Sprzedaż > Zapytania > Faktury > Wartości faktur 

Funkcja ta, po wybraniu faktur oraz okresu, które mają być uwzględnione, zapewnia dostęp do trzech zapytań graficznych:

  • Odbiorcy: Ta opcja służy do przeglądania, w formie wykresu kołowego, zestawienia faktur w wartości netto za wybrany okres, w podziale na odbiorców.
  • Przedstawiciele handlowi: Ta opcja służy do przeglądania, w formie wykresu kołowego, zestawienia faktur w wartości netto za wybrany okres, w podziale na przedstawicieli handlowych (przedstawiciel generujący przychód).
  • Kontrahent-płatnik: Ta opcja służy do przeglądania, w formie wykresu kołowego, zestawienia niezapłaconych faktur w wartości brutto za wybrany okres, w podziale na płatników.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Ten ekran umożliwia wybieranie faktur na podstawie kilku kryteriów, a także wybieranie kryteriów wyświetlania opartych na czasie.

  • Firma: Firma ładowana jest automatycznie jako firma przypisana do domyślnej lokalizacji sprzedaży użytkownika. Pozostaje modyfikowalna, istnieje także możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola w celu wyświetlenia faktur dotyczących wszystkich firm. W takim przypadku następuje automatyczne wymuszenie wyczyszczenia pola lokalizacji.
  • Lokalizacja: Jest to lokalizacja sprzedaży. Lokalizacja ładowana jest automatycznie domyślną dla użytkownika lokalizacją sprzedaży. Istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola. W takim przypadku zapytanie będzie dotyczyć wszystkich faktur firmy.
  • Odbiorca: Podczas uzyskiwania dostępu do zapytania z pozycji rekordu odbiorcy kod odbiorcy ładowany jest wartością kodu odbiorcy z przeglądanego aktualnie rekordu. W innym przypadku kod odbiorcy nie jest wprowadzany. Jeżeli nie wymieniono żadnego odbiorcy, zapytanie będzie dotyczyć wszystkich odbiorców w katalogu.
  • Nr faktury: Kryterium to służy do definiowania zakresów faktur do wyświetlenia.
  • Faktura: To pole wyboru służy do wyboru faktur
  • Faktura-korekta: To pole wyboru służy do wyboru faktur-korekt.
  • Pro forma: To pole wyboru służy do wyboru faktur pro forma.
  • Zatwierdzone: To pole wyboru służy do wyboru zatwierdzonych (lub zaksięgowanych) faktur.
  • Niezatwierdzone: To pole wyboru służy do wyboru faktur niezatwierdzonych.
  • Sprzedaż: Kryterium służy do dokonywania wyboru wszystkich kategorii sprzedaży w module Sprzedaż.
  • Rozrachunki: Kryterium służy do wybierania wszystkich kategorii sprzedaży w module Rozrachunki.

    • Kryteria czasowe:

      • Data rozpoczęcia: Data rozpoczęcia ustawiana jest na pierwszy dzień miesiąca od bieżącej daty po odjęciu dwóch miesięcy.
      • Data zakończenia: Data zakończenia ustawiana jest na bieżącą datę, przesuniętą na ostatni dzień miesiąca.

    Karta Ekran wpisów

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Wybór

    • Wczytaj (pole MEMO)

     

    Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

    Kryteria wyboru:

    - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

    - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

    - Zakresy numerów faktur.

    - Zakres dat:

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

    Kryteria wyświetlania:

    - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

    - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

    Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

    Kryteria wyboru:

    - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

    - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

    - Zakresy numerów faktur.

    - Zakres dat:

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

    Kryteria wyświetlania:

    - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

    - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

    • Nr faktury od (pole NUMDEB)

    Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

    Kryteria wyboru:

    - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

    - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

    - Zakresy numerów faktur.

    - Zakres dat:

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

    Kryteria wyświetlania:

    - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

    - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

    • Nr faktury do (pole NUMFIN)

     

    • Data od (pole INVDATDEB)

     

    • Data do (pole INVDATFIN)

     

    Faktury do przetworzenia

    • Faktura (pole INVTYPFAC)

    Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

    Kryteria wyboru:

    - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

    - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

    - Zakresy numerów faktur.

    - Zakres dat:

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

    Kryteria wyświetlania:

    - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

    - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

    • Korekta (pole INVTYPAVO)

     

    • Pro forma (pole INVTYPPRF)

     

    • Faktura anulująca (pole INVCANCAT)

    Flaga ta, o ile jest aktywna, umożliwia wyświetlenie faktur anulujących.

    • Zaksięgowane (pole INVSTAO)

    Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

    Kryteria wyboru:

    - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

    - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

    - Zakresy numerów faktur.

    - Zakres dat:

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

    Kryteria wyświetlania:

    - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

    - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

    • Niezatwierdzone (pole INVSTAN)

     

    • Anulowana faktura (pole INVCANSTA)

    Flaga ta, o ile jest aktywna, umożliwia wyświetlenie faktur, których status to Anulowano.

    • Moduł Rozrachunki (pole ORIMODTIE)

    Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

    Kryteria wyboru:

    - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

    - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

    - Zakresy numerów faktur.

    - Zakres dat:

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

    - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

    Kryteria wyświetlania:

    - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

    - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

    Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

    • Moduł Sprzedaż (pole ORIMODVEN)

     

    Zamknij

     

    Przyciski określone

    Przycisk ten służy do zapisania wybranych kryteriów w specjalnym kodzie zapytania. Podczas uzyskiwania dostępu do tej funkcji kod zapytania STD systematycznie pojawia się na wyświetlaczu.

    Dzięki temu przyciskowi możliwe jest wczytanie wcześniej zapisanych notatek.

    Przycisk ten służy do usuwania zapisanych notatek.

    Przycisk ten umożliwia dostęp do zapytania graficznego wyświetlającego zestawienie faktur w kwotach netto, według odbiorców, w wybranym okresie.

    Przycisk ten umożliwia dostęp do zapytania graficznego wyświetlającego zestawienie przedstawicieli handlowych (przedstawiciel generujący przychód) według kwot netto w wybranym okresie.

    Przycisk ten umożliwia dostęp do zapytania graficznego wyświetlającego zestawienie płatników, zafakturowanych i oczekujących na zafakturowanie, według kwot brutto, w wybranym okresie.

    Komunikaty o błędzie

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja