Guida su campo (PSH1ITMREF)
Riferimento interno dell'articolo richiesto, che deve esistere nella tabella Articoli.
Quest'ultima è obbligatoria. Gli articoli prodotti non potranno essere ordinati, né gli articoli di tipo fantasma e di tipo conto lavoro.
La descrizione dell'articolo è modificabile indipendentemente dalla categoria dell'articolo.
A partire dal campo Articolo, vengono offerte più possibilità. Infatti, si può inserire direttamente un riferimento articolo la cui esistenza è controllata nel file Articoli o utilizzare il bottone contestuale per:
- selezionare un articolo nel file,
- creare, secondo le proprie abilitazioni, l’articolo nel file degli articoli,
- consultare gli ordini in corso,
- consultare e prendere in conto le risposte alle richieste di offerta esistenti se la transazione utilizzata lo permette. La presa in considerazione di una risposta di richiesta d'offerta permette essenzialmente di inizializzare le informazioni come quantità, prezzo, fornitore, ecc ...
L'attivazione del bottone contestuale dopo l'inserimento del riferimento articolo permette di limitare l'elenco agli elementi (richieste d'offerta o ordini) che sono relativi specificatamente a tale articolo.
Quando l'articolo inserito è già oggetto di un ordine o di un ordine aperto, un messaggio informa se la riga d'ordine aperto è ancora valida.
Per gli articoli gestiti a magazzino è possibile prendere in carico i suggerimenti generati dal calcolo dei fabbisogni (Presenza del modulo Produzione) o quelli generati dal calcolo di riapprovvigionamento (nel modulo Stock).
Infatti, quando esistono dei suggerimenti di acquisto (POS) per l'articolo inserito, si apre automaticamente una finestra per proporre la presa in carico dei fabbisogni. Se non si desidera prendere in conto i suggerimenti, è sufficente abbandonare questa finestra per tornare all'inserimento della riga.
Se si desidera prendere in conto i suggerimenti, è possibile inserire un intervallo di date allo scopo fine di limitare la proposta nel tempo: Quando non si inserisce una data, viene proposto l'insieme dei suggerimenti. In seguito è possibile modificare l'unità nella quale devono essere espresse le quantità di fabbisogno: viene proposta di default l'unità di magazzino, che è modificabile a condizione di sceglierne una nella lista di selezione delle unità (Unità di acquisto, Unità di confezionamento, Unità di magazzino dell'articolo). Le righe di fabbisogno vengono visualizzate con per ognuna:
- la data del fabbisogno, il sito, il codice dell'acquirente,
- la quantità del fabbisogno ed anche la quantità presa in conto che è inizializzata di default da quella del fabbisogno,
- diverse informazioni come il tipo ed il numero d'ordine nell'in-corso.
Dopo l'inserimento dell'unità, si passa automaticamente in modalità inserimento della quantità prelevata, che è l'unica informazione modificabile in questa videata. Se si desidera ordinare l'elenco proposto per data di fabbisogno o per sito, occorre uscire dalla modalità inserimento ("Esc"), poi utilizzare il bottone contestuale per scegliere l'ordinamento desiderato.
E' possibile modificare la quantità prelevata proposta ed inserire una quantità minore o uguale alla quantità del fabbisogno nel caso in cui, per esempio, si desideri prendere parzialmente in carico un fabbisogno. Se si desidera escludere una delle righe di fabbisogno, è sufficiente inserire una quantità nulla.
Al termine della presa in carico, se al momento dell'inserimento dell'articolo è stata presa in conto una risposta di richiesta di offerta, viene effettuato un controllo supplementare e appare un messaggio di avviso quando la quantità totale presa in conto è inferiore a quella indicata sulla risposta. E' possibile annullare o continuare l'inserimento.
Dopo la validazione, le righe di fabbisogno prese in carico sono raggruppate per sito e sono automaticamente generate le righe di RdA corrispondenti.
L'inserimento delle altre informazioni della riga dipende dalla transazione scelta. E' il caso per esempio, delle informazioni Sito, Fornitore e prezzo netto.