Aide sur champ (PSH1ITMREF)
Il s'agit de la référence interne de l'article demandé qui doit exister dans la table Articles.
Les articles suivants ne pourront pas être commandés :
- articles fabriqués
- articles de type fantôme
- articles de type sous-traitance.
La désignation de l'article est modifiable quelle que soit la catégorie de l'article.
A partir du champ Article, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez saisir directement une référence article dont l'existence est contrôlée dans le fichier Articles ou cliquer sur l'icône Actionspour :
- sélectionner un article dans le fichier,
- créer, selon vos habilitations, l’article dans le fichier article,
- consulter les commandes en cours,
- consulter et prendre en compte les réponses aux appels d’offre existants si la transaction utilisée le permet. La prise en compte d’une réponse d’appel d’offre permet essentiellement d’initialiser les informations telles que quantité, prix, fournisseur, etc.
Après la saisie de la référence article, cliquez sur l'icône Actions pour restreindre la liste aux éléments (appels d’offre ou commandes) concernant cet article spécifiquement.
Lorsque l’article saisi fait déjà l’objet d’une commande ouverte, un message vous en informe si la ligne de commande ouverte est encore valide.
Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins (Présence du module GPAO) ou celles issues du calcul de réapprovisionnement (dans le module Stocks).
En effet, lorsque qu’il existe des suggestions d’achats (POS) pour l’article saisi, une fenêtre s’ouvre automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les suggestions, il suffit d’abandonner cette fenêtre pour revenir à la suite de la saisie de la ligne.
Si vous souhaitez prendre en compte les suggestions, vous pouvez renseigner une borne de dates afin de limiter la proposition dans le temps. Quand aucune date n’est saisie, l’ensemble des suggestions est proposé. Vous pouvez ensuite modifier l’unité dans laquelle doivent être exprimées les quantités de besoin : par défaut c’est l’unité de stock qui est proposée et qui est modifiable à condition d’en choisir une dans la liste de sélection des unités (Unité d’achat, Unité de conditionnement, Unité de stock de l’article). Les lignes de besoins sont alors affichées avec pour chacune :
- la date du besoin, le site, le code de l’acheteur,
- la quantité du besoin ainsi que la quantité prise en compte qui est initialisée par défaut par celle du besoin,
- différentes informations telles que le type et le numéro d’ordre dans l’encours.
Après la saisie de l’unité, vous êtes automatiquement en mode saisie de la quantité prise, qui est la seule information saisissable dans cet écran. Si vous souhaitez trier la liste proposée par date de besoin ou par site, vous devez sortir du mode saisie (cliquez sur Echap puis utiliser l'icône Actions afin de choisir le tri souhaité.
Vous pouvez modifier la quantité prise proposée et saisir une quantité inférieure ou supérieure à la quantité du besoin ce qui peut être le cas si vous souhaitez par exemple prendre en compte partiellement un besoin. Si vous souhaitez exclure une des lignes de besoins, il suffit de saisir une quantité nulle.
En fin de prise en compte, si au moment de la saisie de l’article vous avez pris en compte une réponse d’appel d’offre, un contrôle supplémentaire est effectué et un message d’avertissement apparaît lorsque la quantité totale prise en compte est inférieure à celle mentionnée sur la réponse. Vous pouvez annuler ou continuer votre saisie.
Après validation, les lignes de besoin prises en compte sont regroupées par site et les lignes de DA correspondantes sont automatiquement générées.
La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C’est le cas par exemple des informations Site, Fournisseur et Prix net.