Feldhilfe (SIH0BPCIN)

Code des Kunden, der die Rechnung angefragt hat, im Fall einer direkten Rechnung.
Dieser Code wird in der Kundentabelle geprüft. Er muss aktiv sein. Dieser kann vom Typ Normal oder Sonstige sein. Sobald Zeilen erfasst wurden, kann er nicht mehr geändert werden. Im Fall einer Auftrags- oder Lieferrechnung handelt es sich um den ursprünglichen Rechnungsempfänger. Kann nicht geändert werden.

Durch Auswahl der Kundenschnellsuche können Sie nach einem oder mehreren Kunden mithilfe eines Kriteriums suchen. Eine Entsprechungsliste wird beim Tab ins nächste Feld erzeugt.
Für eine gezieltere Suche können alle im Block vorhandenen Felder ausgefüllt werden. Die Entsprechungsliste wird mit jedem Tab kleiner.

• Handelt es sich beim erfassten Kunden um einen Kunden vom Typ Sonstiger, öffnet sich ein Fenster, in dem die Kundenadresse sowie dessen SIRET-Nummer erfasst oder geändert werden kann. Sie können diese Informationen auch anzeigen und ändern, indem Sie in der Aktionsleiste auf Rechnungsadresse klicken.
• Ist der erfasste Kunde vom Typ Normal und ist der Kundencode angegeben, können Sie die Rechnungsadresse über das Symbol Aktionen oder per Klick auf Rechnungsadresse in der Aktionsleiste anzeigen und ändern. Die SIRET-Nummer stammt aus dem Datensatz Personenkonten und kann nicht geändert werden.

Bei der Erstellung einer Rechnung kann folgendes ausgewählt werden:

• ein oder mehrere Lieferscheine
• eine oder mehrere Auftragszeilen oder mehrere Aufträge (wenn der Signaturkreis verwaltet wird (Parameter APPSOH - Unterschriftenregelung Verträge), die Aufträge, die den Unterschriftenregelungen genügen, können nur fakturiert werden, wenn sie Vollständig unterzeichnet sind,
• ein oder mehrere Verträge (ein Servicevertrag kann fakturiert werden, wenn er nicht abgelaufen oder gekündigt ist und wenn das Fristdatum der nächsten Rechnungsfälligkeit erreicht ist (das nächste Rechnungsdatum minus der Rechnungsfrist muss vor dem Rechnungsdatum liegen)),
• eine Serviceanfrage (eine Serviceanfrage kann fakturiert werden, wenn sie abgeschlossen ist und wenn die Verbräuche fakturiert werden können).

Bei der Fakturierung von Servicekontrakten stößt die Rechnungsanlage Verarbeitungen zu den Servicekontrakten an:

• Datum der nächsten Rechnung: das System errechnet auf Basis des Fakturierungsintervalls oder der Fakturierungsfrist eine neue Rechnungsfälligkeit aus.
• Vertragsneubewertung: das System ermittelt auf Basis des auf dem Servicekontrakt erfassten Fakturierungsintervalls, ob die jährliche Gebührenbasis des Kontraktes neu berechnet werden muss. Zur Neubewertung der jährlichen Gebührenbasis vergleicht das System den bei der letzten Neubewertung verwendeten Indexwert mit dem zuletzt in der Anwendung erfassten Indexwert. Die jährliche Gebührenbasis wird entsprechend der Indexentwicklung verringert oder erhöht. Der nächste Rechnungsfälligkeitsbetrag wird neu berechnet. Der Betrag hängt direkt vom Fakturierungsintervall und vom Gewichtungskoeffizienten der jährlichen Gebührenbasis ab.

Die Dokumente sind exklusiv. Lieferscheine und Aufträge können nicht gleichzeitig fakturiert werden.

Bei der Erstellung einer Gutschrift kann folgendes ausgewählt werden:

• eine oder mehrere Rechnungszeilen,
• eine oder mehrere Retourzeilen (eine Retoure kann Teil einer Gutschrift sein, wenn eine Gutschrift noch nicht ausgegeben wurde und wenn die Retourzeile auf Gutschreibung wartet).

In diesem Fall handelt es sich ebenfalls um exklusive Dokumente.

Bei der Anlage einer Stornorechnung können Sie eine oder mehrere Rechnungen auswählen. Das Storno bezieht sich immer auf die gesamte Rechnung. Einzelne Zeilen können weder ausgewählt noch geändert werden.

Können auf einer Rechnung keine zwei Dokumente vom gleichen Dokument ausgewählt werden, müssen die folgenden Informationen für diese zwei Dokumente ausgewählt werden: Verkaufsstandort, Währung, Regulierer, Kundengruppe, Preistyp, Steuersystem, Projektcode, Zahlungsbedingungen, Skontocode.