Ergonomie des objets X3
Les progiciels écrits en technologie Safe X3 sont organisés en fonctions, chaque fonction correspondant à une entrée de menu. Ces fonctions sont normalisées dans leur ergonomie, et obéissent à différents modèles. La gestion d'objet est l'un de ces modèles (les autres sont les consultations et les traitements).
Cette documentation décrit l'ergonomie liée à la gestion d'objet lorsqu'on utilise un poste client Windows ou un navigateur Web. En version 5, les deux ergonomies sont très proches. Les différences, lorsqu'elles existent, sont signalées par le pictogramme 
.
Le principe général de fonctionnement d'un objet est le suivant :
- Un objet permet la gestion d'une table ou d'un ensemble de tables en création, modification, visualisation, suppression. Ces tables peuvent contenir :
- des données fixes (tables des pays, comptes, fiches tiers, fiches articles, nomenclatures…),
- des paramètres (Workflow, utilisateurs…),
- ou des mouvements (écritures, ordres de fabrication, commandes, bons de réception…).
- Sauf cas particulier de la gestion en tableau, les données liées à une valeur de clé de la table principale (et les données correspondantes des tables liées) sont présentées sur un écran unique ou sur un ensemble d'onglets, la partie droite de l'écran étant organisée en listes permettant essentiellement de naviguer d'une fiche à l'autre. Ainsi, un objet présente un client, un article, un événement de Workflow, une commande avec ses lignes, une écriture avec son détail et son sous-détail analytique, etc.
Eléments de base de la gestion objet
Paramètres associés
La gestion d'objet est largement paramétrable par l'utilisateur, notamment par les fonctions de Personnalisation d'objet, de définition des Propriétés des objets, mais également par le biais d'un ensemble de paramètres généraux :
- LFTBOX (défini au niveau Utilisateur) : Nombre d'éléments dans la liste gauche
- NBRCHOOSE (défini au niveau Utilisateur) : Nombre d'éléments pour sélections
- NBDERLUS (défini au niveau Utilisateur) : Nombre de derniers lus
- CHDERLUS (défini au niveau Utilisateur): Chargement dernier lu
- SELGLO (défini au niveau Utilisateur) : Sélection globale
- CONFSUP (défini au niveau Utilisateur) : Confirmation suppression
- CONFDUP (défini au niveau Utilisateur) : Confirmation duplication
- CONFABD (défini au niveau Utilisateur) : Confirmation abandon
- AUZMEMO (défini au niveau Utilisateur) : Création tous mémos
- SELWARN (défini au niveau Dossier) : Seuil pour contrôle mémos
- CONFABD (défini au niveau Utilisateur) : Confirmation abandon
- ADXLIG (défini au niveau Utilisateur) : Nb lignes affichées tableaux
Les différents éléments de cette gestion sont décrits dans le document qui suit.
La barre de menus et les barres de boutons
En mode Web, 3 barres permettant d'accéder à des fonctions du progiciel sont disponibles en haut de l'écran :
- La barre supérieure ou barre de menus donne accès à des fonctions liées au contexte : Fichier, Edition, Affichage, Navigation...).
Exemple :
Le descriptif des fonctions accessibles via la barre des menus est détaillé dans la documentation dédiée à l'Ergonomie générale.
- La seconde barre, dont voici un exemple, est découpée en 3 zones :
1 - La zone de navigation, qui présente le chemin d'accès à la fonction courante et contient les 2 icônes suivantes permettant de naviguer d'une fonction à une autre : 
L'utilisation de cette zone est détaillée dans la documentation dédiée à l'Ergonomie générale.
2 - La zone de contrôle pouvant contenir une ou plusieurs des icônes suivantes indiquant l'état de la fiche courante ainsi que des boutons permettant de naviguer d'une fiche à l'autre :
| Envoi de message en cours (animation) |
| Consultation uniquement |
| Témoin de vérrouillage de la fiche |
| Pièce jointe |
| Sélection mémorisée |
| Commentaires |
3 - Une zone contenant l'icône de sortie de la fonction : 
.
- La troisième barre, la barre des boutons, permet soit via des boutons, soit via des icônes, la mise en oeuvre d'actions standard telles que : Créer, Supprimer, Nouvelle fiche...
En voici un exemple :
En mode client-serveur, deux barres sont disponibles en haut de l'écran ainsi qu'une rangée de boutons située en bas de l'écran :
- La barre supérieure donne accès aux menus Fichier, Edition, Affichage... ainsi qu'à des menus contextuels. Son descriptif est détaillé dans la documentation dédiée à l'Ergonomie générale.
- La seconde barre se présente ainsi :
Elle contient : - D'une part, la série d'icônes présentée ci-dessus, correspondant chacune à une option de menu. Leur équivalent menu est donné au niveau du descriptif détaillé de la barre de menus.
- D'autre part, la zone de navigation qui fonctionne de la même façon qu'en mode Web : elle présente le chemin d'accès à la fonction courante et permet également de naviguer d'une fonction à une autre. L'utilisation de cette zone est détaillée dans la documentation dédiée à l'Ergonomie générale.
- La rangée de boutons située en bas de l'écran permet la mise en oeuvre d'actions standard telles que : Enregistrer, Créer, Supprimer... ainsi que certaines actions contextuelles.
- Par ailleurs, en dessous de la barre des boutons, se trouvent les icônes relatives à l'état de la fiche :
| Envoi de message en cours (animation) |
| Consultation uniquement |
| Témoin de vérrouillage de la fiche |
| Pièce jointe |
| Sélection mémorisée |
| Commentaires |
Entrée dans une gestion d'objet
Choix de transaction
Certaines gestions d'objet sont gérées par des transactions. Une transaction décrit alors un ensemble d'onglets donné, dont le contenu peut varier. En fonction des habilitations de l'utilisateur et de la façon dont la gestion d'objet est appelée, l'utilisateur aura accès soit à une seule transaction, soit à plusieurs. Lorsque l'utilisateur a accès à plusieurs transactions, une fenêtre nommée Choix de transaction présente la liste des transactions possibles. Le choix de l'une d'entre elles fait alors apparaître l'écran de saisie de l'objet.
Dans la barre de menus, l'option Choisir transaction du menu Affichagepermet de revenir à ce choix de transaction sans quitter la fonction.
Si l'objet n'est pas géré par transactions, ou si une seule transaction est rendue accessible à l'utilisateur, l'entrée dans l'écran se fait directement.
Entrée en mode consultation
Dans certains cas, l'accès en gestion d'objet se fait en mode consultation uniquement : toute création ou modification est alors impossible. Ceci peut être le cas notamment :
- Pour des raisons d'habilitation, soit globalement (aucune fiche ne peut être modifiée), soit de façon contextuelle (la fiche courante ne peut pas être modifiée, par exemple parce qu'elle est liée à un site sur lequel l'utilisateur n'a pas accès).
- Pour des raisons fonctionnelles (certains tunnels depuis des fonctions de consultation, par exemple). On entend par tunnel le fait de partir d'une fonction pour entrer dans une autre, sans passer par un menu, en empilant la fonction précédente.
Lorsque ceci est le cas, l'icône 
est présente dans la barre de statuts.
Fiche courante
A l'entrée dans une gestion d'objet, la dernière fiche lue est automatiquement affichée si le paramètre utilisateur CHDERLUS - Chargement dernier lu (chapitre SUP, groupe SEL) est positionné à Oui.
Lorsqu'il est positionné à Non, aucune fiche n'est présentée, la partie droite de l'écran est donc vide de données.
Gestion d'une fiche
Création d'une nouvelle fiche
La création d'une nouvelle fiche s'effectue soit par le menu Fichier / Nouveau, soit par le raccourci + .
On saisit alors les champs de la fiche dans les onglets successifs. Il est possible soit de naviguer de champ en champ par des successifs , soit d'utiliser la souris pour aller directement à un champ ou passer d'un onglet à l'autre.
Une fois la saisie considérée comme terminée, la touche permet de valider la création. Si une numérotation automatique est prévue, la référence est alors automatiquement affichée.
En mode Web, il est également possible d'utiliser l'icône de création d'une nouvelle fiche 
présente dans la barre du haut, puis de valider la fiche en appuyant sur l'icône 
.
Consultation et Modification d'une fiche : gestion concurrente et verrouillage
La sélection d'une fiche peut se faire par le biais d'une liste gauche ; mais elle peut aussi se faire en saisissant directement la clé d'une fiche existante dans l'écran de l'objet (en général, la clé se trouve être le ou les premiers champs, présents sur l'en-tête si plusieurs onglets existent).
Deux modes de gestion existent pour définir la façon dont les verrouillages sont réalisés en modification de fiche; le premier, utilisé par défaut, est le mode pessimiste; le second, qui peut être défini en cochant la case Verrou en modificationen personnalisation d'objet, est un mode optimiste. Les deux sont décrits ci-dessous.
Verrou en mode pessimiste
Lorsqu'une fiche est sélectionnée, cette fiche est considérée comme étant en cours de modification. Ceci signifie que tout autre utilisateur sélectionnant la même fiche verra l'icône de verrouillage suivante apparaître dans la barre de statut située en haut de l'écran (
en mode Web) ou en bas de l'écran (
en mode client-serveur).
Toute modification sera alors impossible, sauf si entre temps l'utilisateur verrouillant cette fiche a terminé sa modification et changé de fiche. Par double clic sur cette icône, il est possible de connaître le nom de cet utilisateur.
Il est à noter que ce type de verrouillage est un verrouillage « logique » obtenu par création d'une ligne dans une table de verrous (il ne s'agit pas d'un verrou transactionnel au sens de la base de données). Un tel verrou peut, dans des cas exceptionnels, rester posé (en cas d'arrêt brutal d'une session utilisateur, même si la session utilisateur est identifiée par un numéro unique qui réduit ce risque). En tout état de cause, un utilitaire dédié permet de visualiser les verrous logiques ainsi posés, et de les supprimer si nécessaire.
En mode Web, dès lors qu'un champ a été modifié, le bouton 
situé en haut de l'écran apparaît. Un appui sur ce bouton ou sur la touche permet d'enregistrer la modification ; à l'inverse, l'utilisation du bouton 
permet d'abandonner une modification entreprise et de revenir à l'état antérieur.
Verrou en mode optimiste
Lorsqu'une fiche est sélectionnée, elle n'est pas verrouillée, ce qui signifie que tout autre utilisateur sélectionnant la même fiche sera dans le même mode, symbolisé par l'icône suivante : 
Si on tente une modification, on a un message "Pour effectuer cette opération, cliquer sur l'icône de verrouillage" (c'est cette icône représentant un livre bleu). Le clic sur le livre bleu déclenche le verrouillage de la fiche (sauf si elle est déjà verrouillée par un autre utilisateur, le message "En cours de modification sur un autre poste", suivi de l'apparition de l'icône représentant un cadenas apparaissant alors).
Une fois la fiche verrouillée, les boutons "Enregistrer" + "Abandon" ne sont plus grisés, les autres boutons l'étant. On sort de la modification par Abandon ou Enregistrer pour revenir dans l'état précédent. Tout utilisateur tentant de modifier la fiche se verra opposer un refus, l'icône restant visible : un double clic sur cette icône provoquera l'affichage de l'utilisateur étant en train de modifier la fiche.
La suppression d'une fiche ne sera possible, dans ce mode, qu'après avoir verrouillé la fiche, ce qui se fait en cliquant sur l'icône de verrouillage. Lorsque ceci est fait, on peut modifier la fiche ou la supprimer, les boutons correspondants étant alors dégrisés.
Duplication d'une fiche
Une duplication est obtenue par simple modification d'une fiche, dès lors que la clé identifiant la fiche est modifiée. Si le champ qui compose la clé est obtenu par numérotation automatique, le simple effacement du champ suffit.
En mode Web, la touche 
apparaît alors, et le simple fait de cliquer dessus ou d'utiliser la touche suffit à terminer la duplication.
En mode client-serveur, le bouton se dégrise, et un appui dessus permet de terminer la duplication.
Un utilisateur distrait pouvant ainsi facilement dupliquer par erreur une fiche existante, il est possible de définir, par le biais du paramètre CONFDUP, un avertissement lorsqu'une duplication est en cours (il est encore possible d'abandonner l'opération).
Suppression d'une fiche
Après avoir sélectionné une fiche, sa suppression est obtenue :
- En mode Web : par appui sur le bouton
- En mode client-serveur : par appui sur le bouton .
Il est à noter que :
- La suppression n’est pas possible sur tous les objets (le bouton reste alors grisé), ou peut ne pas l’être sous certaines conditions (facture validée, écriture définitive par exemple)
- Cette suppression va entraîner une phase de vérification qui peut être longue : supprimer un article n'est possible que s’il n’est référencé par aucune commande, aucun devis, aucun mouvement de stock par exemple. La sollicitation de la touche de suppression provoque l'ouverture d'une fenêtre demandant confirmation de la suppression et affichant les messages relatifs aux vérifications en cours. Dans cette fenêtre, une case à cocher permet de demander une suppression différée. Dans ce cas, la demande de modification est simplement enregistrée pour être exécutée plus tard, soit en batch, soit par l’intermédiaire d’une fonction dédiée.
- La suppression est une suppression physique (l’information supprimée va disparaître de la base de données). Dans certains cas, une case à cocher nommée Actif permet, si elle n’est pas cochée, d’interdire l’utilisation de la fiche (par exemple, un journal comptable inactif ne pourra plus recevoir de mouvements).
- La suppression de mouvements obsolètes se fera par une fonction dédiée d’épuration capable par ailleurs de stocker les informations dans un historique séparé.
Liste gauche
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L'icône présente à côté du triangle permet d'agrandir, ou inversement de revenir à la taille initiale de la liste. |
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Si cette liste ne s'affiche pas correctement ou ne s'affiche pas du tout, modifiez la police. Ce paramétrage s'effectue depuis l'écran d'accueil, menu Options/onglet Polices et styles, catégorie Général(la police appliquée par défaut : MS Sans Serif- 8 pts, permet un affichage optimum).
Les différents volets
Différents volets peuvent exister dans les listes de gauche. Le choix du volet affiché par défaut est défini au niveau de la fonction de personnalisation des objets. Il peut s'agir soit du volet principal de l'objet, soit du volet des derniers lus. Il convient simplement de cliquer sur un autre volet pour en afficher le contenu.
Lorsque le nombre de fiches est supérieur à la capacité d'affichage du volet, les icônes | Un exemple de listes gauche (fiche utilisateur)
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| Un exemple de volet de picking (saisie d'habilitations)
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apparaissent permettant d'afficher les pages suivantes/précédentes contenues dans le volet.
Navigation et sélection dans la liste gauche principale
La liste gauche principale contient un ensemble de colonnes présentant des champs des tables en ligne dans l'objet, chaque ligne de la liste représentant une ligne de la table principale, comme le montre l'exemple ci-dessous :
Les champs présentés dans cette liste gauche sont paramétrables par l'utilisateur (via la fonction de personnalisation des objets). Il en est de même de l'ordre de présentation par défaut, défini par un index de la table principale. Le nombre de lignes présenté est limité par le paramètre utilisateur NBRCHOOSE. Les opérations possibles sur cette liste sont les suivantes :
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- Recherche sur les lignes de la liste gauche en y ajoutant des critères sur les champs présents dans la liste. Un critère se définit par un clic droit sur le titre d'une des colonnes de la liste. On peut alors saisir des valeurs juste en dessous du titre de chaque champ ; la saisie peut se faire sous l'une des formes suivantes :
>VALEUR | pour ne voir que les lignes pour lesquelles la valeur de la colonne est supérieure (de même, >=VALEUR, <VALEUR,<=VALEUR sont possibles) |
un modèle intégrant des méta-caractères | (* signifiant un nombre quelconque de caractères, ? un caractère exactement, # signifiant un chiffre). |
rien | Dans ce cas, aucun critère n'est défini sur la colonne |
En mode Web, une flèche oblique 
est positionnée sur la partie droite suivant le nom de la liste en cours d'utilisation pour signaler la présence d'une sélection. Le titre des colonnes sur lesquelles un filtre a été placé apparaît en italique. Une info-bulle placée sur cette flèche indique Sélection en cours. Le clic sur la flèche supprime la sélection.
En mode client-serveur, c'est une boule verte qui signale la sélection en cours, et un triangle ascendant ou descendant le tri sur une colonne.
Il est important de noter qu'en tapant après la saisie du champ, on passe au champ suivant, ce qui permet de poser un critère sur chaque champ (seules les lignes répondant simultanément à tous les critères sont retenues).
Lors de la validation par la touche , la liste gauche est alimentée en fonction de la sélection effectuée. Attention, si les critères sont complexes et la table volumineuse, l'alimentation de la liste gauche peut prendre quelques secondes.
Il est à noter, par ailleurs, que les critères donnés ici se combinent (par des filtrages complémentaires) avec ceux donnés par la sélection générale ou d'éventuels mémos posés.
- Enfin, cliquer sur une ligne de la liste sélectionne la fiche en question. Si une modification était déjà en cours, un message d'avertissement s'affiche : La fiche courante a été modifiée Voulez-vous abandonner la modification ?Oui valide le changement de fiche, les modifications en cours sont alors perdues. Non permet de rester sur la fiche courante. Ce comportement peut être désactivé par l'intermédiaire du paramètre CONFABD.
Navigation dans la liste des derniers lus
L'affichage de cette liste gauche est optionnelle (paramétrage effectué, objet par objet, au niveau de la fonction de personnalisation des objets). Les dernières fiches accédées par l'utilisateur sont présentées classées dans l'ordre historique inverse d'accès (de l'accès le plus récent à l'accès le moins récent).
Cette liste permet, de la même façon que la liste principale, de sélectionner une fiche en cliquant dessus. Le nombre de lignes de cette liste est limité par le paramètre LFTBOX.
Il est possible de trier les lignes dans l'ordre d'une colonne, mais il n'est pas possible de poser des filtres de sélection par clic droit sur la colonne, ni de lire les pages suivantes dans l'ordre.
L'explorateur de liaisons
- une signification définie dans une table diverse (numéro 61) librement paramétrable. Par exemple, un lien de type 'est satisfait de',
- un objet et une clé de départ (par exemple l'objet client, et la fiche DUPOND),
- un objet et une clé d'arrivée (par exemple l'objet article, et la fiche CD100),
- un code permettant de définir les conditions de visualisation des liens entre les utilisateurs.
Si on se place dans le domaine d'une gestion commerciale, une liaison pourrait par exemple être : Le client DUPOND est satisfait de l'article CD100. Dans l'explorateur de liaison des clients, si le client DUPOND est sélectionné, on verra apparaître la liaison sous la forme est satisfait de l'article CD100. Mais on pourrait également trouver un lien vers un autre client, sous la forme de connaît le client DURAND. Tous les liens, dont l'origine est la fiche courante, sont affichés. En double-cliquant, on peut visualiser les liens issus de la fiche liée, et ainsi de suite, de façon arborescente. On obtient par exemple une liste telle que celle-ci :
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En se positionnant sur une ligne par un clic, on passe automatiquement en tunnel sur la fiche définie ici. Par exemple, en cliquant sur la 3ème ligne de la liste, on va passer de la gestion du client DUPOND à la gestion du fournisseur GRO005. Lorsqu'on quittera cette fiche, on reviendra automatiquement sur la fiche d'origine.
Le menu Navigation / Liaisons présenté détaillé dans la documentation dédiée à l'Ergonomie générale, permet de créer des liaisons manuellement. La fonction de personnalisation des objets permet de créer des liaisons de façon automatique lorsque des fiches sont créées.
Les volets de picking
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| Une ligne représente un groupe de données lorsqu'elle est accompagnée du pictogramme Un double clic permet de déplier les données. Un clic sur la ligne représentant un groupe sélectionne ou désélectionne toutes les lignes du groupe (la boule représentant le groupe étant alors uniformément colorée en vert Un clic sur une ligne unitaire sélectionne ou désélectionne uniquement la ligne (si le groupe n'est pas uniformément sélectionné ou désélectionné, la boule est à demi colorée |
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(sinon, c'est une donnée unitaire).
ou en gris 
).
).Dans l'exemple qui précède, le menu DVIEX est entièrement sélectionné, mais le menu Import X3 n'est sélectionné qu'à demi.
Un volet de picking non arborescent se présente sous la forme suivante :
Ici, contrairement au picking arborescent, il est possible :
- D'utiliser un clic droit sur les colonnes afin de ne sélectionner qu'une partie des lignes, en utilisant les mêmes possibilités de sélection que sur la liste gauche principale.
- De trier les lignes dans l'ordre des colonnes en cliquant sur l'en-tête de colonne.
Gestion des tableaux
Les particularités liées à la saisie dans les tableaux sont détaillées dans le document annexe Gestion des tableaux.
Celui-ci présente notamment les modalités relatives :
- à l'affichage des informations
- au chargement des lignes
- au tri des colonnes
- à l'affichage en mode fiche
- à l'affichage en mode graphique
- aux fonctions de recherche