Kundenstamm
Mit dieser Funktion werden die Parametrierungen für die individuelle Einstellung der Masken zur Kundenstammerfassung gespeichert.
Bei Installation der Software wird eine Standardverarbeitung für die Kundenstammerfassung initialisiert. Diese Standardverarbeitung kann mithilfe der Option geändert und gelöscht werden. Darüber hinaus können neue Standardverarbeitungen angelegt werden.
Für den Kundenstamm können mehrere verschiedene Transaktionen parametriert werden. Jede Transaktion wird durch einen Code und eine Bezeichnung beschrieben und erscheint beim Aufruf der Option "Kundenstamm" in einem Auswahlfenster.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Bei der Parametrierungserfassung werden die Kopfzeile sowie drei Register mit den parametrierbaren Feldern durchlaufen.
Kopfzeile
Übersicht
Transaktionskopfzeile
In der Transaktionskopfzeile können neue Transaktionscodes angelegt werden und es kann nach vorhandenen, zu ändernden oder zu löschenden Transaktionen gesucht werden.
In den Menüberechtigungen kann eine Transaktion einem oder mehreren Benutzer(n) zugewiesen werden.
Transaktion
Es handelt sich um den Code zur Identifizierung der Parametrierung der Kundenstammerfassung.
Jedem parametrierten Transaktionscode wird eine Bezeichnung zugeordnet. Transaktionscode und Bezeichnung werden zu Beginn der Erfassung der Planungsmaske Arbeitsbereich im Auswahlfenster angezeigt.
Zugangscode
Mithilfe eines Zugangscodes können die Transaktionen nach Betreibern gefiltert werden: Wird dieser Bereich ausgefüllt, können nur Benutzer, in deren Profil der Zugangscode definiert ist, auf die Transaktion zugreifen.
Sind für eine Funktion mehrere Transaktionen parametriert und hat ein Betreiber aufgrund der Zugangscodes nur Zugriff auf eine dieser Transaktionen, wird das Auswahlfenster nicht mehr angeboten: In diesem Fall werden die Erfassungen direkt vorgenommen.
Aktiv
Mit diesem Feld kann die ausgewählte Erfassungstransaktion aktiviert oder deaktiviert werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Transaktion Kundenstamm
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| In diesem Feld kann für jede Transaktion ein Titel erfasst werden. Dieser Titel soll ein besseres Verständnis der speziellen für jede Transaktion reservierten Verwendung ermöglichen. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Transaktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
| Mit diesem Zugriffscode kann der Datenzugriff für Benutzer oder Benutzergruppen eingeschränkt werden. |
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Schließen
Register Parameter
Übersicht
In diesem Register kann die Existenz verschiedener Funktionalitäten bei der Kundenstammerfassung verwaltet werden:
- Register Adresse
- angewendete Deckungen
- Garantieanfragen
- Niederlassungen
Ist eine Funktionalität aktiviert, wird die Auskunft der Informationen in den folgenden Registern verwaltet.
Die Felder angewendete Deckungen und Garantieanfragen bezeichnen keine Register, sondern die Tabellen des Registers Servicekontrakte. Die Anzeige des Registers Servicekontrakte bei der Transaktion Kundenstammerfassung hängt von der Parametrierung dieser beiden Felder ab.
Ist z. B. das Feld Niederlassungen nicht aktiv, zeigt die zur Kundenstammerfassung verwendete Transaktion dieses Register nicht an.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Funktionalitäten
| Diese Option ermöglicht mit einem Klick die Deaktivierung aller Funktionen in Bezug auf die Verwaltung des Niederlassungsorts eines Stamms. |
| Diese Option ermöglicht mit einem Klick die Deaktivierung aller Funktionen in Bezug auf die Verwaltung der unterschiedlichen gedeckten Risiken eines Kundenstamms. |
| Diese Option ermöglicht mit einem Klick die Deaktivierung aller Funktionen in Bezug auf die Verwaltung der Chronik der Garantieanfragen eines Kundenstamms. |
| Diese Option ermöglicht mit einem einfachen Klick die Deaktivierung des Installationsverlaufs eines Kundenstamms. |
Fixe Spalten
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Register Kundenstamm
Übersicht
In diesem Register muss die Verwaltungsart verschiedener Rubriken der Erfassungsmaske Kundenstamm definiert werden. Dabei muss für jede Rubrik entschieden werden, wie sie sein soll:
- Unsichtbar: Die Rubrik wird nicht in der Maske angezeigt, kann aber in Abhängigkeit von anderen Parametern, die sich auf die Aktualisierung auswirken, mit Standardwerten initialisiert werden.
- Sichtbar: Die Rubrik wird angezeigt, es können jedoch keine Erfassungen vorgenommen werden. Wird die Aktualisierung der Rubrik über Parameter gesteuert, wird der Standardwert angezeigt. Dieser kann vom Betreiber nicht geändert werden.
- Erfasst: Die Rubrik wird in der Maske angezeigt, und es können Erfassungen vorgenommen werden. Sie kann mit einem änderbaren Standardwert initialisiert werden.
Folgende Rubriken stehen zur Verfügung:
Marke
Datum Inbetriebnahme
Installationsdatum
Einkaufspreis
Einkaufswährung
Einkaufsdatum
Verkaufspreis
Verkaufswährung
Verkaufsdatum
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Dieses Feld ermöglicht die Definition des Erfassungsstatus der ausgewählten Information. Diese Information kann entweder erfasst, angezeigt oder verborgen sein. |
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Register Browser
Übersicht
Mit dem Register Browser können zusätzliche Schubladen im Objekt Kundenstamm definiert werden.
Die Zählung des Inhalts der verschiedenen Schubladen kann aktiviert werden. Es existieren zwei Zählungsarten:
- die Zählung der Kundenstammdaten, die dem erfassten Filter entsprechen
- die Zählung der physischen Menge des Kundenstamms, die dem erfassten Filter entspricht
Der Vermerk Datenblätter: 45 / 65 erscheint z. B. neben dem Verkaufsstandort in den Datensätzen des Kundenstamms.
Die zuletzt gelesenen Datensätze
Anzeige
Es ist möglich, mit diesem Feld den zuletzt gelesenen Datensatz in der Funktion Kundenstammverwaltung anzuzeigen.
An erster Position zu aktivieren.
Mit diesem Feld kann die Liste der zuletzt gelesenen Datensätze auf die erste Position gestellt werden.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Browser
| Dieses Feld ermöglicht die Angabe der verschiedenen zusätzlichen Browser, die über die Erfassungstransaktion hinzugefügt werden. Die zulässigen Browser sind der Tabelle MACHINES zugeordnet. Sie müssen sich von MAC unterscheiden. |
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| Dieses Feld ermöglicht die Definition eines Durchlaufindexes der Hauptdatei für die Anzeige in der Explorerliste und den Auswahlfenstern. Ist das Feld leer, wird der erste Index der Tabelle verwendet. |
| Dieses Feld ermöglicht die Definition einer Durchlaufrichtung der Haupttabelle für die Anzeige in der Explorerliste und den Auswahlfenstern. |
| Dieses Feld ermöglicht die Definition des Filters, der für die Anzeige des Inhalts des zusätzlichen Browsers angewendet wird. |
| Diese Option ermöglicht die Aktivierung der Zählung der dem für den zusätzlichen Browser definierten Filter zugeordneten Kundenstammdaten. Diese Option aktiviert gleichzeitig zwei verschiedene Zähltypen: Die Zählung der Kundenstammdaten, die dem erfassten Filter entsprechen. Die Zählung der physischen Menge des Kundenstamms, die dem erfassten Filter entspricht. |
Zuletzt gelesene Datensätze
| Diese Option ermöglicht die Aktivierung der Anzeige des Browsers Zuletzt gelesene in der Funktion Kundenstammverwaltung. |
| Mit diesem Feld kann die Explorerliste 'Zuletzt gelesene Datensätze' auf die erste Position gestellt werden. |
Schließen
Berichte
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
PRTSCR : Druck Maske
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.