Guida su campo (MIG2INTIT)

Condizione di pagamento

Questa fase permette la creazione delle condizioni di pagamento e dei modi di pagamento corrispondenti definiti nella trascodifica.

In Sage Intégrale, è possibile scegliere un'altra condizione di pagamento se l'importo è maggiore o minore. 
In Sage X3, la sostituzione è solo possibile se l'importo è minore.

Sage Intégrale con scadenza di dieci e quindici giorni permette di tradurre la nozione di 30 in fine mese. Questa informazione non viene ripresa in Sage X3.

Sage Intégrale permette di definire un giorno limite ed un giorno riporto.
Queste informazioni non vengono riprese in Sage X3.

Esempio: si abbia un giorno limite 25 ed un riporto il 10. Un documento emesso il 25 del mese in corso ed il 9 il mese successivo avrà allora come base di calcolo della scadenza il 10 del mese successivo.

Sage Intégrale permette di definire un giorno di scadenza. Questa informazione non viene ripresa in Sage X3 (l'opzione viene fusa obbligatoriamente con "Fine mese" o "Decade").

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nei menù:

• Dati di base / Tabelle terzi / Condizioni di pagamento,
• Dati di base / Tabelle terzi / Modalità di pagamento.

Factor

Questa fase permette la creazione dei factor definiti nella trascodifica.
I factor il cui codice comincia per "$$" (scheda tipo) non vengono ripresi in Sage X3.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Dati di base / Terzi / Factor.

La gestione dei factor è differente nei due prodotti:

• in Sage Intégrale, il factor può essere associato ad un conto collettivo / terzi diversi o ad un conto generale,
• in Sage X3, il factor è associato unicamente ad un conto generale.

Tuttavia i movimenti contabili dei factor vengono recuperati e sono visualizzabili su questi conti (collettivi o generali).

Per permettere un corretto utilizzo dei dati in Sage X3, la parametrizzazione dei factor deve essere determinata associando un conto generale nella scheda factor. I factor che erano associati ad un conto collettivo devono essere associati ad un conto generale ed i relativi movimenti nuovi vengono collegati a questi conti generali.

Agenti

Questa fase permette la creazione degli agenti definiti nella trascodifica.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Dati di base / Terzi / Agenti.

Clienti

Questa fase permette la creazione dei clienti definiti nella trascodifica.
I clienti il cui codice comincia per "$$" (scheda tipo) non vengono ripresi in Sage X3.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Dati di base / Terzi / Clienti.

 

• In Sage Intégrale, i clienti possono avere un codice cliente differente dal loro codice terzo.
  Ad esempio: il codice cliente « Dupont » è contabilizzato sul conto ausiliario « CDupont ».
• In Sage X3, questi due codici sono identici.
  Ad esempio: il cliente « Dupont » può essere contabilizzato unicamente sull’ausiliario « Dupont ».

I movimenti sui clienti Sage Intégrale seguono questo funzionamento.

Nel caso in cui il codice cliente ed il conto ausiliario fossero differenti in Sage Intégrale, il vecchio conto ausiliario di Sage Intégrale compare nel campo Osservazioni della scheda cliente Sage X3.

Fornitori

Questa fase permette la creazione dei fornitori definiti nella trascodifica.

I fornitori il cui codice comincia per "$$" (scheda tipo) non vengono ripresi in Sage X3.
Vengono ripresi solamente i fornitori indicati come trasportatori nelle schede fornitori in qualità di trasportatori in Sage X3. Gli altri devono essere creati manualmente.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Dati di base / Terzi / Fornitori.

 

• In Sage Intégrale, un fornitore ed un cliente possono avere un codice identico senza essere lo stesso terzo.
• In Sage X3, ciò non è più possibile. Si presentasse il caso, bisogna tornare alla trascodifica, modificare il codice fornitore proposto per indicare un nuovo codice fornitore, poi rilanciare la migrazione dei fornitori.

Se due terzi Sage Intégrale (cliente e fornitore) hanno lo stesso CAP e lo stesso numero di partita IVA, viene creato un solo terzo in Sage X3 con il doppio ruolo di cliente e fornitore.

• In Sage Intégrale, i fornitori possono avere un codice fornitore differente dal loro codice terzo.
• In Sage X3, questi due codici sono identici.

I movimenti sui fornitori Sage Intégrale seguono questo funzionamento.

Nel caso in cui il codice fornitore ed il conto ausiliario fossero differenti in Sage Intégrale, il vecchio conto ausiliario di Sage Intégrale compare nel campo Osservazioni della scheda fornitore Sage X3.

Articoli

Questa fase permette la migrazione degli articoli definiti nella trascodifica.

Vengono ripresi in Sage X3 gli articoli la cui natura è:

• "Normale",
• "Spesa",
• "Porto",
• "Servizio".

Per gli articoli di natura "Normale", la natura di produzione deve essere "Componente", "Prodotto finito" o "Ciclo".

Per gli articoli di natura "Prodotto finito", il programma di migrazione ricerca il relativo sito di produzione di default in Sage Intégrale per identificarlo come sito di produzione in Sage X3.
Gli articoli "In cima" vengono creati con un stato "Non utilizzabile".
Gli articoli il cui codice comincia per "$$" (scheda tipo) non vengono ripresi in Sage X3.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Dati di base / Articoli / Articoli.

Vengono inoltre creati gli articoli / clienti, articoli / fornitori ed articoli / sito corrispondenti.

Centri di lavoro

Questa fase permette la migrazione dei centri di lavoro definiti nella trascodifica. Corrispondono agli articoli Sage Intégrale di tipo "OP" (operazione) e "MO" (manodopera).

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Produzione / Dati tecnici / Centri di produzione / Centri di lavoro.



• In Sage X3 viene creata una scheda articolo per permettere la ripresa dei documenti di logistica comportanti i tipi di articoli "OP" e "MO" in Sage Intégrale.
• Gli articoli ed i centri di lavoro evolvono indipendentemente in Sage X3.
• I centri di lavoro vengono creati per ogni sito identificato "sito di produzione".

 Vedere la migrazione degli articoli.

Listini vendite

Questa fase permette la migrazione dei listini vendite presenti in Sage Intégrale.

Vengono recuperati solamente i seguenti listini:

• i listini di base con e senza IVA contenuti nella scheda articolo, ad esclusione dei prezzi promozionali,
• i listini articoli in valuta,
• i listini quantitativi articoli.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Acquisti / Linstini / Inserimento listini.

 Per recuperare i listini, sono obbligatori alcuni dati propedeutici. 

 Vedere i capitoli "Parametrizzazione" e "Vendite" negli allegati.

Listini acquisti

Questa fase permette la migrazione dei listini acquisti presenti in Sage Intégrale.

Vengono recuperati i listini fornitori e gli sconti (provenienti dalla scheda fornitore). Vengono creati:

• il codice listino "FOU", corrispondente alle percentuali di sconto o di aumento fornitore. Tale parametrizzazione viene generata solo se la corrispondenza sconto fornitore (percentuale positiva o negativa) contiene un numero di colonna nella fase di parametrizzazione,
• il codice listino "ART", corrispondente ai listini articolo per fornitore,
• il codice listino "FAM", corrispondente ai listini famiglia articolo per fornitore,
• il codice listino "SFAM", corrispondente ai listini sotto-famiglia articolo per fornitore.

La data di inizio validità del listino viene inizializzata alla data del primo giorno del primo esercizio ripreso nella migrazione. Tale data viene alimentata nella parametrizzazione del primo folder "Contabilità".
La data di fine validità è uguale alla data di inizio a cui vengono aggiunti dieci anni.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Acquisti / Listini / Inserimento listini.

 Per recuperare i listini, sono obbligatori alcuni dati propedeutici. 

 Vedere i capitoli "Parametrizzazione" e "Vendite" negli allegati.

Distinte base

Questa fase permette la migrazione di distinte base e cicli definiti nella trascodifica.

Le distinte base provenienti da questa migrazione sono visibili nei menù:

• Dati di base / Distinte base / Distinte base produzione, per i prodotti gestiti a stock,
• Dati di base / Distinte base / Distinte base commerciali, per i prodotti non gestiti a stock (equivalgono all'assemblaggio in Sage Intégrale).

I cicli provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Produzione / Dati tecnici / Cicli / Gestione cicli.

Gli articoli di tipo "OP" (operazione) o "MO" (manodopera) vengono ripresi nei cicli.



Poiché i cicli possono essere utilizzati in più distinte base di Sage Intégrale, che a loro volta posso essere collegate a dei siti di produzione differenti, essi vengono creati sistematicamente per tutti i siti identificati "sito di produzione" in Sage X3.

Il codice sito viene conservato nel codice del ciclo. E' quindi importante assicurarsi che le lunghezze del codice articolo e del codice sito non eccedano la lunghezza massima del codice articolo parametrizzato in Sage X3. Se ciò avviene, occorre tenerne conto nella trascodifica degli articoli e dei siti ed assegnare loro dei codici più corti.

Ad esempio: se una società Sage Intégrale ha 5 depositi, di cui 3 identificati "siti di produzione": TO, RO e ZZ, vengono creati 3 cicli: GA1, GA2 e GA3. In Sage X3, vengono ripresi i 9 cicli successivi: GA1TO, GA1RO, GA1ZZ, GA2TO, GA2RO, GA2ZZ, GA3TO, GA3RO e GA3ZZ.

Le distinte base specifiche a clienti e pezzi non vengono recuperate in Sage X3.

Conti (conti generali e terzi diversi)

Questa fase permette la migrazione dei conti generali (Dati di base / Tabelle contabili / Generale / Conti - scegliere il piano dei conti generale con l'aiuto del bottone [Piano] se necessario) e, simultaneamente, dei conti terzi diversi (Dati di base / Terzi / Terzi) definiti nella trascodifica.

• Il formato dei conti dipende dalla parametrizzazione del codice piano.
• La classe di default viene inizializzata rispetto alla parametrizzazione del codice piano (Parametrizzazione / Struttura generale / Piani dei conti) installata in standard.
• Il codice valuta a blank significa che tutti i conti sono multi-valuta.
• Se il conto Sage Intégrale è seguito in analitica, il conto del piano generale sarà parametrizzabile con un "conto di default" indicato. Il vaglio sarà imposto, il che significa che, di default, se esistono movimenti di analitica, questi vengono imputati al conto di default.

Questa fase crea automaticamente il piano analitico per tutti i conti seguiti in analitica.
I conti analitici sono creati con la stessa codifica dei conti generali (Dati di base / Tabelle contabili / Generale - scegliere il piano dei conti analitico) e sono loro assegnati automaticamente.

Sezioni analitiche

Questa fase permette la migrazione di centri e sezioni analitiche definiti nella trascodifica. I centri analitici Sage Intégrale diventano delle sezioni in Sage X3. Le sezioni Sage Intégrale vengono ricostituite al volo in Sage X3 concatenando i differenti centri.

 

Gli assi vengono creati durante la migrazione della società. Un asse supplementare "Altro" viene aggiunto per le sezioni analitiche definite in Sage Intégrale che non corrispondono al concatenamento di centri analitici.

Vengono migrati:

• le sezioni analitiche Sage Intégrale che non corrispondono al concatenamento di centri analitici. In questo caso, vengono collegate all'asse "Altri",
• i centri analitici Sage Intégrale. Diventano delle sezioni analitiche in Sage X3 e vengono collegati al loro asse corrispondente.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Dati di base / Tabelle contabili / Analitica / Sezioni analitiche.

Ripartizione analitica

Prima di migrare le ripartizioni analitiche, è necessario verificare che il riferimento e la scheda società siano parametrizzati con gli assi corretti, affinché le ripartizioni siano assegnate a relativi assi e sezioni.

Questa fase permette la migrazione delle ripartizioni modello analitiche presenti in Sage Intégrale.

Gli elementi provenienti da questa migrazione sono visibili nel menù Dati di base / Tabelle contabili / Analitica / Ripartizione a priori.