Pomoc dla pola (INVQTY)
Zafakturowana ilość wyrażona jest w jednostce sprzedaży.
Dla faktur bezpośrednich musi być ona większa niż ilość minimalna i mniejsza niż ilość maksymalna wynikające z artykułu-sprzedaży.
Dla zaplanowanych faktur niepowiązanych z planem fakturowania:
- Wprowadzenie ilości większej niż ilość pozycji zaplanowanej faktury powoduje wyświetlenie komunikatu proponującego zużycie dodatkowej ilości z kolejnych rozrachunków. Jeśli użytkownik odpowie Tak to nie będzie można pobrać i dodać kolejnych rozrachunków faktury stanowiącej przedmiot dodatkowego zużycia tak długo, jak nie zostanie zapisana zmiana. Jeśli odpowiedź to Nie, to zwiększenie ilości odpowiada zawyżonemu fakturowaniu.
- Wprowadzenie ilości mniejszej niż ilość w pozycji zaplanowanej faktury powoduje dodanie, na końcu zaplanowanej faktury, pozycji rozrachunku posiadającej takie same cechy, co zmodyfikowana pozycja, ale z ilością odpowiadającą różnicy względem zmodyfikowanej pozycji. Status tej pozycji to Do zafakturowania.
Zaplanowana faktura, wyświetlona za pomocą ikony operacji w pozycji rozrachunku, wskazuje dla każdej pozycji rozrachunku, czy jest ona zafakturowana, uwzględniona na fakturze czy do zafakturowania. Flaga wskazuje, czy nadwyżka jest fakturowana (fakturowanie zawyżone) z wyświetleniem kwoty lub ilości nadwyżki.
Dla zaplanowanej faktury zatwierdzonej w planie fakturowania (ta sytuacja dotyczy fakturowania postępu w ramach zarządzania projektami):
- Wprowadzenie ilości większej niż ta wprowadzona w planie fakturowania odpowiada więc fakturowaniu zawyżonemu. Procent postępu projektu nie jest więc modyfikowany.
- Wprowadzenie ilości mniejszej niż ilość pozycji zaplanowanej faktury jest zabronione. Dla fakturowania mniejszej ilości należy wrócić do planu fakturowania w celu cofnięcia zatwierdzenia sytuacji postępu odpowiadającej tej zaplanowanej fakturze, a następnie, cały czas na poziomie planu fakturowania, należy zmniejszyć tę ilość.
- Wprowadzenie kwoty większej niż ta wprowadzona w wybranej zaplanowanej fakturze odpowiada więc fakturowaniu zawyżonemu. Procent postępu projektu nie jest więc modyfikowany.
- Wprowadzenie kwoty większej niż ta wprowadzona w wybranej zaplanowanej fakturze odpowiada więc fakturowaniu zaniżonemu. Procent postępu projektu nie jest więc modyfikowany.
Dla jeszcze niezatwierdzonych pozycji faktury powiązanych z zaplanowaną fakturą z kamieniem milowym lub bez niego:
- Przypadek zużycia zaplanowanych faktur:
- Wprowadzenie pozycji na fakturze z ilością większą niż ilość pozycji zaplanowanej faktury generuje zużycie ilości na kolejnych pozycjach zaplanowanej faktury. Jeśli kolejna zaplanowana faktura została częściowo zużyta to pozostała ilość jest aktualizowana. Jeśli kolejna zaplanowana faktura została zużyta w całości to zaplanowana faktura jest usuwana.
- Jeśli dla pierwszej zaplanowanej faktury istnieje kamień milowy, a dla drugiej zaplanowanej faktury istnieje inny kamień milowy:
- W przypadku częściowego zużycia kamienie milowe są zachowywane na obydwu zaplanowanych fakturach.
- W przypadku całkowitego zużycia drugiej zaplanowanej faktury jest ona usuwana z powiązanym kamieniem milowym. Ilość drugiej zaplanowanej faktury jest dodawana do ilości poprzedniej zaplanowanej faktury.
- Podobnie, jeśli dla pierwszej zaplanowanej faktury nie istnieje żaden kamień milowy to pozostaje on pusty nawet, jeśli ta zaplanowana faktura zostanie zużyta częściowo lub w całości przez kolejne zaplanowane faktury mające kamienie milowe.
- Przypadek podziału zaplanowanych faktur:
- Wprowadzenie pozycji faktury z ilością mniejszą niż ilość pozycji zaplanowanej faktury powoduje wygenerowanie pozycji rozrachunku posiadającej te same cechy, co zmodyfikowana pozycja (za wyjątkiem rodzaju lub przyczyny) na końcu zaplanowanej faktury. Jej ilość odpowiada różnicy względem zmodyfikowanej pozycji. Ta pozycja nie jest powiązywana z żadnym kamieniem milowym, a jej status to Do zafakturowania.
Jeśli wprowadzono zafakturowaną ilość, proces wyszukiwania cennika wykonywany jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:
- ceny brutto oraz powiązanej przyczyny,
- rabatów i kosztów w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązanych przyczyn,
- ewentualnych artykułów bezpłatnych,
- współczynnika wagi stawki prowizji przedstawicieli handlowych.
Proces wyszukiwania cennika może zostać wyzwolony na różne sposoby, w zależności od wprowadzonego typu artykułu:
- Jeśli typ wprowadzonego artykułu to standardowy to proces wyszukiwania wyzwalany jest automatycznie.
- Jeśli typ wprowadzonego artykułu to artykuł nadrzędny zestawu lub artykuł nadrzędny BOM-u, pierwsze wyszukanie cennika jest wyzwalane dla artykułu nadrzędnego, a następnie przed wyzwoleniem wyszukania cennika dla składników wykonywany jest odczyt rekordu BOM-ów w celu wyświetlenia różnych wariantów typu sprzedażowego, jeśli istnieje ich wiele. Jeśli artykuł ma tylko jeden wariant, jest on uwzględniany automatycznie.