Ajuda p/o campo (MIG2INTIT)

Condição de pagamento.

Esta etapa permite a criação das condições de pagamento e dos modos de pagamento correspondentes definidos na compilação.

Em Sage Intégrale, é possível de escolher uma outra condição de pagamento se o montante é superior ou inferior.
Em Sage X3, o preenchimento é unicamente posssível se o montante é inferior.

Sage Intégrale em vencimentos por dezena e quinzena permite de traduzir a noção de 30 em fim de mês Esta informação não está retomada em Sage X3.

Sage Intégrale permite definir um dia limite e um dia reporte.
Estas informações são então retomadas em Sage X3.

Exemplos: seja um dia limite o 25 e um reporte de 10. Um documento emitido o 25 do mês em curso e o 9 do mês seguinte terá então como base de cálculo do vencimento o 10 do mês seguinte.

Sage Intégrale permite definir um dia de vencimento. Esta informação não está retomada em Sage X3 (a opção é obrigatoriamente acumulada com "Fim de mês" ou "Dezena").

Os elementos emitidos desta migração são visíveis nos menus :

• Dados de base / Tabelas terceiros / Condições de pagamento,
• Dados de base / Tabelas terceiras / Modos de pagamento.

Fatores

Esta etapa permite a criação dos fatores definidos na compilação.
Os fatores cujo código começa por "$$" (ficha tipo) não são mais retomados em Sage X3.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Dados de base / Terceiros / Fatores

A gestão dos fatores é diferente entre os dois produtos :

• em Sage Intégrale, o fator pode ser associado a uma conta coletiva / auxiliar diversos ou a uma conta geral,
• em Sage X3, o fator está associado unicamente a uma conta geral.

No entanto, as escritas contabilísticas dos fatores são recuperados e são visualizáveis sobre estas contas (coletivas ou gerais).

Para permitir a exploração correta dos dados em Sage X3, a parametrização dos factores deve ser deteminada em associando uma conta geral na ficha fator. os fatores que estão associados a uma conta coletiva devem ser associados a uma conta geral e suas novas escritas são anexadas a contas gerais.

Representantes

Esta etapa permite a criação dos representantes definidos na compilação.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Dados de base / Terceiros / Representantes

Clientes

Esta etapa permite a criação dos clientes definidos na compilação.
Os clientes cujo código começa por "$$" (ficha tipo) não são mais retomados em Sage X3.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Dados de base / Terceiros / Clientes

 

• Em Sage Intégrale, os clientes podem ter um código cliente diferente do seu código auxiliar.
  Por exemplo : o código cliente "Dupont" está contabilizado sobre a conta auxiliar "CDupont".
• Em Sage X3, estes dois códigos são idênticos.
  Por exemplo : o cliente "Dupont" pode ser contabilizado unicamente sobre o auxiliar "Dupont".

Os registos sobre os clientes Sage Intégrale seguem este funcionamento.

Neste caso onde o código cliente e a conta auxiliar está diferente em Sage Intégrale, a antiga conta auxiliar de Sage Intégrale está mencionado na zona Observações da ficha cliente Sage X3.

Fornecedores

Esta etapa permite a criação dos fornecedores definidos na compilação.

Os fornecedores cujo código começa por "$$" (ficha tipo) não são retomados em Sage X3.
Apenas os fornecedores prenchidos em tanto que transportadores nas fichas fornecedores são retomados em tanto que trnasportadores em Sage X3 Os outros devem ser criados manualmente.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Dados de base / Terceiros / Fornecedores

 

• Em Sage Intégrale, um fornecedor e um cliente poddem ter um código idêntico sem ser o mesmo terceiro.
• Em Sage X3, isso não é mais possível. Se o caso presente, falta voltar na compilação, modificar o código do fornecedor proposto para indicar um novo código de fornecedor, depois relançar a migração dos fornecedores.

Se os dois terceiros Sage Intégrale (cliente e fornecedor) têm o mesmo código postal e o mesmo número SIRET, um único terceiro está criado em Sage X3 com o duplo papel de cliente e fornecedor.

• Em Sage Intégrale, os fornecedores podem ter um código fornecedor diferente do seu código auxiliar.
• Em Sage X3, estes dois códigos são idênticos.

As escritas sobre os fornecedores Sage Intégrale seguem este funcionamento.

Neste caso onde o código fornecedor e a conta auxiliar está diferente em Sage Intégrale, a antiga conta auxiliar de Sage Intégrale está mencionada na zona Observações da ficha fornecedor Sage X3.

Artigos

Esta etapa permite a migração dos estabelecimentos definidos na compilação.

São retomados em Sage X3 os artigos cuja natureza está :

• "Normal",
• "Despesas"
• "Porta",
• "Serviço".

Para os artigos de natureza "Normal", a natureza de produção deve ser "Componente", "Produto acabado" ou "Gama".

Para os artigos de natureza "Produto acabado", o programa de migração vai pesquisar o estabelecimento por defeito em Sage Intégrale afim de identificar como estabeleicment o de produção em Sage X3.
Os artigos "Em stand by" são criados com um estatuto "Não utilizável".
Os artigos cujo código começa por "$$" (ficha tipo) não são retomados em Sage X3.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Dados de base / Artigos / Artigos

Os artigos / clientes, artigos / forbnecedores e artigos / estabelecimento correspondente são igualmente criados.

Postos de carga

Esta etapa permite a migração dos postos de carga definidos na compilação. Correspondem aos artigos Sage Intégrale de tipo "OP" (operação) e "MO" (mão-de-obra).

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Produção / Dados técnicos / Centros de produção / Postos de carga.



• Uma ficha artigo está criada em Sage X3 afim de permitir a retoma dos documentos de négocio comportando os tipos de artigos "OP" e "MO" em Sage Intégrale.
• Os artigos e postos de carga evoluem independentemente em Sage X3.
• Os postos de cargas são criadas para cada estabelecimento identificado "estabelecimento de produção".

 Ver a migração dos artigos.

Tarifas vendas

Esta etapa permite a migração das tarifas de vendas presentes em Sage Intégrale.

Apenas as tarifas seguintes são recuperadas :

• as tarifas de base líquida e bruta contifos na ficha artigo, na exclusão dos preços promocionais,
• as tarifas artigos em divisa,
• as tarifas quantitativas artigos.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Compras / Tarifas / Registo das tarifas

 Para recuperar as tarifas, certos dados pré-requisitos são obrigatórios.

 Ver os capítulos "Parametrização" e "Venda" nos anexos.

Tarifas compras

Esta etapa permite a migração das tarifas de compras presentes em Sage Intégrale.

As tarifas dos fornecedores e os descontos (emitidos da ficha fornecedor) são recuperados. São criados :

• o código tarifa "FOU", correspondente às percentagens de desconto ou de majoração do fornecedor. Esta parametrizaação está gerada unicamente se a correspondência desconto fornecedor (percentagem positiva ou negativa) contém um número de coluna na etapa de parametrização,
• o código tarifa "ART", correspondente às tarifas artigo para o fornecedor,
• o código tarifa "FAM", correspondente às tarifas família artigo para o fornecedor,
• o código tarifa "SFAM", correspondente às tarifas sub-família artigo para o fornecedor,

A data de início de validade da tarifa é inicializada à data do primeiro dia do primeiro exercício retomado em migração. Esta data está indicada na parametrização do primeiro separador "Contabilidade".
A data de fim de validade é igual à data de início, na qual dez anos são reacrescentados.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Compras / Tarifas / Registo das tarifas

 Para recuperar as tarifas, certos dados pré-requisitos são obrigatórios.

 Ver os capítulos "Parametrização" e "Venda" nos anexos.

Nomenclaturas

Esta etapa permite a migração das nomenclaturas e gamas definidas na compilação.

As nomenclaturas emitidas desta migraação são visiveis nos menus :

• Dados de base / Nomenclaturas / Nomenclatura de produção, para os produtos geridos em stock,
• Dados de base / Nomenclaturas / Nomenclatura comerciais, para os produtos não geridos em stock (equivale à assemblagem em Sage Intégrale).

As gamas emitidas desta migraação são visíveis no menu Produção / Dados técnicos / Gamas / Gestão gamas.

Os artigos de tipo "OP" (operação) ou "MO" (mão-de-obra) são retomados nas gamas.



As gamas podem ser utilizados em várias nomenclaturas de Sage Intégrale, eles mesmo podendo ser anexados a estabelecimentos de fabrico diferentes, são sistematicamente criados para o conjunto dos estabelecimentos identificados "Estabelecimento de produção" em Sage X3.

O código estabelecimento está conservado no código da gama. É então importante de assegurar que o comprimento do código artigo e o comprimento do código não excedem o comprimento máximo do código artigo parametrizado em Sage X3. Se tal é o caso, falta ter em conta na compilação dos artigos e dos estabeleimentos, e lhe afetar os códigos mais curtos.

Por exemplo : se uma sociedade Sage Intégrale tem e depósitos, cujos 3 identificados "Estabeleicmento de produção": TO, RO e ZZ, 3 gamas são criadas : GA1, GA2 e GA3. Em Sage X3, as 9 gamas seguinte são retomadas : GA1TO, GA1RO, GA1ZZ, GA2TO, GA2RO, GA2ZZ, GA3TO, GA3RO e GA3ZZ.

As nomenclaturas específicas clientes e documentos não são recuperados em Sage X3.

Contas (conta geral e terceiros diversos).

Esta etapa permite a migração das contas gerais (Dados de base / Tabelas contabilísticas / Geral / Contas- escolher o plano de contas geral com ajuda do botão [Plano] se necessidade) e simultâneamente, auxiliares diversos (Dados de base / Terceiros / Terceiros) definidos na compilação.

• O formato das contas depende da parametrização do código plano.
• A classe por defeito está inicializada por relação à parametrização do código plano(Parametrização / Estrutura geral / Planos de contas) entregue em standard.
• O código divisa vazio significa que todas as contas são multi-divisas.
• Se a conta Sage Intégrale está seguida em analítico, a conta do plano geral será parametrizável com uma "conta por defeito" preenchida. O crivo será imposto, o que significa que, por defeito, se existe os movimentos analíticos, aqueles são imputados à conta por defeito.

Esta etapa criada automaticamente o plano analítico para todas as contas seguidas em analítico.
As contas analíticas são criadas com a mesma codificação que as contas gerais (Dados da base / Tabelas contabilísticas / Geral

Secções analíticas :

Esta etapa permite a migração dos centros e das secções analíticas definidas na compilação. Os centros analíticos Sage Intégrale tornam-se as secções em Sage X3. As secções Sage Intégrale serão reconstituidas à porta de janela em Sage X3 em concatenação os diferentes centros.

 

Os eixos são criados no momento da migração da sociedade. Um eixo suplementar "Outro" está acrescentado para as secções analíticas definidas em Sage Intégrale que não corresponde à concatenação de centros analíticos.

São migrados :

• as secções analíticas Sage Intégrale que não correspondem à concatenação de centros analíticos. Neste caso, elas são anexadas ao eixo "Outras",
• os centros analíticos Sage Intégrale. Tornam-se as secções analíticas em Sage X3 e são anexados o seu eixo correspondente.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Dados de base / Tabelas contabilisticas / Analítica/ Secção analísticas

Repartição analítica

Antes de migrar as repartições analíticas, é necessário de verificar que o referencial e a ficha sociedade são parametrizados com os eixos correctos, afim que as repartições sejam afetadas aos eixos e secções afetadas.

Esta etapa permite a migração das ventilações modelos analíticos presentes em Sage Intégrale.

Os elementos emitidos desta migração são visíveis no menu Dados de base / Tabelas contabilisticas / Analítica/ Repartição à priori