Portfolio/etap
Raport ten służy do określenia wielkości portfela projektów przedstawiciela handlowego. Projekty są wybierane według ich statusu w cyklu sprzedaży.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Czynności sprzedażowe.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
CRM > Czynność CRM > Projekty
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
sitedeb | Zakres siedzib | |
datedeb | Zakres dat | D |
cur | Waluta | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Opis raportu
W celu zrozumienia treści sprawozdania, drugi wyświetla pierwszą stronę określającą kryteria wyboru używane i sortowanie, które jest stosowane do przedstawienia informacji.
Następnie tworzona jest nowa strona dla każdej części raportu, dotyczącej lokalizacji.
Dla każdej lokalizacji, sortowanie projektów odbywa się etap po etapie.
Podsumowania są wykonywane dla każdej lokalizacji, każdego etapu i dla raportu w całości.
- Kwota brutto.
- Kwota ważona.
- Liczba ofert.