Action > Module Données de base > Action TRTSEAUTH (Sage Exchange)

Sage Exchange

Utilisez cette option pour sélectionner et traiter les transactions de carde de crédit. Cette fenêtre s'ouvre si le mode de paiement associé à la transaction de saisie de règlement prévoit le traitement par carte de crédit.

SEEINFO Cette option est disponible uniquement si le code d'activité SEPP - Intégration carte de crédit est activé et si la case Traitement carde de crédit est cochée pour le mode de paiement associé aux conditions de paiement de la transaction.La banque et la devise du document doivent être les mêmes que celles du code de traitement de la carte de paiement.

Cet écran affiche les informations sur les modes de paiement liés aux commandes de vente ou aux expéditions, notamment :

Les informations de compte dont le type de paiement, le nom de compte personnalisé et le code de traitement
Statut autorisation
Montant reste
Informations facturation
Historique transaction pour cette commande ou expédition

Actions

Cliquez sur Créer pour ajouter des informations de carte de paiement avant de traiter la transaction
Cliquer sur le menu Aller àà côté du nom de compte personnaliséou du Code de traitementpour modifier les détails d'une carte existante dans les données de la passerelle de paiement client. Sur cet écran, vous pouvez cliquer sur l'icône Modification cartepour saisir les modifications si le processeur de paiement est Sage Exchange. Pour Sage Pay, vous ne pouvez pas modifier les détails de carte de paiement. Vous devez supprimer la carte et créer une nouvelle carte.
Cochez la case puis saisissez le numéro de carte et la date d'expirationdans le menu de sélection pour ajouter un nouveau mode paiement.
Cliquez sur Soumettre pour traiter une autorisation sur le document.
Cliquez sur Annuler pour annuler l'autorisation de ce document.

Modifications entrainant une hausse du montant total des documents :

Si le montant total de la nouvelle commande dépasse le montant de l'autorisation courante, le système ré-autorisera automatiquement la commande à hauteur du nouveau montant.
Si la case à cocher Saisie manuelle est sélectionnée, le traitement d'autorisation n’est pas soumis à Sage Exchange. Le type de transaction est enregistré comme manuel dans l’historique du traitement de carte de crédit.

La Saisie manuelle vous permet de finaliser le traitement de la facture quand la communication avec Sage Exchange est temporairement indisponible, ou quand une autorisation a été obtenue en dehors de Sage X3.

Paramètres de l'action

Les paramètres de l'action sont les suivants :

Paramètre	Intitulé	Type paramètre
VCRTYP	Type document	Integer
VCRNUM	N° document	Char

Critères

Champs

Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :

Bloc numéro 1

champ DVCRNUM

Ce champ affiche le numéro de la pièce.

Montant reste (champ RMNAMT)

Ce champ affiche le montant restant à être autorisé pour le document.

Client (champ BPCNUM)

Ce champ permet d'afficher le client qui sera utilisé au moment d'ajouter ou conserver des cartes de paiement.

Société (champ DOCCPY)

Ce champ permet d'afficher la société associée au code de traitement.

Informations compte

Utilisation unique (champ ONETIME)

Cette case à cocher est automatiquement sélectionnée s'il n'existe pas de carte de paiement déjà enregistrée dans la fiche client.

Si une carte par défaut est assignée à la fiche client, cette case n'est pas sélectionnée et les informations principales de la carte pour le nom de compte personnalisé s'affichent.

Si une carte de paiement déjà enregistrée existe pour la fiche client, mais qu'il n'y a pas de carte par défaut, cette case à cocher ainsi que le nom de compte personnalisé doivent être saisis ou sélectionnés.

Si le client est de type BPC divers, cette case est automatiquement sélectionnée.

Sélectionnez la case à cocher Utilisation unique pour ajouter un type de paiement à utiliser une seule fois pour cette commande ou expédition. Les données de paiement et de facturation ne sont pas enregistrées et vous n'avez pas besoin de compte personnalisé.

Nom cpte personnalisé (champ ACCNCKNAM)

Saisissez le nom de compte personnalisé utilisé pour identifier cette carte de paiement. Une carte de paiement existant pour ce client peut être sélectionnée, ou une nouvelle entrée peut être créée en saisissant un nouveau nom.

Le nom de compte personnalisé peut comporter des caractères alphanumériques et numériques avec une taille maximale de 15 caractères.
Si un client a plusieurs cartes de paiement enregistrées, le nom de compte personnalisé doit être unique. Cependant, deux clients différents peuvent avoir des cartes de paiement enregistrées sous le même nom.
Si la case à cocher Utilisation uniqueest sélectionnée, ce champ n'est pas disponible. Si la case à cocher n'est pas sélectionnée, ce champ est requis.

Lors de l'ajout d'une nouvelle carte de paiement, cliquez sur Créer après avoir saisi un nom de compte personnalisé unique, pour accéder à la fenêtre Sage Exchange Vault puis saisissez le numéro de carte et la date d'expiration.

Code traitement (champ PRCCOD)

Entrez un code de traitement défini par l'utilisateur. Ce code identifie le lien vers la société et le compte marchand définis dans le paramétrage de la passerelle de paiement.

Si un code de traitement par défaut existe, utilisez ce champ pour créer une nouvelle carte de paiement.
Si une carte de paiement déjà enregistrée est sélectionnée dans le champ du nom de compte personnalisée, la valeur par défaut de ce champ s'affiche automatiquement et ne peut pas être modifiée.

Type règlement (champ PYMTYP)

Ce champ permet d'afficher le type de paiement. Les valeurs valides sont : Visa, MC, AMEX, et autres.

Quatre derniers chiffres (champ ACCL4D)

Ce champ permet d'afficher les quatre derniers chiffres de la carte de paiement.

Date expiration (champ EXPDAT)

Ce champ permet d'afficher la date d'expiration de la carte de paiement.

Autorisation

Saisie manuelle (champ MANAUT)

Cochez cette case afin de saisir des informations relatives aux transactions Sage Exchange qui sont traitées manuellement en dehors de Sage X3.

Ce champ est disponible uniquement si le paramètre MANAUTH est à Oui au niveau utilisateur.

Montant (champ AUTAMT)

Ce champ affiche le montant autorisé de la carte de paiement.

Code (champ AUTID)

Ce champ affiche le code d'autorisation de la transaction.

Date (champ AUTDAT)

Ce champ permet d'afficher la date d'autorisation de la carte de paiement.

Statut (champ STAFLG)

Ce champ affiche le statut de la transaction par carte de paiement.

Informations facturation

Nom (champ ACCNAM)

Saisissez le nom du titulaire de la carte.

Si une carte de paiement enregistrée est sélectionnée, le nom du titulaire apparaît et ne peut pas être modifié.

Si la case à cocher Utilisation unique est sélectionnée, le nom du titulaire de la carte doit être saisi et les informations sont enregistrées dans la transaction par carte de paiement.

Adresse facture (champ USEBILLADR)

Cochez cette case pour afficher l'adresse de facturation par défaut pour ce client.

Si cette case est cochée, les lignes correspondant à l'adresse de facturation du client s'affichent et ne peuvent pas être modifiées.
Si cette case est décochée, les informations de l'adresse de facturation peuvent être modifiées dans les champs de l'adresse de la carte.

Pays (champ CRY)

Saisissez le pays de facturation du titulaire de la carte.

Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié.

Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le pays indiqué dans l'adresse de facturation du client peut être modifié.

Adresse (champ ADDLIG)

Saisissez l'adresse de facturation du titulaire de la carte.

Si la case à cocher 'Adresse de facturation' est sélectionnée, l'adresse indiquée dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée.
Si la case à cocher Adresse de facturation est décochée, l'adresse de facturation peut être modifiée.

champ SAT

Entrez l'état de facturation du titulaire de la carte.

Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, l'état indiqué dans l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifié.
Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, l'état de facturation peut être modifié.

Code postal (champ POSCOD)

Saisissez le code postal.

Si la case à cocher Adresse de facturation est cochée, le code postal du client indiqué sur son adresse de facturation s'affiche et ne peut pas être modifié.

Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, le code postal peut être modifié.

Ville (champ CTY)

Saisissez la ville du titulaire de la carte.

Si la case à cocher Adresse de facturationest sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client s'affiche et ne peut pas être modifiée.

Si la case à cocher Adresse de facturationn'est pas sélectionnée, la ville indiquée sur l'adresse de facturation du client peut être modifiée.

Adresse e-mail (champ EMAIL)

Ce champ affiche l'adresse email du client pour cette transaction.

Règlement

Montant (champ PAYAMT)

Ce champ affiche le montant du paiement à appliquer sur la carte de paiement pendant l'imputation de la facture.

Date (champ PAYDAT)

Ce champ permet d'afficher la date de paiement utilisée dans la transaction.

Numéro (champ PAYNUM)

Numéro de paiement associé à la transaction.

Tableau Historisée

Document (champ HVCRNUM)

Ce champ affiche le numéro du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

Séquence (champ HVCRSEQ)

Ce champ affiche le numéro de séquence du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

Type de transaction (champ HTXNTYP)

Ce champ affiche le type de transaction du document, traité sur la carte de paiement sélectionné.

Montant (champ HAUTAMT)

Ce champ affiche le montant facturé du document, traité sur la carte de paiement sélectionnée.

Montant origine (champ HORIGAUTH)

Ce champ affiche le montant du document qui a été autorisé à l'origine, ou, s'il a été rejeté, le montant dans la tentative d'autorisation.

Date (champ HAUTDAT)

Ce champ affiche la date de traitement de la transaction sur la carte de paiement sélectionné.