Portfolio/Phase
In diesem Bericht wird die Gewichtung des Projektportfolios der Vertreter gemessen. Die Projekte werden nach Fortschritt im Verkaufszyklus sortiert.
Vorbedingungen
Zugriff auf den Report
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Vertriebsaktion.
Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :
CRM > CRM-Aktivitäten > Projekte
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
sitedeb | Standorte von/bis | |
datedeb | Datumsbereich | D |
cur | Währung | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Beschreibung des Berichts
Um den Inhalt des Berichts besser verstehen zu können, sind auf der ersten Seite die verwendeten Auswahlkriterien sowie die angewandte Sortierung aufgelistet.
Im Anschluss daran wird für jeden neuen Standort eine neue Seite angelegt.
Für jeden Standort wird schrittweise nach Projekten klassifiziert.
Folgende Summen werden pro Standort, pro Phase und auf Berichtsebene gebildet:
- Bruttobetrag
- Gewichteter Betrag
- Anzahl Angebote