Pomoc dla pola (SIH0BPCIN)

Kod klienta wnioskującego na fakturze w przypadku faktury bezpośredniej.
Jest on kontrolowany w tabeli klientów. Musi być aktywny. Może ono być typu normalny lub inny. Nie można zmienić od momentu, gdy wprowadzono pozycje. W przypadku faktury do zamówienia lub wysyłki jest to klient faktury źródłowej. Nie można go zmienić.

Istnieje możliwość wyszukania klienta lub wielu klientów zgrupowanych dla tego samego kryterium wybierając opcję Szybkie wyszukanie klienta. Po przejściu do następnego pola przy użyciu klawisza Tab, generowana jest lista odnośników.
Aby dokonać bardziej szczegółowego wyszukiwania, wszystkie pola dostępne w tym bloku mogą zostać uzupełnione. Po każdym przyciśnięciu klawisza Tab, lista odnośników jest redukowana.

• Jeśli typ wprowadzonego klienta to Inny to automatycznie otwiera się okno w celu wprowadzenia lub zmodyfikowania jego adresu, jak również jego numeru REGON. Te informacje można również wyświetlić i zmodyfikować klikając na opcję Adres faktury na panelu operacji.
• Jeśli typ wprowadzonego klienta to Normalny i uzupełniono kod klienta to adres fakturowania można wyświetlić i zmodyfikować za pomocą ikony Operacje lub klikając na opcję Adres faktury na panelu operacji. REGON pochodzi z rekordu Kontrahenta i nie można go zmodyfikować.

Podczas tworzenia faktury można wybrać:

• jeden lub wiele dokumentów WZ,
• jedną lub wiele pozycji zamówień lub wiele zamówień (jeśli zarządzany jest obieg podpisów (parametr APPSOH – Zarządzanie podpisami zamówień), zamówienia sprzedaży przestrzegające ustanowionych reguł podpisu nie mogą zostać zafakturowane tak długo, jak nie są Całkowicie podpisane),
• jedną lub wiele umów (umowa serwisowa może zostać zafakturowana, jeśli nie upłynął jej termin lub nie została ona rozwiązana i jeśli osiągnięto datę powiadomienia kolejnego rozrachunku fakturowania (data kolejnej faktury minus powiadomienie o fakturowaniu musi być wcześniejsza niż data faktury)),
• zgłoszenie serwisowe (zgłoszenie serwisowe może zostać zafakturowane, jeśli jest zamknięte i jeśli zużycie jest do zafakturowania).

W przypadku fakturowania umów serwisowych tworzenie faktury wyzwala wykonanie procesów dotyczących umów serwisowych:

• Data kolejnej faktury: system przelicza nową datę wymagalności faktury na podstawie częstotliwości fakturowania oraz powiadomienia o fakturowaniu.
• Przeszacowanie umowy: na podstawie częstotliwości przeszacowania wskazanej na umowie serwisowej system określa, czy podstawa rocznych opłat umowy musi zostać przeliczona. Aby przeszacować podstawę rocznych opłat system porównuje wartość indeksu użytą podczas ostatniego przeszacowania z ostatnią wartością indeksu zarejestrowaną w aplikacji. Podstawa rocznych opłat jest zmniejszana lub zwiększana zgodnie ze stwierdzoną zmianą wskaźnika. Kwota kolejnego rozrachunku fakturowania jest przeliczana. Ta kwota zależy bezpośrednio od częstotliwości fakturowania oraz współczynnika wagi podstawy rocznych opłat.

Dokumenty są wyłączne. Nie można zafakturować jednocześnie dokumentów WZ i zamówień.

Podczas tworzenia faktury korygującej można wybrać:

• jedną lub wiele pozycji faktur,
• jedną lub wiele pozycji zwrotów (zwrot może powodować fakturę korygującą, jeśli faktura korygująca nie została jeszcze wystawiona i jeśli pozycja zwrotu oczekuje na fakturę korygującą).

Tutaj także dokumenty są wyłączne.

Podczas tworzenia faktury anulującej można wybrać jedną lub wiele faktur. Anulowanie dotyczy każdej faktury w całości, bez możliwości wybrania jednostkowych pozycji lub ich modyfikacji.

Jeśli nie można wybrać na tej samej fakturze dwóch dokumentów tego samego typu należy obowiązkowo wprowadzić następujące informacje dla tych dwóch dokumentów: lokalizacja sprzedaży, waluta, płatnik, klient grupowy, typ ceny, system podatkowy, kod projektu, warunek płatności, kod skonta.