Ciblage marketing

La liste des ciblages peut être filtrée selon trois informations :

• Le nom de la cible
• La catégorie de ciblage, avec une des valeurs de la table diverse 438 : Catégories de ciblages. Ce champ n'est pas obligatoire.
• L'auteur du ciblage

Filtrage utilisateur

Ce champ permet de filtrer le contenu du bloc "Liste des ciblages". Si cette case est cochée, seuls les ciblages créés par l'utilisateur courant sont affichés. Dans le cas contraire, il est possible de consulter la totalité des ciblages définis dans l'application.
Par défaut, cette case est toujours cochée à l'ouverture de la fenêtre.

Cible

Ce champ permet de filtrer le contenu du bloc "Liste des ciblages". Si ce champ est renseigné, seuls les ciblages réalisés pour la cible saisie sont affichés. Dans le cas contraire, tous les ciblages de l'utilisateur ou bien de tous les utilisateurs (selon le filtrage utilisateur) sont affichés.
Par défaut, ce champ n'est jamais renseigné à l'ouverture de la fenêtre.

Liste des ciblages

Ce tableau affiche la liste des tous les ciblages persistants en fonction des informations d'en-tête. Les ciblages affichés sont classés en fonction de leur date de génération de façon décroissante. Pour une même date, un second classement est réalisé selon leur code chrono de façon décroissante également.

NB : Une petite flèche sur la gauche du tableau permet d'identifier le ciblage sélectionné à l'occasion de la lecture des caractéristiques et de la description textuelle de l'échantillon.

Caractéristiques

Afficher les caractéristiques

Lorsqu'un ciblage est sélectionné, cette case à cocher permet d'indiquer si l'on souhaite disposer d'une lecture des caractéristiques du ciblage.

Ces informations sont en effet interprétées dynamiquement à chaque sélection d'un nouveau ciblage dans le tableau de gauche. Lorsque des volumes importants sont en jeu dans les tables et que l'on souhaite prêter attention à la nature de l'échantillon, la lecture de ces enregistrements peut nuire à la rapidité de la navigation dans le tableau.

Décocher cette case rend alors la navigation entre ciblages instantanée.

Cette case à cocher affecte uniquement la qualification des quatre champs du bloc "Caractéristiques". Le support de présentation et la nature de l'échantillon demeurent consultables.

Par défaut, cette case est toujours cochée à l'ouverture de la fenêtre.

Nombre d'enregistrements

Ce champ renseigne l'utilisateur sur le nombre d'enregistrements qui composent l'échantillon du ciblage sélectionné.

Nombre de populations

Ce champ renseigne l'utilisateur sur le nombre de populations intermédiaires qui ont été nécessaires à la constitution de l'échantillon final obtenu.

Nombre total de critères

Ce champ renseigne l'utilisateur sur le nombre total de critères qu'il a fallu saisir toutes populations intermédiaires confondues, pour discriminer l'échantillon attendu.

Nombre de valeurs de critères

Ce champ renseigne l'utilisateur sur le nombre total d'occurrences de valeurs de critère saisies pour le ciblage sélectionné.

Support de présentation

Ce champ indique le support de présentation qui a été saisi à l'occasion de la définition initiale du ciblage. Ce support sera réutilisé par défaut lors de toute consultation ultérieure de ce même ciblage.

Néanmoins, l'utilisateur peut librement décider d'utiliser ponctuellement un autre support pour consulter le contenu de l'échantillon. Il est aidé pour cela par une liste de sélection associée ou par un tunnel sur l'objet de gestion des supports de présentation.

Ce champ dispose également d'un menu contextuel dénommé "Support personnel par défaut". En utilisant ce menu, l'utilisateur indique au système de manière permanente sa préférence personnelle en terme de support de présentation pour la cible courante. De cette façon, ce même support de présentation sera toujours proposé par défaut à l'occasion de chaque nouveau ciblage ultérieur défini par cet utilisateur.

Nature de l'échantillon

Dans la fenêtre de définition d'un ciblage, l'utilisateur est vivement invité à saisir une brève description textuelle pour chaque population intermédiaire. Cette description permet de bénéficier plus tard d'une facilité de compréhension sur la nature de l'échantillon grandement améliorée en comparaison de la consultation a posteriori des critères de ciblage discriminants.

Ce tableau reproduit très précisément ces différentes descriptions. Chaque ligne correspond à une population intermédiaire.

Dans le cas où plusieurs lignes seraient affichées, le système prend soin d'ajouter l'opérateur qui les associe à chaque début de ligne (seuls les groupements de parenthèses ne sont pas reproduits dans ce type d'affichage textuel).

Si une description n'a pas été saisie pour une population intermédiaire, le système affichera en lieu et place la dénomination du support de sélection utilisé.

La lecture de ces quelques lignes évite bien souvent le recours à la consultation des critères pour se remémorer la composition d'un ciblage.

Fonctions complémentaires à la consultation des ciblages :

Cette fenêtre comporte quatre boutons de bas d'écran :

 Ce bouton permet de supprimer toutes les composantes du ciblage sélectionné, à savoir l'échantillon lui-même et toute la description des critères.

 Ce bouton permet de procéder à la définition d'un nouveau ciblage.

 Ce bouton permet d'accéder directement à la consultation du contenu d'un échantillon sans passer par la fenêtre de définition des critères et surtout sans déclencher un recalcul de l'échantillon.

 Ce bouton permet de prendre connaissance a posteriori de la définition des supports de sélection et des critères d'un ciblage. Il est alors possible de modifier les critères saisis et de déclencher un éventuel recalcul de l'échantillon.

• Définition des ciblages

La fenêtre de définition des ciblages dispose des caractéristiques suivantes :

Informations d'en-tête

Cible traitée

Ce champ est requis avant toute définition de quelque élément que ce soit. Il indique la mission principale du ciblage.

Une fois une cible saisie, celle-ci ne peut plus être modifiée.

NB : Ce champ est qualifié automatiquement et donc grisé lorsqu'on y accède depuis une fonction d'origine dans laquelle la cible est connue. Par exemple, la gestion des cibles, les assistants marketing, etc.

Présentation

Ce champ permet d'indiquer sa préférence ponctuelle en terme de support de présentation. Par défaut, le support de présentation proposé par le système est par ordre de priorité :

• Le support personnel de l'utilisateur défini pour la cible saisie
• Le support de présentation associé à la cible

Ce champ dispose également d'un menu contextuel "Support personnel par défaut". En utilisant ce menu, l'utilisateur indique au système de manière permanente sa préférence personnelle en terme de support de présentation pour la cible courante. De cette façon, ce même support de présentation sera toujours proposé par défaut à l'occasion de chaque nouveau ciblage ultérieur défini par cet utilisateur.

• Onglet Populations

Cet onglet permet de définir des populations intermédiaires. Une population intermédiaire est un échantillon du type de la cible qui satisfait à une combinaison maximum de neuf critères.

Un échantillon final résulte ensuite de l'assemblage de plusieurs populations intermédiaires en fonction des opérateurs qui les relient et de la portée qui leur est conférée par les groupements de parenthèses.

Lorsqu'une seule population intermédiaire est définie, l'échantillon final correspond exactement à l'unique population intermédiaire.

Il est possible de définir jusqu'à neuf populations intermédiaires. Chaque population se voit attribuer un numéro correspondant à son numéro de ligne dans le tableau. Ce numéro est ensuite exploité pour effectuer le regroupement logique des populations.

La définition des populations intermédiaires est réalisée à travers les champs suivants :

Opérateur : Il n'est pas possible de saisir un opérateur si une seule population intermédiaire est définie. Ce champ n'est accessible qu'à partir de la deuxième population.

Les opérateurs disponibles sont :

• Et
• Ou
• Et pas
• Ou pas

Vous trouverez ci-dessous la table de vérité de chaque opérateur :

• Support de sélection

Un support de sélection est le préalable à toute saisie de critères. Certains supports ne nécessitent en revanche aucune saisie de critères. Il s'agit des types "Tous les enregistrements" et "Traitement". Seule la sélection du support suffit dans ce cas pour discriminer une population intermédiaire. Dans cette situation, l'onglet "Critères" est d'ailleurs inaccessible.

Plusieurs menus contextuels sont proposés à l'utilisateur pour l'aider dans sa recherche du support le plus adapté : 

• Le menu Sélection affiche la liste de tous les supports de sélection disponibles pour la cible recherchée.
• Supports de sélection : Ce menu permet d'accéder par tunnel à l'objet de gestion des supports de sélection. La liste gauche ne comprend alors que les supports de sélection relatifs à la cible recherchée. Cette méthode est très pratique pour prendre connaissance rapidement des éléments composant chaque support disponible.
• Supports standards : Ce menu affiche le sous-ensemble des supports standards. Les supports standards sont générés au travers de la fonction de régénération des critères de ciblage. Pour une cible autre que "Tiers" ou "Interlocuteurs", cette liste est vide.
• Supports personnalisés : Ce menu affiche le sous-ensemble des supports de sélection définis par l'utilisateur. Pour une cible autre que "Tiers" ou "Interlocuteurs", cette liste est identique à celle affichée par le menu 1.
• Supports de regroupement : Ce menu affiche uniquement la liste des supports de sélection de type "Regroupement de tables" définis pour la cible traitée, qu'ils soient standards ou personnalisés.
• Supports de traitements : Ce menu affiche uniquement la liste des supports de sélection de type "Traitement" définis pour la cible traitée.
• Supports de premier niveau : Ce menu affiche uniquement la liste des supports de sélection de type "Liaison de premier niveau" définis pour la cible traitée, qu'ils soient standards ou personnalisés.

Description

Ce champ permet de caractériser une population intermédiaire à travers une brève description mnémotechnique. La saisie d'une telle description est particulièrement importante pour les ciblages persistants. Cette description permet en effet d'identifier a posteriori un ancien ciblage.

Regroupement des populations

Au terme de la saisie d'un ciblage, ce champ permet de définir la portée des opérateurs inter-populations au travers de parenthèses.

Dès lors que plusieurs populations intermédiaires sont définies et qu'un opérateur autre que "Et" a été introduit parmi l'une d'entre elles, il devient important de veiller au contenu de ce champ.

En effet, pour chaque nouvelle population saisie dans le tableau, le système définit un regroupement par défaut. En fonction des souhaits de l'utilisateur, la proposition peut aussi bien être satisfaisante que requérir une modification.

NB : Toute modification du contenu du tableau des populations intermédiaires entraîne un recalcul standard du regroupement. Par conséquent, il est inutile de modifier ce champ au cours de la saisie. En revanche, ce dernier doit faire l'objet d'une attention particulière juste avant la confirmation d'une création ou de chaque modification.

Règles syntaxiques sur la saisie du champ Regroupement des populations :

• Le nombre des parenthèses fermantes et ouvrantes doit correspondre ;
• Toute expression de regroupement doit contenir au minimum une parenthèse de début et une parenthèse de fin ;
• Toutes les populations et opérateurs saisis dans le tableau doivent être mentionnés dans l'expression de regroupement ;
• Il est interdit de saisir plusieurs fois un même numéro de population
• Les numéros de populations doivent impérativement être saisis dans un ordre croissant.

• Tableau : Résumé 

Ce tableau reproduit les différentes descriptions saisies pour chaque population intermédiaire. Chaque ligne correspond à une population intermédiaire.

Dans le cas où plusieurs lignes seraient affichées, le système prend soin d'ajouter l'opérateur qui les associe à chaque début de ligne (seuls les groupements de parenthèses ne sont pas reproduits dans ce type d'affichage textuel).

Si une description n'a pas été saisie pour une population intermédiaire, le système affichera la dénomination du support de sélection utilisé.

• Onglet Critères

L'onglet "Critères" permet de compléter la sélection d'un support de sélection par une saisie de critères de ciblage.

Cet onglet n'est accessible que si le support sélectionné est de type "Liaisons de premier niveau" ou "Regroupement de tables". Le nom du support de sélection courant est rappelé en en-tête de cet onglet afin de conserver à l'esprit la population en cours de définition.

Il est possible de saisir jusqu'à neuf critères pour chaque support de sélection. Chaque critère se voit attribuer un numéro correspondant à son numéro de ligne dans le tableau. Ce numéro est exploité pour effectuer le regroupement logique des critères.

Il est également possible de saisir jusqu'à vingt cinq valeurs par critère.

Les différents critères relatifs à une même table doit être saisis sur des lignes contiguës (par exemple, il n'est pas possible de saisir un critère sur la table BPADDRESS en ligne 1 et 3 si le critère de la ligne 2 concerne la table BPARTNER).

La saisie des critères s'effectue à travers les champs suivants :

Opérateur

Il n'est pas possible de saisir un opérateur si un seul critère est défini. Ce champ n'est accessible qu'à partir du deuxième critère.

Les opérateurs disponibles sont :

• Et
• Ou

Table

Ce champ permet d'indiquer la table sur laquelle un critère va être posé. L'utilisateur peut sélectionner une table uniquement parmi les composantes du support de sélection courant. L'utilisateur est aidé pour cela par un menu contextuel "Sélection" affichant les tables disponibles. Ces tables sont triées en fonction de leur niveau par rapport à la cible.

Champ

Cette zone permet d'indiquer le champ de la table qui va être utilisé comme critère de sélection. L'utilisateur est aidé pour cela par une liste de sélection alimentée de la façon suivante :

• Si la table saisie a fait l'objet de retouches dans le dictionnaire des critères de ciblages, seuls les champs déclarés actifs seront affichés, accompagnés de leur nouvelle dénomination. Ces champs sont de plus triés en fonction de leur numéro d'ordre de façon croissante.
• Si la table saisie n'a pas fait l'objet de retouches, tous les champs de la table seront affichés avec leur dénomination standard.
• Si la table a été retouchée, ce champ affiche un menu contextuel dénommé Critères de ciblage Il permet d'accéder au dictionnaire des critères de ciblage directement sur la table en question. Ce menu est utile pour réactiver un champ introuvable dans la liste de sélection car inactivé.

NB : Les champs spécifiques ajoutés dans une table après la retouche de cette dernière sont pris en compte automatiquement dans la liste de sélection des critères. Ceux-ci sont affichés en fin de liste.

Condition

Les conditions disponibles sont dépendantes du type du critère sélectionné. Le tableau ci-dessous récapitule les conditions disponibles en fonction des différents types possibles :

Valeur

Ce tableau permet de saisir jusqu'à vingt cinq valeurs pour chaque critère. Chaque valeur est contrôlée syntaxiquement en fonction du type du critère concerné.

Dans la mesure du possible, le système essaie au maximum de générer une liste de sélection associée. Ceci est notamment utile pour les champs de type "Menu local", "Table diverse", "Type de donnée objet", etc.

Lorsqu'un code est utilisé comme critère, le système essaie également de générer un menu contextuel affichant la signification en clair du code.

Note sur la saisie d'une chaîne de caractère vide : Plusieurs saisies différentes sont acceptées pour effectuer une sélection telle que : « Je souhaite obtenir tous les tiers dont le code NAF est différent de vide ».

La première partie relative au critère est toujours saisie comme suit :

Quant au tableau des valeurs, les saisies suivantes sont acceptées :

Il est également encore plus pratique de ne rien saisir du tout dans le tableau des valeurs.

Regroupement des critères

Ce champ permet de définir la portée des opérateurs inter-critères au travers de parenthèses.

Dès lors que plusieurs critères sont définis et qu'un opérateur autre que "Et" a été introduit parmi l'un d'entre eux, il convient de veiller au contenu de ce champ.

En effet, pour chaque nouveau critère saisi dans le tableau, le système défini un regroupement par défaut. En fonction des souhaits de l'utilisateur, la proposition peut aussi bien être satisfaisante que requérir une modification.

Règles syntaxiques sur la saisie du champ Regroupement des critères :

• Le nombre des parenthèses fermantes et ouvrantes doit correspondre ;
• Toute expression de regroupement doit contenir au minimum une parenthèse de début et une parenthèse de fin ;
• Tous les critères et opérateurs saisis dans le tableau doivent être mentionnés dans l'expression de regroupement ;
• Il est interdit de saisir plusieurs fois un même numéro de critère ;
• Les numéros de critères doivent impérativement être saisis dans un ordre croissant.

Fonctions complémentaires à la définition des ciblages

Une fois un ciblage complément défini, l'utilisateur dispose de plusieurs possibilités :

• Enregistrer sa saisie, quitter la fenêtre et déclencher la recherche de l'échantillon ultérieurement à un moment plus propice (cette méthode est bien adaptée à des ciblages sur des gros volumes).
• Lancer la recherche dans l'optique d'obtenir certaines informations ponctuellement pour ensuite détruire l'échantillon.
• Lancer la recherche dans l'optique de stocker l'échantillon obtenu en vue d'un usage ultérieur.

Cette liste n'est pas exhaustive. La combinaison des boutons ci-dessous offre à chacun une grande liberté de gestion.

 Ce bouton permet d'enregistrer toute action de création ou de modification réalisée dans la fenêtre de ciblage.

 Ce bouton constitue l'unique moyen de déclencher la recherche d'un échantillon. Au terme de la recherche (dont la durée dépend directement du volume des tables impliquées dans le ciblage), la fenêtre de vérification est alors affichée avec les premiers enregistrements de la liste.

 Ce bouton n'opère que lors du premier enregistrement d'un ciblage. Il décide de la nature persistante ou ponctuelle du ciblage.

Si au terme de la génération et de la consultation d'un échantillon, on clique sur le bouton, le ciblage sera considéré comme persistant. Il pourra ainsi faire l'objet de manipulations ultérieures.

Si au terme de la génération et de la consultation d'un échantillon, on clique sur le bouton, le ciblage sera considéré comme ponctuel. Dans ce cas, toutes les informations saisies et l'échantillon généré seront détruits.

Lors de toute manipulation ultérieure sur un ciblage persistant, le choix entre le bouton et sera sans effet. Le ciblage sera conservé dans la base de données tant que l'utilisateur n'aura pas demandé expressément sa destruction.

Vérification des ciblages

La fenêtre de vérification d'un échantillon a un double rôle. Elle assure à la fois la génération des échantillons et leur présentation d'une manière paramétrable.

En effet, sa structure composée d'un tableau de quinze colonnes est totalement dépendante du support de présentation utilisé à l'occasion d'un ciblage.

Ses différentes caractéristiques sont détaillées ci-dessous.

• Informations d'en-tête

Cible

Ce champ rappelle la nature des enregistrements affichés dans la fenêtre de vérification.

Total échantillon

Ce champ indique le nombre total d'enregistrements composant l'échantillon.

Consultation du résultat

Seules les informations définies dans le support de présentation associé au ciblage sont affichées dans la fenêtre de vérification. Ces informations peuvent provenir de la table cible elle-même ou bien de tables liées.

Le nombre d'informations maximum affichables dans cette fenêtre est limité à quinze par enregistrement.

Lorsque toutes les informations affichées proviennent de la table cible, le nombre de lignes affichées dans cette fenêtre est toujours égal au nombre d'enregistrements composant l'échantillon.

Mais lorsque certaines informations proviennent de tables liées à la cible, le nombre de lignes consultables peut être différent du nombre d'enregistrements composant l'échantillon.

La nature précise de ce phénomène est expliqué ci-dessous.

Prenons l'exemple d'un échantillon composé de quinze Tiers. Définissons tout d'abord un premier support de présentation très simple composé des informations suivantes :

Dans ce support, toutes les informations affichées proviennent de la table cible. Lors de l'affichage du contenu de l'échantillon, il y aura quinze lignes. Chaque enregistrement correspond à un tiers.

Afin d'en savoir un peu plus sur les Tiers, ajoutons maintenant le Code postal et la Ville. Notre support de présentation ressemble désormais à :

La table BPADRESS est reliée en standard à la table Tiers au travers de l'index BPA0 avec une cardinalité de 1 pour 1. Affichons de nouveau l'échantillon avec la brillante présentation. Nous obtenons toujours quinze lignes correspondant aux quinze Tiers.

La relation Tiers/Adresse est de type 1 pour 1, car l'index BPA0 contient l'adresse par défaut du tiers. Ainsi, même si un tiers comporte plusieurs adresses, l'affichage reflète toujours le code postal et la ville de l'adresse unique par défaut du tiers.

En revanche, imaginons que l'utilisateur définisse un nouvel index spécifique (dénommé par exemple BPAA) sur la table Adresses. Cet index sera composé uniquement du "Type d'entité" et du "Code de l'entité". Pour exploiter ce nouvel index, il est bien sur nécessaire d'actualiser le paramétrage de la table liée sur la cible.

Prenons maintenant comme hypothèse que treize des Tiers ne comportent qu'une seule adresse, lorsque les deux derniers en comportent chacun trois.

Il est maintenant temps de consulter à nouveau notre échantillon en utilisant exactement le même support que précédemment. Nous obtenons dix-neuf lignespour un échantillon de quinze tiers.

En effet, nous utilisons désormais une relation Tiers/Adresse avec une cardinalité multiple. A la différence du premier affichage nous avons souhaité non seulement connaître l'adresse par défaut de chaque Tiers mais toutes les adresses de chaque Tiers.

Ce type d'affichage peut démultiplier dans d'importantes proportions un affichage d'échantillon.

Par exemple, ce type d'affichage réalisé avec des tables telles que les Appels téléphoniques, les Rendez-vous, les Demandes de services… peut conduire notre échantillon de quinze Tiers à un affichage de peut-être deux cents lignes, voire plus.

En conclusion, la nature de la relation utilisée pour associer une table à une cible influe directement sur le contenu de la fenêtre de vérification. Ainsi, il est généralement prudent de réserver l'usage de champs provenant de tables à forte cardinalité avec la cible à des supports de présentation définis comme personnels. Cette pratique permet de préserver un support par défaut de la cible à comportement stable. L'on entend par comportement stable l'assurance de disposer d'un nombre de lignes toujours égal à la population de l'échantillon.

NB : Si la cible traitée est exploitée dans X3 au travers d'un objet de gestion, un menu contextuel "Détail" est alors disponible pour accéder par tunnel au détail de l'enregistrement de son choix.

Impression pour visualisation

La fenêtre de vérification offre un menu "Fonctions - Impression pour visualisation" avec les exploitations possibles suivantes :

• Permettre une impression papier de l'échantillon
• Offrir une consultation globale et paginée avec un niveau de rupture et de totalisation
• Offrir un premier niveau d'analyse de l'échantillon sur la base d'un axe d'étude par impression

L'impression pour visualisation génère un état Crystal Report dont la structure varie en fonction du critère utilisé pour le tri.

Si le champ de tri est différent de la clé primaire de la cible, l'état génère une rupture pour chaque occurrence du tri. Un total est calculé pour chaque groupe d'occurrences.

A la fin de l'état, un graphique d'analyse de la part respective de chaque groupe d'occurrences au sein de la population est affiché.

NB : Si le critère de tri est de type "Date", les ruptures sont effectuées sur une base mensuelle.

Si le champ de tri est égal à la clé primaire de la cible, seule une liste triée sans rupture est générée.

Impression pour extraction

Le menu "Fonctions - Impression pour extraction" permet d'extraire l'échantillon sous la forme d'un fichier externe. Le format du fichier peut être sélectionné parmi un grand éventail de choix dont nous mentionnons les types les plus connus dans le tableau ci-dessous.

La structure et le tri du fichier généré dépendent directement du support de présentation utilisé pour l'affichage de la fenêtre de vérification.

Un aperçu avant extraction est affiché avant de procéder à l'exportation. Celui-ci permet de vérifier succinctement le contenu complet du fichier.

• Support de présentation

Devant l'affichage du contenu d'un échantillon, il est parfois nécessaire de consulter les caractéristiques du support à la source de cette présentation. Cela est particulièrement utile lorsque l'on souhaite se remémorer la nature du tri effectué par le système.
Le bouton   est prévu à cet effet. Un clic sur ce dernier ouvre le support de présentation associé au ciblage.

Ce bouton est utilisé conjointement avec la fonction "Impression pour visualisation". Il est alors possible de modifier ponctuellement le critère de tri du support.

Le lancement d'une nouvelle impression pour visualisation prend en compte immédiatement la modification du support. Le nouveau critère de tri agit alors directement sur l'axe d'étude graphique. Cela améliore impression après impression la compréhension de la décomposition de l'échantillon.

Ce type de manipulation est à réserver à des supports de présentation personnels. En effet, la modification des caractéristiques d'un support de présentation utilisé de façon simultanée par de multiples utilisateurs peut induire des mécontentements légitimes.

NB : La modification d'un support de présentation via ce bouton n'a en revanche aucun effet sur la fenêtre de vérification courante. Pour bénéficier d'une nouvelle structure de fenêtre tenant compte du nouveau support, cette dernière doit être réouverte.