SST inizializzazione documenti aperti
Questa funzione permette di sincronizzare i codici entità/utilizzo del cliente con quelli dei documenti aperti: offerte, ordini, consegne, richieste di servizio e contratti di servizio. Questa funzione va eseguita dopo l'aggiornamento dei codici entità/utente per il cliente da consegnare.
Tutte le fatture o note credito aperte devono essere contabilizzate prima dell'integrazione con Sage Sales Tax (SST) per la società selezionata. Non si tratta quindi di una delle opzioni dei documenti aperti.
Eseguire questa funzione una volta durante l'installazione di Sage Sales Tax (SS5) permette di inizializzare i dati dei documenti ed evitare la sostituzione dei codici entità/utilizzo dei documenti aperti.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Criteri
| Contrassegnare questa casella per sincronizzare i codici entità/utilizzo con dei documenti aperti: offerte, ordini, consegne, richieste di servizio o contratti di servizio, per tutte le società. Deselezionare questa casella se i codici entità/utilizzo devono essere sincronizzati per la società selezionata. |
| Inserire una società per sincronizzare i codici entità/utilizzo con offerte, ordini, consegne, richieste di servizio o contratti di servizio. |
| Contrassegnare questa casella per sincronizzare i codici entità/utilizzo con dei documenti aperti: offerte, ordini, consegne, richieste di servizio o contratti di servizio, per tutti i clienti. Deselezionare questa casella se i codici entità/utilizzo devono essere sincronizzati per il cliente selezionato. |
| Indicare un cliente per sincronizzare i codici entità/utilizzo con dei documenti aperti: offerte, ordini, consegne, richieste di servizio o contratti di servizio. |
| Contrassegnare questa casella durante la sincronizzazione dell'entità/codice utente per tutte le offerte. |
| Contrassegnare questa casella durante la sincronizzazione dei codici entità/utilizzo per tutti gli ordini. |
| Contrassegnare questa casella durante la sincronizzazione dei codici entità/utilizzo per tutte le consegne. |
| Contrassegnare questa casella durante la sincronizzazione dei codici entità/utilizzo per tutte le richieste di servizio. |
| Contrassegnare questa casella durante la sincronizzazione dei codici entità/utilizzo per tutti i contratti di servizio. |
Generazione
| Contrassegnare questa casella per creare un file di traccia contenente le modifiche possibili in funzione dei criteri selezionati. Deselezionare questa casella per aggiornare i documenti selezionati e sincronizzare i codici entità/utilizzo. |
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