Verkauf > Abfragen > Aufträge > Bestellliste 

In dieser Funktion stehen nach Auswahl der gewünschten Bestellungen sowie der Betrachtungsperiode zwei grafische Darstellungen zur Verfügung:

  • Kunde: Mit dieser Auswahl kann in Form einer Tortengrafik die Liste der Kunden nach bestelltem Nettobetrag angezeigt werden.
  • Vertreter: Mit dieser Auswahl kann in Form einer Tortengrafik die Liste der im Betrachtungszeitraum bestellten Nettobeträge pro Vertreter (Hauptvertreter der jeweiligen Bestellung) angezeigt werden.

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

In dieser Maske können die Bestellungen gemäß mehreren Kriterien ausgewählt werden. Darüber hinaus können Kriterien zur Zeit vorgegeben werden.

  • Unternehmen: Das Feld Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen des Standard-Verkaufsstandorts des Benutzers gefüllt. Das Unternehmen kann geändert werden oder leer bleiben, falls die Bestellungen aller Unternehmen angezeigt werden sollen. In diesem Fall wird der Standort automatisch geleert.
  • Standort: Hierbei handelt es sich um den Verkaufsstandort. Dieser Standort wird automatisch mit dem Standard-Verkaufsstandort des Benutzers gefüllt. Er kann auch geleert werden. In letzterem Fall werden alle Aufträge des Unternehmens angezeigt.
  • Kunde: Der Kundencode wird standardmäßig nicht gefüllt. Wird kein Kunde angegeben, werden alle Kunden des Ordners angezeigt.
  • Auftragsnummer: Mit diesem Kriterium kann ein anzuzeigender Auftragsbereich vorgegeben werden.
      • Standard: Mit diesem Kontrollkästchen können die Standard-Aufträge ausgewählt werden (Aufträge mit klassischem Zyklus: Lieferung, Fakturierung).
      • Leihlieferung: Mit diesem Kontrollkästchen können alle Aufträge vom Typ Leihlieferung ausgewählt werden. Diese Aufträge werden zunächst geliefert, dann retourniert. Wird das vorgesehene Retourendatum überschritten, können diese Lieferungen in bestimmten Fällen fakturiert werden.
      • Direktrechnung: Mit diesem Kontrollkästchen können alle Aufträge vom Typ Direktrechnung ausgewählt werden. Diese Aufträge sind dadurch charakterisiert, dass es keine Lieferung gibt.
      • Beglichen: alle bereits vollständig beglichenen Bestellungen.
      • Nicht beglichen: Mit diesem Kontrollkästchen können alle nicht oder nicht vollständig beglichenen Aufträge ausgewählt werden.

    Zeitliche Kriterien:

      • Beginn: Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
      • Ende:Das Endedatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.

    Erfassungsmaske

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    • Memo (Feld MEMO)

     

     

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Angebote.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Angebotsnummernbereich.

    - Zeitraum.

    - Auftragsstatus der anzuzeigenden Angebote: Angebot bestellt (dies betrifft die teilweise und vollständig bestellten Angebote), Angebot nicht bestellt.

    - Status der anzuzeigenden Angebote: Gültiges Angebot (die Angebote, deren Gültigkeitsdatum nicht angegeben ist (dies entspricht in diesem Fall dem maximalen Datum) und die Angebote, deren Gültigkeitsdatum angegeben ist und nach oder gleich dem Tagesdatum ist), Nicht gültiges Angebot.

    - Unterschriftenstatus der anzuzeigenden Angebote: Angebot unterzeichnet (dies betrifft die teilweise und vollständig unterzeichneten Angebote), Angebot nicht unterzeichnet.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Angebote in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere die anzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode STD gespeicherten Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch den Benutzer geladen.

     

    • Auftragsnr. von (Feld SOHNUMDEB)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Aufträge.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Auftragsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Direktauftragstyp (Fertigungsauftrag oder Einkaufsbestellung) nach Direktauftragsnummernbereich: Ermöglicht das Filtern

    der als Direktauftrag erzeugten Auftragspositionen (Lieferart = direkter Direktauftrag, erhalten oder Fertigungsauftrag).

    - Anzuzeigende Auftragskategorie: Standardauftrag, Leihgabe, Auftrag mit Direktrechnung.

    - Status der anzuzeigenden Aufträge: Saldierte Aufträge, nicht saldierte Aufträge.

    - Unterschriftenstatus der anzuzeigenden Aufträge: Auftrag unterzeichnet, Auftrag nicht unterzeichnet.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere die anzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode

    STD gespeicherten und zulässigen Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch den Benutzer geladen.

    • Auftragsnr. bis (Feld SOHNUMFIN)

     

    • Beginn (Feld ORDDATDEB)

     

    • Ende (Feld ORDDATFIN)

     

    Offene Aufträge

    • Standard (Feld SOHCATNOR)

    Diese Maske definiert die Auswahl- und Anzeigekriterien der anzuzeigenden Aufträge.

    Auswahlkriterien:

    - Unternehmen / Standort: Es muss entweder das Unternehmen oder der Standort eingegeben werden. Wird das Unternehmen eingegeben, müssen alle seine Standorte zugelassen sein. Wird der Standort angegeben, muss dieser zugelassen sein.

    - Kunde: Die Anzeige kann alle Kunden oder lediglich einen bestimmten Kunden umfassen.

    - Auftragsnummernkreis.

    - Zeitraum.

    - Direktauftragstyp (Fertigungsauftrag oder Einkaufsbestellung) nach Direktauftragsnummernbereich: Ermöglicht das Filtern

    der als Direktauftrag erzeugten Auftragspositionen (Lieferart = direkter Direktauftrag, erhalten oder Fertigungsauftrag).

    - Anzuzeigende Auftragskategorie: Standardauftrag, Leihgabe, Auftrag mit Direktrechnung.

    - Status der anzuzeigenden Aufträge: Saldierte Aufträge, nicht saldierte Aufträge.

    - Unterschriftenstatus der anzuzeigenden Aufträge: Auftrag unterzeichnet, Auftrag nicht unterzeichnet.

    Anzeigekriterien:

    - Anzeigereihenfolge der Aufträge in der Tabelle nach Nummer oder nach Datum.

    - Ein Maskencode (optional), der sich auf die parametrisierten Anzeigemasken bezieht. Diese Masken definieren insbesondere die anzuzeigenden Spalten in der Anzeigetabelle.

    Sämtliche Kriterien können per Klick auf den Button "Memo" vom Benutzer unter Code XXX gespeichert werden. Um die unter Memocode YYY gespeicherten Kriterien erneut anzuzeigen, klicken Sie auf den Button "Erinnerung". Die ggf. unter dem Memocode

    STD gespeicherten und zulässigen Kriterien werden bei Aufruf der Funktion durch den Benutzer geladen.

    • Muster (Feld SOHCATLND)

     

    • Direktfakturierung (Feld SOHCATFAC)

     

    Blocknummer 3

    • Beglichen (Feld ORDSTAO)

     

    • Offen (Feld ORDSTAN)

     

    Blocknummer 4

    • Unterzeichnet (Feld APPFLGO)

     

    • Nicht unterzeichnet (Feld APPFLGN)

     

    Schließen

     

    Spezielle Buttons

    Mit diesem Button können die Kriterien in einer Memo-Datei gespeichert werden. Bei Aufruf der Funktion wird standardmäßig der STD-Memocode vorgeschlagen.

    Mit diesem Button kann ein zuvor gespeicherter Memocode abgerufen werden.

    Mit diesem Button kann ein zuvor gespeicherter Memocode gelöscht werden.

    Mit diesem Button kann für eine gegebene Periode die Kundenliste nach Nettobestellbeträgen grafisch dargestellt werden.

    Mit diesem Button kann für eine gegebene Periode die Vertreterliste (Hauptvertreter der jeweiligen Bestellung) nach Nettobestellbeträgen grafisch dargestellt werden.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung