Mon compte
L'écran de gestion du compte est accessible depuis le bloc Administration du navigateur.
Lorsque la fenêtre de gestion de votre compte est affichée, cliquez sur un des liens à gauche suivant les modifications à apporter :
- désignation ou modification des personnes déléguées,
- changement de mot de passe, si le dossier demande un mot de passe obligatoire.
Les fonctionnalités sont soumises à la configuration décidée par votre administrateur. Il se peut que votre portail ne dispose pas de toutes les fonctionnalités documentées ici.
Ergonomie de la gestion du compte
L'icône [Paramétrer l'affichage] de la barre de titre, ouvre un écran de paramétrage de la taille de la fenêtre.
Gestion des délégués
L'option 'Délégués" permet à chaque utilisateur de désigner d'autres utilisateurs susceptibles :
- de le remplacer dans les processus de signatures en son absence,
- d'être informés des processus de signatures le concernant.
Enregistrer un nouveau délégué
Il est possible d'enregistrer dix délégués et d'avoir ainsi plusieurs personnes pouvant se substituer à l'utilisateur en cas d'absence.
Pour enregistrer un nouveau délégué, suivez la procédure ci-dessous.
1. Cliquer sur le lien Délégués à gauche de la page "Mon compte", puis sur le bouton [Nouvelle].
2. Choisissez, dans les listes déroulantes :
- le collaborateur à désigner en tant que délégué, dans la liste des salariés enregistrés,
- la nature de la déléguation (Note de frais, Congés, etc.),
- le type de délégation : permet d'indiquer le rôle du délégué et si la délégation est avec pouvoir de signature pour le délégué, à titre informatif pour le délégué ou avec pouvoir de signature exeptionnel.
3. Désignez le cas échéant une date de début et une date de fin en cliquant sur les calendriers dans les champs correspondants.
4. Validez la modification à l'aide du bouton [Ok].
Modifier une fiche délégué
L'icône [Editer] ouvre l'écran de saisie des paramètres délégués de la fiche courante et permet sa consultation ou sa modification.
Supprimer une fiche délégué
1. Cochez la case [Supprimer] de la fiche courante.
2. Confirmez la suppression par le bouton [Valider].
Gestion du mot de passe
Chaque utilisateur se connectant au portail collaboratif doit s'identifier avec son code utilisateur et un mot de passe.
Par défaut aucun mot de passe n'est affecté. Lors de sa première connexion, l'utilisateur doit saisir et confirmer son mot de passe.
Modification du mot de passe
Le mot de passe peut être modifié à tout moment par le biais de la page "Mon compte", dans la partie Mot de passe. Pour cela, remplissez les champs et cliquez sur le bouton [Modifier].
Mot de passe perdu
Si l'utilisateur a perdu son mot de passe et ne peut plus accéder au portail, le système permet à l'administrateur une annulation de mot de passe et un renvoi de nouveau mot de passe.