Kryteria grup docelowych
Różne funkcje związane z operacją określania docelowych odbiorców posiadają pewne standardowo udostępnione elementy, które zaspokajają najczęstsze potrzeby związane z zarządzaniem relacjami z klientami.
Tymi funkcjami posiadającymi standardowo pewne elementy są:
- Zarządzanie grupami docelowymi
- Zarządzanie kryteriami wyboru
- Zarządzanie obsługą prezentacji
- Słownik kryteriów grup docelowych.
Odtwarzanie kryteriów grup docelowych może być przeprowadzane tyle razy, ile jest to konieczne. Prowadzi to do odbudowy różnych elementów zawartych w wersji standardowej w każdej z niżej opisanych funkcji.
Odtwarzanie to nie uwzględnia specjalnych/niestandardowych elementów utworzonych przez użytkownika. Są one zachowywane, przez co mogą zostać ponownie użyte.
Z drugiej strony, specjalne/niestandardowe modyfikacje wykonane na elementach wersji standardowej zostaną utracone w pomocy wersji standardowej.
W sytuacji, gdy Tabela X3 zawiera pola specjalne/niestandardowe, odtwarzanie uwzględnia nowe pola w standardowej definicji kryteriów w celu tabeli. Te specjalne pola są domyślnie zdefiniowane jako aktywne.
Z funkcją tą nie jest powiązany żaden ekran wprowadzania. Istnieje bezpośredni dostęp do odtwarzania, użytkownik odpowiedział Tak na komunikat potwierdzenia wykonania.
W celu odróżnienia elementów standardowych od specjalnych w aktywnym folderze, dla każdej funkcji istnieje lista elementów, których tworzenie jest uwzględnione przy odtwarzaniu kryteriów grup docelowych.
Zarządzanie grupami docelowymi
Grupa docelowa | Denominacja | Opis |
BPARTNER | Kontrahent | Grupa docelowa kontrahenta |
CONTACTCRM | Osoby kontaktowe | Grupa docelowa osób kontaktowych |
Zarządzanie kryteriami wyboru
Grupa docelowa | Typ | Kod | Denominacja |
BPARTNER | 3 | ALLBPARTNER | Wszyscy kontrahenci |
BPARTNER | 1 | GRUBPRDELIVERY | Wybór kontrahentów na podstawie dostaw. |
BPARTNER | 1 | GRUBPRINVOICE | Wybór kontrahentów na podstawie faktur sprzedaży. |
BPARTNER | 1 | GRUBPRQUOTE | Wybór kontrahentów z ofertami. |
BPARTNER | 1 | GRUBPRRETURN | Wybór kontrahentów na podstawie zwrotów sprzedaży. |
BPARTNER | 1 | GRUBPRSCPCLL | Wybór kontrahentów na podstawie odpowiedzi na skrypty rozmów. |
BPARTNER | 1 | GRUBPRSORDERP | Wybór kontrahentów na podstawie zamówień klienta (Cena). |
BPARTNER | 1 | GRUBPRSORDERQ | Wybór kontrahentów za pomocą zamówień klienta (Ilość). |
BPARTNER | 1 | GRUBPRUNPAID | Wybór kontrahentów na podstawie płatności, upomnień i zaległości. |
BPARTNER | 4 | SELBPARTNER | Wybór kontrahentów za pomocą tabel modułu CRM. |
BPARTNER | 4 | SELBPRMARDEF | Wybór kontrahentów spośród segmentów rynku. |
BPARTNER | 4 | SELBPRPRXDOO | Wybór kontrahentów spośród wystawców zleceń i zamówień. |
CONTACTCRM | 3 | ALLCONTACTCRM | Wszystkie osoby do kontaktów. |
CONTACTCRM | 1 | GRUCCNSCPCLL | Wybór osób do kontaktów na podstawie odpowiedzi na skrypty rozmów. |
CONTACTCRM | 4 | SELCONTACTCRM | Wybór kontrahentów na podstawie tabel modułu CRM. |
Znaczenie użytych kodów typów:
- Typ 1: Pomoc w grupowaniu tabeli
- Typ 2: Pomoc poprzez proces.
- Typ 3: Pomoc dla wszystkich rekordów
- Typ 4: Pomoc poprzez łącze pierwszego poziomu.
Zarządzanie obsługą prezentacji
Grupa docelowa | Kod | Denominacja |
BPARTNER | DEFBPARTNER | Domyślna prezentacja wg grupy docelowej: BPARTNER |
CONTACTCRM | DEFCONTACTCRM | Domyślna prezentacja wg grupy docelowej: CONTACTCRM |
Zarządzanie kryteriami grup docelowych
Należy pamiętać, że nazwy tabeli podlegają standardowej zmianie. Szczegóły tych zmian przeprowadzonych przez odtworzenie są prezentowane bezpośrednio w funkcji zarządzania kryteriami.
Tabela | Nazwa proponowana przez odtwarzanie |
BAPPOINT | Spotkania |
BPADDRESS | Adresy |
BPARTNER | Kontrahent |
BPCUSTOMER | Klienci |
CALLATTEMP | Próby rozmów |
CONTACT | Relacje z Osobami kontaktowymi/Jednostkami |
CONTACTCRM | Osoby kontaktowe |
CONTSERV | Kontrakty serwisowe |
HISTOOMM | Korespondencja seryjna |
INTERVEN | Interwencje |
ITMMASTER | Artykuły |
MACHINES | Baza klientów |
MACITN | Baza danych klientów |
OMMRESULT | Dane Scalania Poczty |
OPPOR | Projekty |
PHONECALL | Rozmowy telefoniczne |
REPSEC | Przedstawiciele dodatkowi |
SCPASW | Odpowiedzi skryptu rozmowy |
SDELIVERY | Dostawy |
SDELIVERYD | Linie wysyłek |
SERREQUEST | Zgłoszenia serwisowe |
SINVOICE | Faktury kontrahenta |
SINVOICED | Pozycje faktury sprzedaży |
SINVOICEV | Faktury sprzedaży |
SORDER | Zamówienia klienta |
SORDERP | Pozycje zamówienia (cena) |
SORDERQ | Pozycje zamówienia (ilość) |
SQUOTE | Oferta |
SQUOTED | Pozycje oferty |
SRETURN | Zwroty sprzedaży |
TABLINCFG | Pozycje przychodów |
TABSOHTYP | Typy zamówień klienta |
TASK | Zadania |
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,, ale brak dedykowanego zadania standardowego do jej wykonania.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Komunikaty o błędzie można zobaczyć w pliku log wyświetlonym po zakończeniu procesu. W przypadku napotkania błędu odtwarzanie zostaje anulowane. Następujące komunikaty mogą być pomocne w określaniu charakteru przyczyny błędu:
Błąd podczas aktualizacji kroku nr 3 kreatora wysyłki poczty MAILING.
Odtwarzanie przejmuje również kontrolę nad połączeniami pomiędzy funkcjami grup docelowych z asystentami marketingowymi. Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie ma możliwości utworzenia połączenia z asystentem korespondencji seryjnej.
Błąd podczas aktualizacji kroku nr 3 kreatora PHONING .
Odtwarzanie przejmuje również kontrolę nad połączeniami pomiędzy funkcjami grup docelowych z asystentami marketingowymi. Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli nie ma możliwości utworzenia połączenia z asystentem kampanii telefonicznej.
Błąd podczas usuwania katalogu pól wyborów.
Odtwarzanie uwzględnia również tworzenie niektórych asystentów wyboru informacji. Komunikat ten wyświetlany jest jeżeli poprzednie usunięcie tych elementów nowego generowania nie mogło zostać przeprowadzone poprawnie.
Błąd podczas usuwania katalogu pól wyborów.
Odtwarzanie uwzględnia również tworzenie niektórych asystentów wyboru informacji. Komunikat ten wyświetlany jest jeżeli tworzenie tych elementów nie mogło zostać przeprowadzone poprawnie.
Błąd podczas usuwania katalogu grupy docelowej.
Ten komunikat pojawia się podczas generowania standardowych grup docelowych.
Ten komunikat pojawi się, jeżeli usunięcie standardowych grup docelowych nie powiodło się.
Błąd podczas tworzenia katalogu grupy docelowej.
Ten komunikat pojawia się podczas generowania standardowych grup docelowych.
Ten komunikat pojawi się, jeżeli utworzenie jednej ze standardowych grup docelowych nie powiodło się.
Błąd podczas usuwania katalogu kryterium wyboru.
Ten komunikat pojawia się podczas generowania standardowych kryteriów wyboru.
Ten komunikat pojawi się, jeżeli usunięcie standardowych kryteriów wyboru nie powiodło się.
Błąd podczas tworzenia katalogu kryterium wyboru.
Ten komunikat pojawia się podczas generowania standardowych kryteriów wyboru.
Ten komunikat pojawi się, jeżeli utworzenie jednego ze standardowych kryteriów wyboru nie powiodło się.
Błąd podczas usuwania katalogu obsługi prezentacji.
Ten komunikat pojawia się podczas generowania standardowej obsługi prezentacji.
Ten komunikat pojawi się, jeżeli usunięcie standardowych kryteriów wyboru nie powiodło się.
Błąd podczas tworzenia katalogu obsługi prezentacji.
Ten komunikat pojawia się podczas generowania standardowej obsługi prezentacji.
Ten komunikat pojawi się, jeżeli utworzenie jednego ze standardowych kryteriów wyboru nie powiodło się.
Błąd podczas usuwania katalogu kryteriów grup docelowych.
Ten komunikat pojawia się podczas generowania standardowych kryteriów grup docelowych.
Ten komunikat pojawi się, jeżeli usunięcie standardowych kryteriów grup docelowych nie powiodło się.
Błąd podczas tworzenia katalogu grupy docelowej.
Ten komunikat pojawia się podczas generowania standardowych kryteriów grup docelowych.
Ten komunikat pojawi się, jeżeli utworzenie jednej ze standardowych kryteriów grup docelowych nie powiodło się.