Extraction cliché affaire
Utilisez cette fonction pour obtenir des suivis financiers globaux, des clichés, en temps réel, des données associées à une affaire. Vous pouvez extraire les données relatives à une ou plusieurs affaires, pour une société ou pour toutes les sociétés.
Un cliché d’affaire se base sur l'état réel d'une affaire au moment de l'extraction. Il présente des valeurs similaires à celles du suivi financier d'affaire.
Cette fonction fournit une solution complète aux chefs de projet pour planifier, exécuter et suivre des affaires simples ou complexes. Ils disposent également d'outils de contrôle et de gestion d’affaire intégrés qui leur permettront de gagner du temps et de garantir une utilisation efficace de leurs ressources.
Pour extraire les données d'une affaire précise, vous pouvez accéder directement à cette fonctionnalité à partir de l'affaire.
Vous pouvez uniquement utiliser cette fonction si les affaires concernées contiennent des en-têtes de clichés. Reportez-vous à la documentation Clichés d’affaire qui décrit en détail le processus de création des en-têtes de cliché.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La fonction d’extraction des clichés d’affaire contient un écran unique de saisie de vos critères de sélection des extractions de clichés.
Fonction Clichés d’affaire pour visualiser les données extraites.
Onglet Écran de saisie
Présentation
Utilisez cet écran pour filtrer ou sélectionner les affaires à inclure dans l'extraction d’affaire.
L’en-tête de cliché détermine les paramètres de l’extraction financière. Il constitue un pré-requis pour pouvoir exécuter une extraction de cliché. Il comprend un code affaire et un code de cliché utilisés à chaque extraction.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour extraire les données d’affaire dès qu'un en-tête de cliché a été créé.
Les données de cliché extraites sont ajoutées à la liste des clichés dans la section Liste des clichés.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 2
Critère
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| Saisissez ou sélectionnez un code de société. Ce champ est accessible lorsque la case à cocher Toutes sociétés est désactivée. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les codes de clichés. Décochez cette case si vous voulez exécuter ce traitement pour un seul cliché, ou une borne de clichés. |
| Effectuez l’extraction de données pour une borne de codes clichés. Pour extraire les données relatives à un code cliché unique, renseignez le même code dans les champs Cliché début et Cliché fin. Vous pouvez laisser le champ Cliché début vide pour extraire les données relatives à tous les codes clichés. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les affaires. Décochez cette case si vous voulez exécuter ce traitement pour une seule affaire, ou une borne d’affaires. |
| Limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour visualiser uniquement les affaires démarrées. Décochez la case pour exécuter ce traitement pour toutes les affaires à toutes les étapes du cycle de l’affaire. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour exclure toutes les affaires. Décochez la case pour inclure les affaires fermées. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour générer la trace détaillée des opérations effectuées. Laissez cette case désactivée si vous ne souhaitez pas afficher de trace. |
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.