Ayuda de campo (OPPSTE)

Este campo permite indicar, a medida que se suceden. las distintas etapas por las que pasa el proyecto.
Las nuevas etapas se pueden crear automáticamente. La creación de etapas preventa se automatiza mediante la parametrización del campo "Tipo etapa" (menú local 2973) de la tabla varia 400 - Etapa proyecto.

Ejemplo de parametrización de la tabla 400 - Etapa proyecto

En función de la parametrización de esta tabla, se pueden automatizar algunos tipos de etapas:

• Primera etapa de un ciclo de venta
  Si, al crear un proyecto, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Primera etapa de un ciclo de venta", esta primera etapa se puede crear automáticamente.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, esta etapa debe introducirse manualmente, ya que la primera etapa es obligatoria.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Proyecto detectado" se crea automáticamente.
  
   
• Envío de un presupuesto
  Si, al crear un presupuesto asociado al proyecto, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Envío de un presupuesto", esta etapa se crea automáticamente y el número de presupuestos se actualiza.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Oferta emitida" se crea automáticamente.
   Si se implementa un automatismo para los presupuestos, se puede crear un presupuesto asociado a un proyecto, incluso si el proyecto está cerrado. En ese caso, se reactiva automáticamente.
   
• Negociación
  Si, al crear una llamada, una tarea o una cita, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Negociación", esta etapa se crea automáticamente.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Negociación" se crea automáticamente.
   
• Ganancia de un proyecto
  Si, al crear el primer pedido, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Ganancia de un proyecto", esta etapa se crea automáticamente y el proyecto pasa a "Ganado".
  Desde este momento, no se crean más automatismos relativos a las etapas preventa. Las nuevas etapas serán etapas posventa sin automatismos.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Ganancia de un proyecto" se crea automáticamente y el proyecto pasa a "Ganado".
   Si se implementa un automatismo para los pedidos, se puede crear un pedido asociado a un proyecto, incluso si el proyecto está cerrado. En ese caso, se reactiva automáticamente.
   
• Ninguna acción asociada
• Pérdida de un proyecto
• Abandono de un proyecto
  
  Estas etapas no se crean automáticamente. Debe crearse de forma manual.

Información adicional sobre la parametrización de la tabla varia 400 - Etapa proyecto

• (1) Cierre
  Este campo permite indicar si el proyecto debe cerrarse o no en esta etapa.