Pomoc dla pola (CONSBAG4)

Pola „Klient od”, „Ostatnie zapytanie, zamówienie, wysyłka, faktury”są przeznaczone dla klienta-odbiorcy na potrzeby kombinacji Firma/ Lokalizacja. Pola „Ostatnia płatność”, „Wątpliwa wpłata” oraz „Monit” są przeznaczone dla klienta-płatnika na potrzeby kombinacji Firma/ Lokalizacja. Można je stosować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

„Najwyższy poziom monitu”:Jest to maksymalny poziom monitu, jaki można zauważyć w przypadku klienta-płatnika.

„Liczba zapisów wątpliwych wpłat” (odpowiednio „zapis wątpliwej wpłaty”): Jest to liczba (odpowiednio, wartość skumulowana) zwróconych, nierozliczonych płatności, które wpisywane są poprzez wprowadzanie zapisów wątpliwych wpłat, niezależnie od pytania dotyczącego tego, się się stanie później z tymi zapisami wątpliwych wpłat.

„Średni czas płatności”: Jest to średnia, która pochodzi z różnicy liczby dni pomiędzy datą księgowania faktury, a datą płatności.

„Wczesna/opóźniona płatność”: Jest to średnia, która pochodzi z różnicy liczby dni pomiędzy datą płatności, a terminem płatności faktury. Przypadek spóźnionej płatności nie jest sygnalizowany. W innym przypadku, gdy klient płaci przed terminem, liczba dni będzie poprzedzona znakiem „-”.

Niezapłacone/ średnie spóźnienie: służy do określania spóźnionych lub niezapłaconych faktur, średniej liczby dni spóźnienia. Przypadek spóźnionej płatności nie jest sygnalizowany. W innym przypadku, gdy klient płaci przed terminem, liczba dni będzie poprzedzona znakiem „-”.

Na przykład:

Sytuacja kontrahenta z przeliczaną datą 03/03/2005:

Średni czas płatności : [(58 dni*100)+( 57*200)] / 300 = 57,33 dni jest średnim czasem płatności.

Wczesna/opóźniona płatność : [(29 dni*100)+(28*200)] / 300 = 28,33 dni jest średnim czasem spóźnienia płatności w odniesieniu do terminu płatności faktur.

Niezapłacone/ średnie spóźnienie : [(27 dni*300) /300] = 27 dni jest średnim czasem spóźnienia w przypadku opóźnionych lub niezapłaconych faktur na dzień, kiedy wykonywane jest zapytanie. INV004 jest wyłączone z kalkulacji, ponieważ termin płatności jest późniejszy niż data zapytania.

Podsumowanie działań handlowych dla kontrahenta-odbiorcy można przejrzeć w sekcji „Działania”:

- Data pierwszego kontaktu: pierwsze wykonane działanie handlowe i jego typ.

- Data ostatniego kontaktu: najnowsze wykonane działanie handlowe i jego typ.

- Następny kontakt: następne działanie handlowe do wykonania i jego typ.

„Historia przeniesień zamówienia” oraz „Zam. na mag. u klienta”przedstawia sumę zamówień otrzymanych od tego kontrahenta, od momentu kiedy stał się on klientem.