Guida su campo (AUSXFNC)
Questo campo permette di raggruppare i collaboratori in cinque grandi categorie differenti: La funzione Commerciale raggruppa i collaboratori che esercitano un'attività commerciale. Questa attività può essere svolta in sede o in trasferta. Questo tipo di collaboratore dispone in generale di obiettivi di vendita. La funzione Operatore raggruppa contemporaneamente gli assistenti commerciali e le persone che lavorano nei call center. Questa popolazione dispone di obiettivi espressi in anticipo sotto forma di numero di telefonate. Tale popolazione è generalmente piuttosto sedentaria. Questa attività accompagna il lavoro sul campo effettuato dai commerciali. La funzione Responsabile commerciale raggruppa tutto il personale ad inquadramento commerciale. Questa popolazione assicura la gestione del personale, il controllo degli obiettivi... Interviene inoltre in termini di sostegno operativo ai differenti collaboratori componenti la forza di vendita. La funzione Supporto clienti raggruppa tutti i collaboratori che lavorano all'assistenza post vendita che non sono suscettibili di avere relazioni commerciali con la clientela. NB : E' possibile dichiarare dei collaboratori che esercitano sia un'attività commerciale che di post vendita. Per questi collaboratori è sufficiente assegnare loro una delle tre funzioni commerciali e contrassegnare la casella "Collaboratore Help-Desk". La funzione Altro raggruppa tutti i collaboratori che non hanno alcun tipo di relazione con la clientela. Questa funzione viene assegnata di default in fase di creazione di un nuovo collaboratore. Se un utente viene dichiarato con una delle tre funzioni commerciali (Commerciale, Operatore, responsabile commerciale) è possibile: 1 / associare una scheda rappresentante esistente alla scheda utente corrente. 2 / attivare la creazione di una scheda rappresentante sulla base delle informazioni utente. Questa associazione Utente/Rappresentante è necessaria per poter utilizzare il modulo CRM. In effetti, tutto il modulo lavora con il file dei rappresentanti per gestire i collaboratori. Associazione manuale di una scheda rappresentante esistente: E' possibile che alcune schede Rappresentante esistano già prima della creazione di una scheda utente corrispondente. In questo caso bisogna evitare di duplicare il rappresentante in X3. Non appena viene indicato il campo "Funzione" con uno dei tre valori commerciali ed il campo "Codice rappresentante" è vuoto, quest'ultimo viene attivato allo scopo di inserire il codice di un rappresentante esistente. In questo modo, l'esistenza di un codice inserito manualmente neutralizza la creazione automatica di una nuova scheda rappresentante. Attenzione: E' importante vigilare sulla creazione delle associazioni Utente/Rappresentante. Questo tipo di associazione non può essere modificata. Per fare ciò, è necessario cancellare la scheda utente, ricreare una nuova scheda utente e poi realizzare una nuova associazione. Creazione automatica di una scheda rappresentante: Quando una scheda utente comporta una funzione commerciale e quando non è stato indicato nessun codice rappresentante, il sistema procede automaticamente alla creazione di una scheda rappresentante sulla base delle informazioni dell'utente corrente. Il codice della scheda rappresentante creata ex novo viene visualizzato nel campo "Codice rappresentante". Questo campo non è modificabile. Infatti, ogni associazione Utente/Rappresentante non può essere modificata. Questa scheda rappresentante riprende di default il codice della scheda utente. Se esiste un conflitto di codice tra i due file, il codice rappresentante si vedrà aggiungere un suffisso incrementale. Ad esempio, se un utente dispone del codice ADU ed esiste già una scheda rappresentante ADU, il codice rappresentante associato alla scheda utente sarà ADU1. Questa associazione è in principio trasparente per l'utente. Infatti, è possibile navigare dalla scheda utente alla scheda rappresentante e viceversa molto facilmente. Un menù contestuale previsto a questo scopo è disponibile sulla chiave di ognuno di questi due oggetti. (" Informazioni utente " o " Informazioni rappresentante "). La scheda rappresentante permette di gestire un gran numero di informazioni specificatamente relative alla gestione di un'attività commerciale: informazioni relative al commissionamento, Obiettivi, Statistiche sull'attività commerciale, ecc... Cancellazione di una scheda utente. Se una scheda rappresentante è stata associata manualmente ad una scheda utente, la cancellazione di una scheda utente non comporta la cancellazione della scheda rappresentante associata. Se una scheda Rappresentante è stata creata automaticamente e a seguito della creazione o della duplicazione di un nuovo utente, la cancellazione di una scheda utente comporta l'eliminazione delle schede rappresentanti e terzi associate. Una scheda rappresentante associata ad una scheda utente pèuò essere cancellata solo contemporaneamente alla cancellazione di una scheda utente. Ciò suppone beninteso che la cancellazione sia possibile (nessun movimento collegato).