une facturation par jalon ou en utilisant un processus standard de facturation basé sur la livraison.
Les Échéances de facturation, les commandes Livrable/Facturation directe, et les Factures sont détaillées dans leurs sous-sections respectives.
Des critères d’entête supplémentaires peuvent être combinés avec les critères de sélection du Plan de facturation pour affiner les résultats dans ces sections.
La section Échéances de facturation peut être triée en utilisant les jalons d’affaire.
Les tâches et les budgets d’affaire définis comme jalons peuvent être fermés depuis la section Échéances de facturation en sélectionnant la case à cocher Jalon atteint. Avec cette action, les échéances de facturation prévues deviennent aussi facturables.
Dans ce but, il est nécessaire d’utiliser la fonction Habilitation fonctionnelle (GESAFP) avec l'option 1 pour paramétrer les valeurs des contrôles d’accès associées au code fonction PJMBIL.
Le pourcentage de l’Avancement Estimé d’un jalon peut être mis à jour.

Un code budget peut être sélectionné et modifié dans l’écran de Mise à jour de budget. Ceci permet la mise à jour de la prévision des quantités ou des montants pour un code budget spécifique. Cette fonctionnalité est disponible dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) via l’action Mises à jour budgets de l’écran Structure de coûts.
Des critères de sélection complémentaires sont disponibles via une nouvelle action Critères dans les fonctions Suivi d’affaire (PJMOVE) et Mise à jour statut (PJMSTAUPD). Il est aussi possible de gérer les mémos.
L’action Critères est aussi disponible dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM) via l’action Suivi d’affaire.
De nouveaux critères de sélection ont été ajoutés à la fonction Validation des temps (PTEVAL) : Site financier, Site collaborateur et Rôle.
Les mémos sont gérés dans les fonctions Consultation des temps (CONSPTE) et Vérification des temps (CONSVTE).
Le champ Site dans les fonctions Validation des temps (PTEVAL), Vérification des temps (CONSVTE),Consultation des temps (CONSPTE), et Mise à jour statut (PJMSTAUPD) est défini par défaut sur le site défini dans le champ Site principal du profil utilisateur concerné (section Gestion des affaires). Si le champ Site principal du collaborateur est vide, le site défini pour le module Tronc commun dans leProfil fonction de l’utilisateur est utilisé.

Le paramètre ESTPRGINIT - Init. avancement estimé permet de définir la requête SQL à exécuter pour initialiser le champ Avancement estimé (%) d'une l'affaire. La requête par défaut est PJMPRG. PJMPRG définit la règle par défaut utilisée pour calculer l'avancement d'une affaire.
Le paramètre ESTPRBINIT - Init. Avancement budget estimé permet de définir la requête SQL à exécuter pour initialiser le champ Avancement estimé (%) d'un budget. La requête par défaut est PJMPRGB. PJMPRGB définit la règle par défaut utilisée pour calculer l'avancement d'un budget.
Le paramètre ESTPRTINIT - Init. avancement tâche estimé permet de définir la requête SQL à exécuter pour initialiser le champ Avancement estimé (%) d'une tâche. La requête par défaut est PJMPRGT. PJMPRGT définit la règle par défaut utilisée pour calculer l'avancement d'une tâche.
Le paramètre ESTPRGMET - Méth. estim. avancement bud/aff permet de définir si les champs Avancement estimé (%) de l'affaire et du budget sont mis à jour manuellement ou automatiquement (à l'aide de l'icône Actualiser).
Le paramètre ESTPRTMET - Méthode estim. avancemnt tâche permet de définir si le champ Avancement estimé (%) de la tâche est mis à jour manuellement ou automatiquement (à l'aide de l'icône Actualiser).

La fonction Postes de charge (GESMWS) a été mise à jour comme suit :

La valeur du champ Temps réalisé reflète la durée totale nécessaire pour paramétrer le centre de charge plus la durée d'exécution.
Les valeurs des champs Temps prévu et Temps réalisé sont ajustées, si nécessaire, lorsque la fonction Resynchronisation charge (FUNSYNCO) est exécutée.

Une nouvelle case à cocher - Date disponibilité non applicable - a été ajoutée dans la fonction Articles - Sites (GESITF). Cette case à cocher permet d'indiquer si l'article/composant doit être inclus/exclus des calculs de la 1e date de disponibilité matière. La case est désélectionnée par défaut (le produit est inclus dans les calculs de la 1e date dispo mat.).

Deux nouveaux champs - Statut et Avancement estimé (%) - ont été ajoutés à la table Prédécesseurs de l'écran du Planning des tâches.
La fenêtre de sélection de la Catégorie de tâche s'ouvre automatiquement lorsqu'une nouvelle tâche est ajoutée dans l'écran du Planning des tâches.
La majorité des champs liés aux hiérarchies du Planning des tâches et de la Structure de coûts sont modifiables.
Trois nouveaux champs - Avancement budget début/fin et Plage d'avancement - ont été créés dans l' écran Suivi d'affaire.
Deux nouveaux numéros de séquence utilisés dans la Gestion des affaires - TSK et BDG - ont été ajoutés au module Données de base. La fonction Affectation (GESTCA) permet d'utiliser des numéros de séquence pour les nouveaux codes tâche et budget. La fonction Structures (GESANM) permet de changer les composants formant la structure de ces numéros de séquence pour les adapter à l'organisation de chaque utilisateur.
Remarque : Si les numéros manuels ne sont pas autorisés, la fonction Copie d'affaire (PJMACTAFCP) ignore les préfixes et les suffixes des codes tâche et budget.

Lorsqu'un composant de remplacement est utilisé, l'existence d'une version active (mineure ou majeure) et d'une date de dérogation est vérifiée.
L'indicateur de validation par défaut est actif (Oui) sur chacune des nomenclatures (composés) sélectionnées.
Les composés (nomenclatures) versionnés ayant le statut Exploitation sont inclus dans les résultats, mais ils sont affichés en rouge pour indiquer qu'ils sont exclus du processus de remplacement. L'indicateur de validation ne peut pas être modifié.
Un composant d'une nomenclature versionnée peut uniquement être remplacé si la nomenclature a le statut Elaboration.
Tous les messages relatifs à la version de l'article ont été ajoutés à la fonction Remplacement composants et au niveau des avenants pour les lignes de composants.

Il existe une fonction dédiée pouvant être associée aux paramétrages de l'import bancaire.
Cette fonction est appelée après chargement du relevé bancaire, et avant le démarrage du traitement d'import standard.
Cette fonction permet de modifier le fichier et/ou son contenu. Cas d'utilisation possibles :
- Eclater un fichier en plusieurs relevés bancaires multi-sociétés distincts ;
- Filtrer ou regrouper des enregistrements (ex.: une liste PayPal de règlements dans plusieurs devises, des fichiers Standard Bank d'Afrique du Sud avec des en-têtes et détails mixtes, etc.) ;
- Reformater des champs, supprimer des caractères, etc.

Le champ Coefficient multiplicateur est disponible dans la fonction Catégorie d'heure (GESPJTC), permettant de définir s'il s'agit d'heures supplémentaires, par exemple. Le montant comptabilisé est calculé, selon ce coefficient, en appliquant la formule adéquate : Temps passé x Taux MO collaborateur x Coefficient multiplicateur
Le nouveau code de modèle de pièce par défaut PTE (saisies de temps d'affaire) est disponible dans la fonction Pièces automatiques (GESGAU). Il permet de définir la structure des saisies de temps à comptabiliser. Les écritures de compte de contrepartie par défaut concernent le 'Compte de dépenses main d'œuvre' (débits) et le 'Compte de compensation paie' (crédits). Ces comptes sont associés au code comptable affecté à la nature de dépense d'affaire sur la ligne de saisie des temps dans la fonction Natures de dépense (GESPJCC).
Les nouveaux types de codes comptables Nature dépense affaire et Affaire ont été ajoutés dans la fonction Codes comptables (GESCAC). Le code Nature dépense affaire est lié aux natures de dépense d'affaire de la fonction Nature de dépense (GESPJCC) ; le code Affaire est lié à l'affaire dans la fonction Gestion des affaires (GESPJM). Ces codes sont utilisés par la pièce automatique par défaut pour rechercher les comptes disponibles pour les comptabilisations de saisies de temps.
Le nouveau paramètre GAUPTE - Pièce auto. saisie de temps (chapitre TC, groupe PJM) permet de définir le modèle de pièce automatique à utiliser pour la comptabilisation des saisies de temps. Le modèle de pièce par défaut est le modèle PTE (Saisies temps affaire).
Le paramètre POSTPCCDEF - Orig. compte comptabilisation (chapitre TC, groupe PJM) permet de déterminer la nature de dépense à l'origine des codes comptables. Ce paramètre peut avoir pour valeur Nature dépense affaire ou Nature dépense collaborateur. La valeur par défaut est Nature dépense affaire.
Le paramètre POSTRATDEF - Origine taux comptabilisation (chapitre TC, groupe PJM) permet de déterminer le taux de main d'œuvre utilisé. Ce paramètre peut avoir pour valeur Taux MO affaire ou Taux MO collaborateur. La valeur par défaut est Taux MO collaborateur.

La fonction Case TVA (GESVTB) permet de gérer les déclarations de TVA.
La fonction de paramétrage du Formulaire de TVA (GESVEF) permet de définir la structure du formulaire de TVA. Il est possible d'utiliser le même formulaire plusieurs fois.
La fonction Déclarations de TVA (GESVFE) permet d'extraire des valeurs et de les soumettre directement au site du HRMC.
Remarque : L'état préparatoire DCLVATBRI ne peut se lancer qu'en mode simulation. L'extraction et la soumission réelles sont gérées dans la fonction Déclarations de TVA.

Bank Windhoek - format : e Bureau Version 3
FNB First National Bank - format : Type d'export de relevé CSV

Les mouvements d'entrée de stock répondent aux règles des numéros de contenant (création à la volée, etc.).
Lors d'une sortie de stock, il est possible d'utiliser un numéro de contenant pour sélectionner des lignes de stock.

Le modèle LPNG permet de grouper les numéros de contenant et les lignes de stock associées.
Le modèle LPNO permet d'affecter des numéros de contenant à des lignes de stock, d'éclater des numéros de contenant, ou de désassocier des numéros de contenant, soit de les retirer de la ligne de stock.

Pour sélectionner des articles référencés chez le fournisseur et sur le site. La fenêtre de sélection est disponible depuis le champ Article des fonctions Commande d'achat et Commande ouverte d'achat.
Pour sélectionner des fournisseurs référencés pour l'article et le site. La fenêtre de sélection est disponible depuis le champ Fournisseur des fonctions Demande d'achat et Plan de l'acheteur.

Des contrôles ont été revus.
Les articles non réceptionnés ne sont plus soumis au contrôle de référencement du site.
Dans les Commandes d'achat, écran Sélection des besoins, il est possible d'indiquer les commandes d'achat qui sont bloquées en raison des contrôles de référencement, ou du statut de blocage du fournisseur.

Si le code activité NCS - Non-conformité est activé, des champs supplémentaires sont disponibles dans la transaction de saisie Suivi de fabrication (GESMTL), section Opération/Production : Non-conformité - Process et Non-conformité - Ressource. Pour les utilisateurs autorisés à créer une non-conformité sur une transaction de saisie spécifique, il est nécessaire d'indiquer les types de non-conformité que l'utilisateur peut créer.
De nouveaux paramètres permettant de définir la cause principale par défaut sont disponibles au niveau du site (chapitre TC, groupe NCS) : NCSROORES - Cause ppale ressource non-conf. et NCSROOPRO - Cause ppale process non-conf..
Les données opérationnelles clés (par exemple, le traitement et le suivi de collaborateurs, le temps, la quantité, le poste de charge...) sont enregistrées automatiquement si l'origine de la non-conformité est l'opération ou la ressource de suivi de fabrication.
Plusieurs documents de suivi de fabrication peuvent être liés à des non-conformités "nouvelles" ou "en cours".
Le code article des "nouvelles" non-conformités peut être remplacé par le code de n'importe quel article associé à l'ordre de fabrication, ou par le code d'un article lancé différent, ou par le code d'un article de gamme (si différent du code de l'article lancé). Le code article par défaut correspond au premier article lancé d'un ordre de fabrication. Le code article de la ligne de document associée est alors également remplacé par le code article de la "nouvelle" non-conformité.

Si le code activité NCS - Non-conformité est activé, des champs supplémentaires sont disponibles dans la transaction de saisie Plan de suivi des temps (GESMOL), section Paramètres : Non-conformité - Process et Non-conformité - Ressource. Pour les utilisateurs autorisés à créer une non-conformité sur une transaction de saisie spécifique, il est nécessaire d'indiquer les types de non-conformité que l'utilisateur peut créer.
La fonction Plan de suivi des temps (FUNBENCHO) a été améliorée. Une non-conformité peut être créée depuis une ligne de suivi d'opération quand le Type de temps a pour valeur Ordre de fabrication, après génération du numéro de suivi (après avoir enregistré la fiche de suivi).
- De nouvelles cases à cocher sont disponibles : Non-conformité - Process et Non-conformité - Ressource. Une non-conformité peut être créée pour la ressource (poste de charge) de l'opération, le process (opérationnel) lui-même, ou les deux.
- Un nouveau champ de description de la non-conformité en format libre (70 caractères max) est disponible sur la ligne d'opération. Lorsque ce champ est vide, il est alimenté par la description par défaut du Suivi d'opération : "+ ID suivi + Numéro OP" lorsque la non-conformité est créée.
- La nouvelle action de ligne Cause probable non-conformité permet de saisir une description détaillée et libre de la cause probable.
Sur une ligne d'opération, seule une non-conformité basique (détails minimaux) peut être créée (paramètre NCSDOCCRE - Mode création non-conformité ignoré).
Les données opérationnelles clés (par exemple, le traitement et le suivi de collaborateurs, le temps, la quantité, le poste de charge...) sont enregistrées automatiquement depuis l'opération de suivi.

Le nouveau type de code comptable Affaire a été ajouté pour utiliser le nouveau champ Code comptable.
Le Revenu estimé à terminaison peut être mis à jour manuellement ou automatiquement en actualisant l'écran (F5).

Le paramètre ESTREVINIT - Init. revenu estimé permet de définir la requête SQL à exécuter pour initialiser le revenu de l'affaire. La requête par défaut est PJMREV. PJMREV calcule le revenu estimé à terminaison en fonction de la commande de vente liée à l'affaire.
Le paramètre ESTREVMET - Méthode estimation revenu permet de définir si le champ Revenu estimé à terminaison est mis à jour manuellement ou automatiquement.
Le paramètre ESTPRGINIT - Init. avancement estimé permet de définir la requête SQL à exécuter pour initialiser le champ Avancement estimé (%). La requête par défaut est PJMPRG. Pour calculer le pourcentage d'avancement estimé, PJMPRG compare la valeur du budget aux dépenses totales.
Le paramètre ESTPRGMET - Méthode estimation avancement permet de définir si le champ Avancement estimé (%) est mis à jour manuellement ou automatiquement en actualisant l'écran (F5).

Un seul cliché peut être sélectionné par affaire pour la 'Reconnaissance de revenu'.
L'exécution d'un cliché à une date spécifique écrase les extractions précédentes effectuées à la même date.
La méthode de reconnaissance de revenu doit être définie sur l'affaire (par exemple, 'Saisie manuelle pourcentage' ou 'Pourcentage des dépenses').

Le paramètre PJMTIMENT - Phase de contrôle saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) permet de définir si une phase de contrôle de saisie des temps pour les lignes de saisie validées est obligatoire.
Les statuts disponibles sont 'Contrôlée', 'Approuvée' et 'Rejetée'.
Les lignes de saisie des temps 'Rejetées' sont disponibles dans la fonction Saisie des temps (PJMTE), mais pas les lignes 'Approuvées'.

Le plan du site s’appelle Menu de navigation.
Le menu de navigation n'occupe plus la totalité de la largeur de l'écran, ce qui permet de voir la fonction en cours d'exécution en arrière-plan.
La croix en haut à droite a été retirée.

Passer d'un bloc d'écran à un autre (ordre ascendant/descendant)
Accéder au premier/dernier champ d'un bloc
Déclencher les actions principales (Créer, Enregistrer...)
Déclencher les liens principaux, présents sur les champs

JDK11 Zulu remplace l'ancien moteur Java Runtime
Moteur Crystal 13.024 intégré
Microsoft Visual C++ Redistributable pour Visual Studio 2017

Les modifications suivantes ont été appliquées à la gestion des tableaux :
- il est désormais possible d’accéder directement à la vue popup à partir du coin supérieur droit du tableau.
- Sur les appareils mobiles, la navigation dans la vue popup (et uniquement à cet endroit) reste positionnée au même endroit lorsque vous faites défiler l’écran vers le bas.
- Sur les appareils mobiles, la taille des lignes a été modifiée pour les écrans tactiles.
- Le fil d’Ariane a été supprimé sur les appareils mobiles (toujours présent sur les versions de bureau).
Les champs sont alignés à l’horizontale sur une page. La taille réservée aux libellés est fixe et les libellés plus longs sont visibles dans les bulles d’aide.
En cas d’entassement des champs, ces derniers sont alignés à gauche afin de garantir la lisibilité.
Sur les appareils mobiles, les actions ont été déplacées :
- les boutons d’action principaux et secondaires sont placés en bas de l’écran,
- les actions CRUD sont placés en haut de l'écran.
- La liste des actions supplémentaires est disponible en cliquant sur l'icône Actions.
Les icônes des pièces jointes et des commentaires affichent le nombre de pièces jointes et/où de commentaires, s’ils existent.
Sur les tablettes, l’affichage combine celui des appareils mobiles et de l’application de bureau. Le panneau de navigation utilise l’affichage des appareils mobiles et les champs utilisent l’affichage de l’application de bureau. Elles ne sont pas empilées comme sur les téléphones portables.
L'icône 'Abandon' correspond au symbole X disponible dans le volet d'actions.
L'icône 'Quitter la fonction' correspond au symbole [--> disponible dans le volet d'actions.

Cinq nouvelles tailles de champs
Tailles de champs plus cohérentes pour les champs existants
Alignement amélioré des champs et cases à cocher

Le solde du bordereau est calculé puis comparé au solde de la ligne de relevé bancaire.
Si les sens (+/-) ou les montants des soldes sont différents, un message d'erreur s'affiche, soit de façon interactive, soit dans la trace de l'import.
Les montants de la table 'Détail de la ligne #' s'affichent dans la devise de la banque.

Cet état est disponible depuis les fonctions suivantes :

Non-conformité (GESNCSH) : icône Impression, option Liste depuis la barre d'icônes.
États (AIMP) (menu États, sous-menu États) : - code état NCSRECENT.

Cette section indique qui a clôturé la non-conformité et à quelle date.
Elle contient un champ de texte libre à renseigner au moment de clôturer la non-conformité. Il permet notamment de renseigner les raisons de la clôture.

Le fournisseur par défaut défini sur la fiche Article-site peut être utilisé.
Si la fiche Article-site ne contient aucun fournisseur par défaut, le fournisseur de la fiche Article peut être utilisé.
Si aucun fournisseur par défaut n'est défini sur la fiche Article ou sur la fiche Article-site, le champ Fournisseur peut rester vide. Le fournisseur doit être affecté manuellement depuis la liste des tiers fournisseurs. Le fournisseur peut être sélectionné depuis le menu Actions.
L'affectation d'un fournisseur est contrôlée par les paramètres ITMBPS - Référencement fournisseur et ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF).

Lorsque le temps passé sur des affaires est inférieur ou supérieur à la capacité calculée, la consultation affiche un avertissement sur la ligne (rouge pour inférieur, orange pour supérieur).
Lorsque le temps passé sur des affaires est égal à la capacité calculée, la ligne de consultation s'affiche en vert.
Des filtres peuvent être appliqués pour afficher uniquement les lignes en avertissement.
Les lignes peuvent être regroupées par jour, semaine ou mois, en appliquant le filtre Période à contrôler.

Standard : Les opérations d'import, de lettrage et de génération de règlements sont intégrées au workflow global d'import de relevés bancaires, y compris la fonction Traiter transactions bancaires (GESBSIMTC).
Rapprochement uniquement : L'opération d'import est intégrée au workflow d'import de relevé bancaire. Les opérations de lettrage et de génération de règlements s'effectuent dans la fonction Rapprochement bancaire (RAPBAN). Ce flux permet d'importer les relevés bancaires au format MT940 ou CAMT dans la fonction de rapprochement bancaire (RAPBAN).

Dotations aux amortissements (DAP)
DAP exceptionnelle
Amortissement dérogatoire
Reprise amortissement dérogatoire
Reprise de réserve réévaluation
Reprise dépréciation transférée vers amortissement exceptionnel
Prélèvement de caducité

Cours diviseur (RATDIV) pour le cours de la transaction.
Cours multiplicateur (RATMLT) pour le cours du référentiel.

Des déclarations statistiques périodiques peuvent être créées pour des paiements de non-résidents et/ou pour des dettes et créances de non-résidents pour certaines transactions.
Ventes, achats et chiffre d'affaires net des services rendus ou reçus de non-résidents
Ventes, achats et chiffre d'affaires net du commerce de transit
Des comptes généraux dédiés sont disponibles pour les types de transaction à soumettre à la déclaration ZABIL.

Dettes et créances des services rendus/reçus de non-résidents
Dettes et créances de transactions financières (crédits, location, immobilier, etc.)
Dettes et créances issues du commerce de transit
Les données générées pour la déclaration Z4 ne s'appuient pas sur les paiements, mais sur les dettes ou créances. Cela doit être signalé à la Banque fédérale allemande (Deutsche Bundesbank). Se reporter à la documentation fournie par le "Servicezentrum Außenwirtschaftsstatistik".
Des comptes généraux dédiés doivent être utilisés pour les types de transaction à soumettre à la déclaration Z4.

Règlements perçus/reçus de non-résidents.
Relevé des dettes et créances de non-résidents.

Processus de paiement
Articles

Pour tous les règlements effectués au cours de la période de reporting, le délai de règlement moyen en jours
Pour tous ces règlements effectués au cours de la période de reporting, le pourcentage des paiements
effectués dans les 30 jours
effectués dans un délai de 31 à 60 jours
effectués après 61 jours

Demandes d'achat
Commande d'achat
Plan de l'acheteur
Contremarques
Commandes ouvertes
Demandes de livraison
Ordres de sous-traitance
ainsi que tous les traitements qui génèrent des pièces d'achat.

Calcul des besoins nets, lors de la création de devis pour des commandes d'achat ou ordres de sous-traitance.
Planning global
Plan de travail, lors de la modification des devis et de leur conversion en ordres fermes.
Regroupement
Mises à jour du Planning global et du Plan de travail :
- Nouvel écran de sélection depuis le menu Actions sur le champ Fournisseur.
- Sur tous les écrans intermédiaires : Lors de la conversion d'un devis en ordre, le fournisseur est défini comme fournisseur par défaut, alors que le fournisseur ne pouvait pas être déterminé par le CBN auparavant.
- Lors de la création de l'ordre, validation pour le fournisseur.

Le code activité REX doit être activé pour utiliser cette fonctionnalité.
Le numéro REX peut être saisi sur la fiche du site ou de la société.
Le numéro REX est imprimé sur les factures et les états de livraison si la société émettrice du document appartient à l’Union européenne et le pays du client de livraison au Système généralisé de préférences (et vice versa).

Il faut noter que seules des lignes de 'détail' peuvent être liées si la non-conformité concerne un article spécifique.
Il est possible de modifier certains détails des documents liés, notamment la quantité de la non-conformité, le lot et le numéro de série.
Les documents de suivi de fabrication peuvent être limités à un seul ordre de fabrication grâce au paramètre NCSMULTIWO (chapitre TC, groupe NCS), si la non-conformité a été créée depuis le Suivi de fabrication au départ.

Le fournisseur par défaut défini sur la fiche Article-site peut être utilisé.
Si la fiche Article-site ne contient aucun fournisseur par défaut, le fournisseur de la fiche Article peut être utilisé.
Si aucun fournisseur par défaut n'est défini sur la fiche Article ou sur la fiche Article-site, le champ Fournisseur peut rester vide.
L'affectation d'un fournisseur est contrôlée par les paramètres ITMBPS-Référencement fournisseur et ITMBPSFCY-Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF).
Lorsqu'une suggestion est transformée en ordre réel dans les fonctions Planning global (FUNGBENCH), Plan de travail (FUNDBENCH), ou Regroupement (FUNMPICK), le fournisseur doit être affecté manuellement en choisissant une valeur dans la liste des tiers fournisseurs (si aucun fournisseur par défaut n'existe). Le fournisseur peut être sélectionné depuis le menu Actions.
Il faut noter que l'affectation du fournisseur par défaut n'est pas disponible dans les fonctions Planification multi-niveaux (MULTIWOX) et Réappro hors MRP (FUNSTKB).

La gestion des contenants est activée par le code activité MWC - Gestion contenant. Le code activité MWC est associé au code activité MWM-Centrales de pesée.
Dans la Situation de pesée, la Situation récipient de pesée permet de visualiser le statut de pesée par container.
Une sélection Par container est disponible depuis le paramètre RECONCIL - Réconciliation (chapitre GPA, groupe WEI). Cette valeur permet de réconcilier les pesées par container.

Les requêtes suivantes permettent un suivi détaillé des opérations auxquelles l'utilisateur est affecté :
PJMOPE20 - Avancement par affaire
PJMOPE19 - Avancement par tâche
PJMOPE01 - Mes affectations sur affaire
PJMOPE02 - Mes affectations sur tâche
PJMOPE06 - Mes affectations sur opération
Les requêtes suivantes permettent un suivi global des affaires auxquelles l'utilisateur est affecté :
PJMOPE09 - Planifié vs. Lancé
PJMOPE08 - Avancemt de mes affaires (Cube)
PJMOPE05 - Avancemt de mes tâches (Cube)
PJMOPE03 - Avancements de mes affaires
PJMOPE04 - Avancements de mes tâches

Les articles de tâches peuvent contenir une valeur budgétaire manuelle (articles achetés uniquement).
Les articles de tâches peuvent contenir une ou plusieurs méthode(s) pour le calcul des budgets, correspondant au profil article associé aux méthodes de valorisation des stocks et à la structure de répartition détaillée (incluant les coûts matière, main d'œuvre et machine).
L’initialisation de budgets peut s’intégrer à des lignes budgétaires existantes, sans tenir compte de l’origine de la ligne budgétaire. Les articles issus d'une initialisation de budget peuvent être exclus ou inclus.

La section Situation financière présente les budgets, les engagements, le réel, le prix de revient prévisionnel et les marges budgétaires.
La section Revenus affiche les revenus de vente et la marge de vente.

Les ordres MTP/MTF (besoins article) associés sont supprimés, mais les ressources existantes sont conservées (ordres de fabrication, commandes d'achat, commandes de vente, etc.)
Les allocations de stock de l'article sont également supprimées, ce qui permet de libérer du stock pour une livraison de vente ou une consommation de matières.
Le besoin article (MTP/MTF) peut être recréé en désactivant la case Solde manuel encours. Le statut de la tâche doit être différent de Soldée.

Site de vente
Site opérationnel
Devise
Type de taux et date
Dates de besoin d'article

Le paramètre PJMTIMBUD est positionné par défaut à Oui. S’il est défini sur Non, la sélection de la tâche ou de l’opération devient obligatoire.
Le paramètre PJMTIMBUD peut être défini au niveau site.
Le paramètre PJMTIMBUD peut être combiné avec le paramètre général PJMTIMTAS - Autoriser saisies temps tâches.

Le champ Code d'entité/utilisation est disponible pour tous les pays lorsque la fonctionnalité Sage Sales Tax est activée.
Il est alors possible de saisir le code d'entité/utilisation pour l'adresse d'expédition souhaitée quand un document de vente est en cours de traitement pour un pays exonéré de taxes, et si Avalara n'enregistre pas et ne traite pas les taxes.

La ligne de code comptable 15 de la pièce automatique d'en-cours permet de localiser le compte du site lors du suivi sans OF.
Cette modification de la pièce automatique est intégrée au dossier de l’application.
Avant d’effectuer la copie manuelle depuis le dossier d'application vers le dossier d’exploitation, la comparaison des pièces automatiques doit être lancée pour identifier les écarts.

Coût standard & Coût standard actualisé - ITMCOSTPIT (ITCP)
Prix moyen pondéré - ITMMVTPIT (ITVP)
Prix moyen lot - STOLOTFCYPIT (SLFP)
Prix FIFO & Prix LIFO - STOCOSTPIT (STPP)
Ces tables reprennent les valeurs de la table Journal des stocks (STOJOU) quand une comptabilisation est effectuée sur les en-cours ou dans l'interface de comptabilité des stocks. Les champs PITVALFLG et PITVALFLG2 indiquent le statut de comptabilisation.

Les transactions antérieures au changement de méthode de valorisation de stock ne peuvent être saisies.
Si la date d’une transaction est antérieure à celle du changement de méthode de valorisation de stock, le message ‘La date de transaction ne peut pas être antérieure à un changement de méthode de valorisation’ s’affiche.

Lorsque la méthode de valorisation est modifiée sur la fiche article-site, l'ancienne méthode de valorisation et la date et heure du changement sont écrites dans la table.
Ces champs peuvent contenir jusqu'à trois anciennes méthodes de valorisation. Le changement le plus récent est toujours enregistré dans le premier champ de l'historique.
Ces informations ne sont pas affichées dans la fonction Article-site (GESITF).

Cette consultation utilise le modèle de données de valorisation des stocks optimisé pour afficher le coût de l'article par exercice et période fiscale.
Les critères de sélection incluent le site, l'article, la première méthode de valorisation et le lot.
Les informations affichées dans le tableau de consultation peuvent varier en fonction de la méthode de valorisation sélectionnée. Par exemple, si la méthode FIFO est sélectionnée, la date de réception s'affiche pour chaque niveau de coût. Si la méthode Prix moyen lot est sélectionnée, c'est le lot de chaque niveau de coût qui s'affiche.

L'utilitaire recalcule uniquement les soldes du nouveau modèle de données de valorisation des stocks. Il ne met pas à jour les informations de la table Journal des stocks, ou les écritures comptables.
La resynchronisation peut être lancée en mode simulation pour analyser les coûts au niveau article-site.
Un fichier de trace listant les écarts est généré avant la validation des changements apportés aux tables.

Ces états utilisent des tables 'PIT' ('point in time') alimentées et mises à jour lors des traitements de comptabilisation du Grand-Livre (stock, en-cours, sous-traitance).
Ces états sont exécutés quand la méthode de valorisation est Méthode de sortie principale ou Méthode de sortie secondaire et que l'option Date comptable est sélectionnée.
Les fonctionnalités d'états sont les suivantes :
- Saisie d'une date de fin pour toute méthode de valorisation
- Intégration automatique de l'écart non absorbé
- Option pour un sous-total par version
- Filtre de sélection et sous-total par code comptable

États applicables :

Composants (REMPLCOMP) (Données de base > Nomenclatures > Remplacement)
Composants (SUPPRCOMP) (Données de base > Nomenclatures > Suppression)
Opérations de gamme (FUNTDUPDR5) (Production > Modifications en série)
Remplacement postes (FUNTDUWST) (Production > Modifications en série)
Suppression gammes (SUPPGAMME) (Production > Modifications en série)
Un message indique que les gammes ou nomenclatures versionnées présentes dans les critères de sélection ne seront pas traitées et qu'elles devront être mises à jour manuellement.
Les nomenclatures/gammes exclues du traitement sont listées dans le fichier trace.

Version majeure
Version mineure
Code gamme par défaut (création de version)
L'alternative de gamme par défaut est obligatoire quand une gamme versionnée est importée pour la première fois. Les imports suivants relatifs à cette même gamme réutilisent l'alternative par défaut, sauf si une alternative de gamme différente est sélectionnée.

En premier lieu, le traitement d'import créé une gamme non versionnée comme nouvelle gamme versionnée, avec le statut Élaboration. Lorsque la cohérence des opérations de gamme est validée, la nouvelle gamme versionnée passe au statut Exploitation.
Les gammes versionnées doivent être importées selon la séquence appropriée.
Les gammes versionnées antérieures à la date du jour peuvent être importées en saisissant D dans le champ *4 de la table ROUTING (Option).
Une liste des nouvelles opérations et des opérations supprimées doit être fournie pour chaque version indiquée dans le fichier d'import.
Les gammes versionnées peuvent être exportées. Remarque : toutes les versions (majeure, majeure/mineure) d'une gamme sont exportées, pas uniquement la version courante.

Un utilisateur autorisé est configuré avec le paramètre ECCWOCOM à Oui. Un utilisateur qui n'a pas l'autorisation d'apporter des changements critiques aux composants d'ordres de fabrication (ECCWOCOM à Non) est bloqué et ne peut pas appliquer ces changements.
Les modifications critiques sont les suivantes :
- Ajouter une matière non prévue
- Ajouter un sous-ensemble (fantôme)
- Exclure/réactiver un composant d'ordre de fabrication pour un article versionné
- Les valeurs des champs clés suivants sont impactées : Qté demandée, Numéro opération et Code à servir.
Les changements critiques sont autorisés sous les mêmes conditions que les modifications d'ordres de fabrication pour des articles non versionnés (ex. : associations de plusieurs statuts d'OF (allocation, jalonnement et situation)).
La première fois que l'utilisateur autorisé clique sur une ligne de composant pour apporter un changement (ajouter, exclure, réactiver ou modifier une valeur de champ clé), un message d'information s'affiche pour l'avertir qu'il est sur le point d'apporter des changements critiques à l'ordre de fabrication pour un article versionné. Le message ne sera plus affiché tant que l'utilisateur est toujours en cours de modification. Après avoir cliqué sur Enregistrer, le message s'affiche à nouveau si l'utilisateur a appliqué de nouveaux changements aux lignes de composant.
Quand une modification est appliquée à un champ d'entête d'OF (par exemple le champ Date début) et recharge ainsi la nomenclature, si des changements critiques existent sur les composants, un message s'affiche pour avertir l'utilisateur que tout changement critique existant sera écrasé. L'utilisateur peut choisir de continuer ou d'annuler sa modification.

Un utilisateur autorisé est configuré avec le paramètre ECCWOOPE à 'Oui'.
Les modifications critiques sont les suivantes :
- Ajouter une opération non prévue ;
- Exclure/réactiver une opération ;
- Les valeurs des champs clés suivants sont impactées : Poste de charge, Nombre de ressources, Quantité prévue, Temps réglage, Tps unitaire, Tps opératoire, Poste de charge main-d'œuvre, Article ss-trt et Nombre postes MO.

Les changements critiques apportés à des composants d'un OF pour un article versionné sont enregistrés dans la table OF - audit matières (MFGMATREV).
Les changements critiques apportés à des opérations d'OF où à la fois l'article et la gamme sont versionnés sont enregistrés dans la table OF - audit opérations (MFGOPEREV).
Les changements sont consultables en cliquant sur l'action Historique des avenants depuis l'icône Actions disponible sur la ligne de l’opération.

Une case à cocher Contrôle séquence composant est disponible dans le bloc Paramètres Article-site (onglet Fabrication). Cette case doit être activée pour que le composé de nomenclature contrôle les composants pesés, afin de limiter la pesée au numéro de compteur de la ligne du composant.
Le paramètre de niveau site Ctrl séq. composant pesée (chapitre GPA, groupe WEI) doit avoir pour valeur Oui pour activer automatiquement la case à cocher Contrôle séquence composant lors de la création de fiches article-site.

L’identifiant et le mot de passe de l’utilisateur Sage X3 peuvent être demandés avant ou après chaque pesée.
Le code utilisateur est inclus dans la transaction de pesée.
Le code de l’utilisateur peut être visualisé depuis l’historique de la Situation pesée (CONSMWO).

Gestion des affaires (GESPJM) : U - Suivi d’affaire, 1 - Suivi financier, 2 - Structure de coûts, 3 - Changer de statut, 4 - Copie d’affaire, 5 - Planification des tâches, 6 - Articles commercialisables, ! - Comparaison des photos financières
Structure de coûts (PJMACTBUD) : C - Créer, M - Mettre à jour, S - Supprimer, 2 - Changer de statut, 5 - Initialisation budget, C - Sous-niveaux, M - Mise à jour budget
Planification des tâches (PJMACTTAS) : C - Créer, M - Mettre à jour, S - Supprimer, 1 - Changer de statut, 6 - Mise à jour charge restante C - Sous-niveaux, O - Statut changement opération
Photos d'affaire (GESPJMOPSNP): 1 - Extraction cliché
Extraction des clichés financiers (GESPJMSNP) : 1 - Extraction des photos financières

Code	Nom	Membre UE	Date entrée UE	Date sortie UE	Code DEB	Radical TVA
GB	Royaume-Uni	Non	01/01/1973	31/12/2020	GB
XI	Irlande du N.	Oui	01/01/1973		XI	XI
XU	Royaume-Uni (- Irlande du N.)	Non	01/01/1973	31/12/2020	GB

Release Notes

Conformité

Portugal (POR)

Documents de travail et déclaration de règlements via des services web

Comptabilité

Autriche (AUT)

Structure de TVA pour l'Autriche

France (FRA)

Modification de la taxe sur les véhicules pour 2023

DAS2 : mises à jour 2023

Allemagne (GER)

Structure de TVA pour l'Allemagne

Portugal (POR)

Changements IES pour 2023

Notes de transport (ATCUD)

Mise à jour du service web pour les communications ATCUD

Espagne (SPA)

Mises à jour de la gestion des taxes 2023

Conformité à la loi anti-fraude

Modifications du formulaire 190 pour 2023

Mises à jour BATUZ pour 2023

Kit digital

Mises à jour des formulaires 303 et 390 pour 2023

États-Unis (USA)

Mises à jour 1099 pour la déclaration 2022

Distribution

Modification de la politique de licence : copie d’affaire pour le badge PJM opérationnel

Mobile Automation

Créer des numéros de contenant à la volée en même temps qu'un document de réception divers.

Créer des numéros de contenant à la volée en même temps qu'un document de réception d’achat divers.

Imprimer les commandes d'achat à recevoir

Recevoir des commandes liées à un envoi

Scannez les codes pour saisir les données relatives aux produits dans la transaction de Réception d'achat.

Scanner des codes avec votre appareil mobile

Sélectionnez la ligne de stock dans la transaction de changement de stock.

Activer ou désactiver le son

Voir l'image du produit

L’état valorisé des stocks comprend les balances d’ouverture et les transferts.

Production

Mobile Automation

Suivi des ordres de fabrication - Impression des étiquettes de production

Gestion à l'affaire

Mobile Automation

Améliorations de la saisie des temps

Améliorations du suivi financier

API GraphQL

Distribution

Client (mutation)

Facture d'achat (mutation)

Facture d'achat (requête)

Commande d'achat (requête)

Réception d'achat (requête)

Livraison de vente (requête)

Facture de vente (requête)

Commande de vente (requête)

Retour de vente (requête)

Production

Équipes (lecture)

Plateforme

Améliorations des fonctions de mise à jour pour les mises à jour volumineuses

Automated Test Platform (ATP)

Tests en parallèle

Sélectionner un élément dans une liste de sélection en utilisant la concaténation de texte et de variables « user stored values »

Générer les états Allure au format PDF

Node.js mis à niveau en version 18

Amélioration de la gestion des timeouts

Conformité

Comptabilité

Les contrôles du paramètre TRSSTRDAT ne sont pas entièrement appliqués lorsqu’un document est modifié.

Modification des champs après la clôture mensuelle

Belgique (BEL)

Numéro VCS incorrect pour les fournisseurs (Belgique)

France (FRA)

Modifications TVA pour 2023

Allemagne (GER)

Modifications de TVA pour 2023

Portugal (POR)

Taux d'inflation 2022 pour la revalorisation des biens

Format CIUS-PT UBL2.1 mis à jour

Distribution