Paramétrage > Relation client > Transactions de saisie > Agenda action commerciale 

Pré-requis

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACSCOD. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformémentaux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.

Gestion de l'écran

En-tête

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Transaction agenda action co

  • Transaction (champ CTRNUM)

Ce champ permet de saisir le code identifiant de chaque transaction. Celui-ci est limité à trois caractères.

Ce code est utilisé dans le paramétrage des profils menus pour définir les transations par défaut de chaque

utilisateur.

  • champ DESAXX

Ce champ permet de saisir un intitulé pour chaque transaction.

Cet intitulé doit permettre une bonne compréhension de l'usage particulier réservé à chaque transaction.

  • Actif (champ ENAFLG)

Cet indicateur permet d'activer ou de désactiver la transaction.
Les transactions inactives ne sont pas proposées dans la fenêtre de sélection des transactions.

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette transaction.
Si plusieurs transactions sont paramétrées pour une fonction, et qu'un opérateur n'a accès qu'à l'une d'entre elles du fait des codes d'accès, la fenêtre de sélection n'est plus proposée : l'accès en saisie est direct. 

 

 

Onglet Entête

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Onglet

 

  • champ LIBONGLET

 

Entête

  • Représentant (champ REP)

 

  • Date début (champ DATMIN)

Ce champ permet de définir le status de saisie de l'information sélectionnée.

Cette information peut être soit saisie, affichée ou invisible.

  • Date fin (champ DATMAX)

 

 

Onglet Agenda

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Général

  • Onglet visible (champ AGDVISI)

 

  • Nombre de colonnes fixes (champ AGDCOLFIX)

 

Critères

  • Rendez-vous (champ AGDBAP)

Cette option permet ou interdit l'affichage du critère de filtre des interventions.

  • Tâche (champ AGDTSK)

 

  • Appel (champ AGDCLL)

 

Valeurs

  • Rendez-vous cochée (champ VALAGDBAP)

 

  • Tâche cochée (champ VALAGDTSK)

 

  • Appel cochée (champ VALAGDCLL)

 

Tableau Liste

  • Champ (champ AGDFIENAM)

 

  • Affichage (champ AGDFIEAFF)

Ce champ permet de définir les colonnes à faire figurer dans le plan de travail.

  • Ordre (champ AGDFIEPOS)

Ce champ permet de définir la position de chaque colonne dans le plan de travail.

  • Mode (champ AGDFIEMOD)

 

 

Onglet Rendez-vous

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Général

  • Onglet visible (champ APPVISI)

 

  • Nombre de colonnes fixes (champ APPCOLFIX)

 

Critères

  • Catégorie (champ SEAAPPCAT)

Cette option permet ou interdit l'affichage du critère de filtre des interventions.

  • Inclure les rendez-vous en retard (champ SEAAPPDEL)

 

Valeurs

  • Rendez-vous en retard cochée (champ VALAPPDEL)

 

Tableau Liste

  • Champ (champ APPFIENAM)

 

  • Affichage (champ APPFIEAFF)

Ce champ permet de définir les colonnes à faire figurer dans le plan de travail.

  • Ordre (champ APPFIEPOS)

Ce champ permet de définir la position de chaque colonne dans le plan de travail.

  • Mode (champ APPFIEMOD)

 

 

Onglet Appel

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Général

  • Onglet visible (champ CLLVISI)

 

  • Nombre de colonnes fixes (champ CLLCOLFIX)

 

Critères

  • Catégorie (champ SEACLLCAT)

Cette option permet ou interdit l'affichage du critère de filtre des interventions.

  • Inclure les appels en retard (champ SEACLLDEL)

 

  • Campagne d'appels (champ SEACLLCMG)

 

  • Niveau de priorité (champ SEACLLPIO)

 

  • Inclure les appels non planifiés (champ SEACLLNDT)

 

Valeurs

  • Appels en retard cochée (champ VALCLLDEL)

 

  • Appels non planifiés coché (champ VALCLLNDT)

 

  • champ VALCLLCMG

 

Tableau Liste

  • Champ (champ CLLFIENAM)

 

  • Affichage (champ CLLFIEAFF)

Ce champ permet de définir les colonnes à faire figurer dans le plan de travail.

  • Ordre (champ CLLFIEPOS)

Ce champ permet de définir la position de chaque colonne dans le plan de travail.

  • Mode (champ CLLFIEMOD)

 

 

Onglet Tâche

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Général

  • Onglet visible (champ TSKVISI)

 

  • Nombre de colonnes fixes (champ TSKCOLFIX)

 

Critères

  • Catégorie (champ SEATSKTYP)

Cette option permet ou interdit l'affichage du critère de filtre des interventions.

  • Tenir compte des délais (champ SEATSKRTD)

 

  • Inclure les tâches non planifiées (champ SEATSKNDT)

 

  • Niveau de priorité (champ SEATSKPIO)

 

  • Inclure les tâches en retard (champ SEATSKDEL)

 

Valeurs

  • Tenir compte des délais cochée (champ VALTSKRTD)

 

  • Tâches non planifiés coché (champ VALTSKNDT)

 

  • Tâches en retard cochée (champ VALTSKDEL)

 

Tableau Liste

  • Champ (champ TSKFIENAM)

 

  • Affichage (champ TSKFIEAFF)

Ce champ permet de définir les colonnes à faire figurer dans le plan de travail.

  • Ordre (champ TSKFIEPOS)

Ce champ permet de définir la position de chaque colonne dans le plan de travail.

  • Mode (champ TSKFIEMOD)

 

 

Onglet Affaire

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Général

  • Onglet visible (champ OPPVISI)

 

  • Nombre de colonnes fixes (champ OPPCOLFIX)

 

Critères

  • Catégorie (champ SEAOPPTYP)

Cette option permet ou interdit l'affichage du critère de filtre des interventions.

  • Etape en cours (champ SEAOPPSTE)

 

  • Date de conclusion absente (champ NOOPPCDA)

 

Valeurs

  • Date de conclusion absente cochée (champ VALNODA)

 

Tableau Liste

  • Champ (champ OPPFIENAM)

 

  • Affichage (champ OPPFIEAFF)

Ce champ permet de définir les colonnes à faire figurer dans le plan de travail.

  • Ordre (champ OPPFIEPOS)

Ce champ permet de définir la position de chaque colonne dans le plan de travail.

  • Mode (champ OPPFIEMOD)

 

 

Onglet Campagnes marketing

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Général

  • Onglet visible (champ CMGVISI)

 

  • Nombre de colonnes fixes (champ CMGCOLFIX)

 

Critères

  • Inclure les campagnes en retard (champ SEACMGDEL)

 

  • Toutes campagnes confondues (champ SEACMGALL)

Cette option permet ou interdit l'affichage du critère de filtre des interventions.

Valeurs

  • Campagnes en retard cochée (champ VALCMGDEL)

 

  • Toutes Campagness confondues cochée (champ VALCMGALL)

 

Tableau Liste

  • Champ (champ CMGFIENAM)

 

  • Affichage (champ CMGFIEAFF)

Ce champ permet de définir les colonnes à faire figurer dans le plan de travail.

  • Ordre (champ CMGFIEPOS)

Ce champ permet de définir la position de chaque colonne dans le plan de travail.

  • Mode (champ CMGFIEMOD)

 

 

Onglet Informations

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Général

  • Onglet visible (champ INFVISI)

 

  • Nombre de colonnes fixes (champ INFCOLFIX)

 

Critères

  • Rendez-vous (champ INFBAP)

Cette option permet ou interdit l'affichage du critère de filtre des interventions.

  • Appels (champ INFCLL)

 

  • Tâches (champ INFTSK)

 

  • Affaires (champ INFOPP)

 

  • Contrats (champ INFCON)

 

Valeurs

  • Rendez-vous cochée (champ VALINFBAP)

 

  • Appels cochée (champ VALINFCLL)

 

  • Tâches cochée (champ VALINFTSK)

 

  • Affaires cochée (champ VALINFOPP)

 

  • Contrats cochée (champ VALINFCON)

 

Tableau Liste

  • Champ (champ INFFIENAM)

 

  • Affichage (champ INFFIEAFF)

Ce champ permet de définir les colonnes à faire figurer dans le plan de travail.

  • Ordre (champ INFFIEPOS)

Ce champ permet de définir la position de chaque colonne dans le plan de travail.

  • Mode (champ INFFIEMOD)

 

 

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

 PRTSCR : Impression écran

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Boutons spécifiques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

AMSKZON [AMZ]

Dictionnaire des champs écran

AREPORT [ARP]

Dictionnaire des Etats

ATEXTRA [AXX]

Textes à traduire

AWINBOUT [AWT]

Dictionnaire boutons fenêtres

AWINBRO [AWB]

Dictionnaire browsers fenêtres

AWINDOW [AWI]

Dictionnaire des fenêtres

AWINPAR [AWP]

Parmètres fenêtres

CRMTRS [CTR]

Transaction de saisie CRM

CRMTRSVAL [CTV]

Transaction saisie valeurs CRM