Ajuda p/o campo (SIH0BPCIN)

Code du client demandeur de la facture dans le cas d'une facture directe.
Il est contrôlé dans la table des clients. Il doit être actif. Il peut être de type normal ou divers. Il n'est plus modifiable dès la saisie des lignes. Dans le cas d'une facture de commande ou de livraison, c'est le client facture d'origine. Il n'est pas modifiable.

Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant Recherche client rapide. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.
Pour une recherche plus ciblée, tous les champs présents dans le bloc peuvent être renseignés. La liste de correspondances est réduite à chaque tabulation.

• Si le client saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour saisir ou modifier son adresse, ainsi que son numéro SIRET. Vous pouvez également visualiser et modifier ces informations en cliquant sur Adresse facture dans le volet d'actions.
• Si le client saisi est de type Normal et le code client renseigné, vous pouvez visualiser et modifier l'adresse de facturation par le biais de l'icône Actions ou en cliquant sur Adresse facture dans le volet d'actions. Son numéro SIRET est issu de la fiche Tierset n'est pas modifiable.

Lors de la création d'une facture, il est possible de sélectionner :

• un ou plusieurs bons de livraisons,
• une ou plusieurs lignes de commandes ou plusieurs commandes (lorsque le circuit des signatures est géré (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes), les commandes de vente respectant les règles de signature établies ne sont pas facturables tant qu'elles ne sont pas Totalement signées),
• un ou plusieurs contrats (un contrat de service est facturable s'il n'est pas échu ou résilié et si la date de préavis de prochaine échéance de facturation est atteinte (la date de prochaine facture moins le préavis de facturation doit être inférieure à la date de facture)),
• une demande de service (une demande de service est facturable si elle est clôturée et si des consommations sont facturables).

Dans le cas de la facturation de contrats de service, la création de la facture déclenche l'exécution de traitements relatifs aux contrats de service :

• Date de prochaine facture : le système recalcule une nouvelle date d'échéance de facturation sur la base de la fréquence de facturation et du préavis de facturation.
• Réévaluation du contrat : à partir de la fréquence de réévaluation indiquée sur le contrat de service, le système détermine si la base de redevance annuelle du contrat doit être recalculée. Pour réévaluer une base de redevance annuelle, le système compare la valeur d'indice utilisée lors de la dernière réévaluation avec la dernière valeur d'indice enregistrée dans l'application. Le base de redevance est minorée ou majorée conformément à l'évolution constatée de l'indice. Le montant de la prochaine échéance de facturation est recalculé. Ce montant dépend directement de la fréquence de facturation et du coefficient de pondération de la base de redevance annuelle.

Les documents sont exclusifs. Il est impossible de facturer à la fois des bons de livraisons et des commandes.

Lors de la création d'un avoir, il est possible de sélectionner :

• une ou plusieurs lignes de factures,
• une ou plusieurs lignes de retours (un retour peut donner lieu à un avoir si un avoir n'a pas encore été émis et si la ligne de retour est en attente d'avoir).

Les documents sont là aussi exclusifs.

Lors de la création d'une facture d'annulation, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs factures. L'annulation porte sur chaque facture dans sa totalité, sans possibilité de sélectionner unitairement des lignes ou de modifier celles-ci.

Si il est impossible de sélectionner sur une même facture deux documents du même type, il est obligatoire de saisir les informations suivantes pour ces deux documents : site de vente, devise, client payeur, client groupe, type de prix, régime de taxe, code affaire, condition de paiement, code de l'escompte.