Paramètres généraux > Chapitre Tronc commun > Paramètre SFCRMCAT (Catégorie client Salesforce) 

Utilisez ce paramètre pour sélectionner la catégorie client que vous souhaitez utiliser pour partager des données client avec Salesforce via le connecteur Sage X3-Salesforce.

Création d'une catégorie client pour l'intégration de données

Vous devez créer une nouvelle catégorie client (GESBCG) pour les clients Sage X3 que vous souhaitez partager avec Salesforce, ou utiliser une catégorie client existante, la catégorie Salesforce CRM par défaut, SFCRM, par exemple.

Selon la catégorie client que vous utilisez pour l'intégration, certains champs de la fonction Catégorie client (GESBCG) sont requis conformément à la politique de la société ou du gouvernement du pays. Les champs incluent, sans s'y limiter : le code comptable, le régime de taxe, les conditions de paiement, le pays, la langue et la devise.

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Dossier.Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe SFC (Interface Salesforce CRM),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

  • SFCRM (Intégration Salesforce CRM)

Ses valeurs sont définies par la fonction Catégories clients.

Aucune variable globale ne lui est associée.

Remarques