Guida su campo (ITMREF5)
L'inserimento di un riferimento articolo è obbligatorio. A partire da questo campo, sono offerte più possibilità.
E' possibile:
- inserire direttamente un riferimento articolo.
Se il parametro ITMFLG - Inserimento rif. articolo/fornitore (capitolo ACH, gruppo REF) è attivo, è possibile inserire indifferentemente il riferimento interno dell'articolo o il riferimento dell'articolo dal fornitore.
L'esistenza di questo riferimento viene controllata nel file Articoli.
Il riferimento visualizzato è sempre il riferimento interno dell'articolo che deve esistere obbligatoriamente nella tabella Articolo ed essere attivo e di tipo Articolo acquistato. Se il valore del parametro filtro per acquirente BUYFLT vale si, l'articolo deve essere gestito dall'acquirente. Tale filtro viene disattivato in controllo fattura.Nel caso di una riga di tipo "Diversi", il codice articolo non è obbligatorio.
- utilizzare il bottone contestuale per:
- selezionare un articolo nel file,
- selezionare un articolo nell'elenco degli articoli del fornitore,
- creare, secondo le proprie abilitazioni, l’articolo nel file,
- consultare e prendere in carico le risposte alle richieste d'offerta esistenti, se la transazone utilizzata lo permette.
L'attivazione del bottone contestuale dopo l'inserimento del riferimento articolo permette di limitare l'elenco alle richieste d'offerta riguardanti questo specifico articolo. Se si sceglie una risposta collegata ad una richiesta d'offerta, la riga ordine sarà automaticamente caricata e le informazioni saranno inizializzate dagli elementi della richiesta d'origine e della risposta effettuata dal fornitore.
La quantità ordinata, l'unità, le descrizioni, il codice commessa e le sezioni analitiche saranno inizializzate dalla richiesta d'offerta. I prezzi e gli sconti e la data di ricevimento prevista saranno inizializzati dalle informazioni registrate sulla risposta effettuata alla richiesta di offerta dal fornitore.
L'inserimento dell'articolo permette di inizializzare i campi Descrizione che sono modificabili.
Dopo l'inserimento dell'articolo, possono apparire diversi messaggi, ciò nei seguenti casi:
- l'articolo non è referenziato presso il fornitore.
Questo messaggio può essere bloccante o un semplice avviso a seconda della scelta effettuata a livello della parametrizzazione generale ITMBPS - Riferimento fornitore (capitolo ACH, gruppo REF). - l'articolo è bloccato per questo fornitore.
Questo messaggio può essere bloccante o un semplice avvertimento secondo il valore fornito al codice blocco nella scheda Articolo-fornitore, - l'articolo inserito è già oggetto di un ordine aperto, si viene informati da un messaggio di avvertimento,
- l'articolo non può essere ordinato direttamente ma deve essere oggetto preliminare di una richiesta di acquisto.
Questo messaggio è bloccante, - l'articolo inserito non esiste sul sito di ricevimento scelto, un messaggio di avvertimento lo segnala e fornisce la possibilità di andare a crearlo se le abilitazioni utente lo permettono.
Per gli articoli gestiti a magazzino, è possibile prendere in carico i suggerimenti generati dal calcolo dei fabbisogni o quelli generati dal calcolo di riapprovvigionamento fuori MRP e le richieste d'acquisto.
Per gli articoli non gestiti a magazzino, possono essere prese in carico soltanto le eventuali richieste d'acquisto.
Nei casi degli articoli di conto lavoro, sono gli ordini di conto lavoro generati dai lanci di produzione che suggeriscono l'acquisto da effettuare. Per ordinare un articolo di conto lavoro, devono obbligatoriamente esistere dei fabbisogni. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore durante l'inserimento del riferimento dell'articolo.
L'ordine di produzione è accessibile tramite clic destro sulla riga dell'articolo. Occorre che tale riga ordine sia relativa ad un articolo di conto lavoro.
Quando esistono dei suggerimenti di acquisto, degli ordini di conto lavoro o delle richieste d'acquisto per l'articolo inserito, si apre automaticamente una finestra per proporre la presa in carico dei fabbisogni. Se non si desidera prendere in carico i fabbisogni, è sufficiente abbandonare questa finestra e tornare all'inserimento della riga (tranne che per gli articoli di conto lavoro dove la selezione dei fabbisogni è obbligatoria).
Se si desidera prendere in carico i fabbisogni, è possibile selezionarli nella finestra di presa in conto dei fabbisogni. Questa finestra riporta il codice fornitore e la sua ragione sociale ed il codice dell'articolo interessato con la sua descrizione standard.
E' possibile inserire una data al fine di limitare la proposta nel tempo. Questa data si applicherà di default alla data fine del fabbisogno, ma sarà possibile applicarla alla data di inizio del fabbisogno in funzione del blocco Selezione fabbisogni. Se non è inserita alcuna data, viene proposto l'insieme dei suggerimenti e richieste di acquisto o ordini di conto lavoro.
E' possibile in seguito inserire l'unità nella quale saranno espresse le quantità di fabbisogno. Viene proposta di default l'unità di magazzino ed è modificabile a condizione di essere scelta nelle seguenti unità: Unità di acquisto, Unità di confezionamento, Unità di magazzino dell'articolo. Le righe di fabbisogno vengono visualizzate con per ognuna:
- le date di inizio e di fine fabbisogno, il sito e il codice dell'acquirente,
- la quantità del fabbisogno e la quantità presa in carico.
La quantità presa in carico può essere inizializzata di default in due diversi modi: - dalla quantità del fabbisogno quando nessun terzo è assegnato al fabbisogno o quando il terzo specificato sulla riga fabbisogno è identico al fornitore dell'ordine,
- a zero quando il terzo specificato sulla riga fabbisogno è diverso dal fornitore dell'ordine,
- diverse informazioni come il numero e la riga della richiesta di acquisto (se il fabbisogno riguarda una richiesta di acquisto), il terzo, il tipo e il numero d'ordine nell'in-corso e l'origine del fabbisogno (MRP, MP, Acquisti o Produzione).
Un ordine PO seguito da un ~ corriponde a un ordine intra-società.
Dopo l'inserimento dell'unità, si passa automaticamente in modalità inserimento della quantità prelevata, che è l'unica informazione modificabile in questa videata. Se si desidera ordinare l'elenco proposto per data inizio dei fabbisogni (ordinamento di default), per data fine dei fabbisogni o per sito, di deve uscire dalla modalità inserimento, poi utilizzare il bottone contestuale per scegliere l'ordinamento desiderato. A questo stadio, se la riga fabbisogno è generata da una richiesta di acquisto, è anche possibile accedere tramite tunnel alla richiesta di acquisto per consultazione.
La quantità prelevata proposta è modificabile a condizione di inserire una quantità inferiore o uguale alla quantità del fabbisogno, il che può verificarsi se si desidera, per esempio, prendere parzialmente in conto un fabbisogno. Se si desidera escludere una delle righe dei fabbisogni, basta inserire una quantità nulla. Il tasto destro su questo campo, permette di selezionare la quantità totale del fabbisogno.
Per gli articoli di conto lavoro, si deve obbligatoriamente inserire la quantità desiderata nella videata di presa in carico dei fabbisogni. Infatti, la creazione di una riga d'ordine su un articolo di conto lavoro può essere effettuata solo tramite consumo dei fabbisogni di conto lavoro. In ogni caso, è possibile ordinare una quantità superiore al fabbisogno espresso dal servizio produzione. Per attuarlo, è sufficiente modificare la quantità ordinata una volta generata la riga d'ordine.
Per gli articoli gestiti per ordine diretto, la quantità non è modificabile.
Al termine della presa in carico, se al momento dell'inserimento dell'articolo è stata in precedenza selezionata una risposta di richiesta d'offerta, viene effettuato un controllo supplementare e appare un messaggio di avvertimento quando la quantità totale di fabbisogno presa in carico è inferiore a quella presente sulla risposta. Si può annullare o continuare l'inserimento. Inoltre, un altro messaggio permette di decidere se le righe d'ordine devono essere o meno valorizzate al prezzo inserito sulla risposta di richiesta d'offerta.
Dopo la validazione, le righe fabbisogno prese in carico vengono quindi ordinate per articolo, per sito e per codice commessa, poi vengono raggruppate per sito, per sezioni analitiche, per codice commessa e per descrizione per gli articoli generici. I fabbisogni di conto lavoro non vengono mai raggruppati.
Utilizzando un entry point, è possibile modificare il modo di raggruppare tali ordini (vedere entry point ECLBESOINS).
Per le righe d'ordine generate a partire da un fabbisogno legato ad una richiesta di acquisto sarà possibile, dopo la creazione della riga d'ordine, visualizzare con clic destro l'insieme delle righe di richieste d'acquisto che sono state consumate. Appare una videata di consultazione e, tramite tunnel, è possibile accedere ad ognuna delle richieste di acquisto associate.
Osservazione: quando i fabbisogni considerati su una riga ordine riguardano più di una richiesta di acquisto, non sarà possibile diminuire la quantità della riga d'ordine (in compenso si potrà aumentarla). Quando i fabbisogni riguardano una sola richiesta di acquisto e la quantità viene diminuita, questa diminuzione aggiornerà la quantità dell'in-corso sulla richiesta di acquisto e l'ordine così come le informazioni di consumo sulla richiesta di acquisto. Aggiornerà inoltre i pre impegni se necessario.
Particolarità collegate all'intrasocietà: Su uno stesso ordine di acquisto intra-siti o intra-società, non sarà possibile inserire degli articoli ricevuti e non ricevuti. In questo caso il tipo di ordine di vendita è diverso. Se l'ordine di acquisto contiene solo articoli non ricevuti, il tipo ordine di vendita utilizzato sull'ordine generato sarà un tipo di ordine a fatturazione diretta.
D'altro canto, gli articoli di conto lavoro non saranno ammessi su questo tipo di ordini.