Pedidos de venta
Esta utilidad permite cambiar la divisa de los pedidos en divisa "in" para cambiarlos a euro. Únicamente se procesan los pedidos en curso, y el conjunto de los importes de los pedidos son convertidos al euro.
Si un pedido está parcialmente entregado, es necesario que todas las entregas asociadas sean facturadas antes de la ejecución de este proceso, ya que, si no, estos pedidos no serán procesados.
Un caso particular es el de los pedidos con un modo de facturación 1 factura por pedido saldado. Para procesar adecuadamente estos pedidos, la utilidad modifica en primer lugar su modo de facturación así como el modo de facturación de las entregas asociadas para ajustarlos al valor 1 factura por pedido. Las entregas ya creadas para estos pedidos deberán facturarse antes de volver a lanzar la utilidad para que estos pedidos puedan ser procesados.
Se efectúan las siguientes conversiones:
- Conversión de los elementos de facturación en importe
- Conversión de los anticipos no pagados del pedido y modificación de la divisa del vencimiento del anticipo
- Conversión de los precios, descuentos en importe, márgenes… para las líneas de pedidos de tipo Préstamo, Normal o Facturación directa
- Conversión de las líneas de tarifa y los importes Realizado y Estimado para las líneas de pedidos abiertas
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta pantalla permite precisar los diferentes criterios que permiten seleccionar los pedidos de ventas a modificar.
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Presentación
Los criterios que permiten seleccionar los pedidos a procesar son los siguientes:
- Fecha de conversión: esta fecha permite identificar la fecha de lanzamiento del proceso. La fecha utilizada para convertir los importes de los pedidos son las fechas de pedido
- Divisa de destino: la divisa de destino no se puede modificar. Se trata obligatoriamente del euro
- Todas las plantas / Planta: ofrece la posibilidad de procesar los pedidos de una planta o de todas las plantas del dossier. Se lleva a cabo un control en las plantas autorizadas por el usuario que ejecuta el proceso
- Todos los clientes / Cliente: ofrece la posibilidad de procesar los pedidos de todos los clientes o de un cliente en particular
- Todas las divisas / Divisa: ofrece la posibilidad de procesar los pedidos de todas las divisas o de una divisa en particular
- Todas las categorías / Categoría: ofrece la posibilidad de procesar todas las categorías de pedidos o una categoría de pedido en particular
- Pedidos hasta: permite seleccionar todos los pedidos hasta la fecha indicada. Si no se indica ninguna fecha, se procesarán todos los pedidos en curso que se correspondan con el resto de criterios
- N° de pedido: permite seleccionar un rango de pedidos
- Fichero de trazabilidad: permite hacer una recapitulación al final del proceso de los pedidos procesados y de las posibles anomalías encontradas
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
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Criterios
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Límites
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Bloque Número 4
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Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.