Pozycje umowy
Z tej funkcji należy skorzystać do zarządzania poleceniami dostaw dokonanymi w ramach umowy otwartego zamówienia. Można w ten sposób tworzyć, modyfikować, usuwać, duplikować, wyświetlać lub drukować polecenia dostaw.
Umowa otwartego zamówienia to długoterminowe zobowiązanie z dostawcą dotyczące jednego lub wielu artykułów dla globalnej ilości do dostarczenia z poleceniami dostaw, które są dokonywane w zależności od zapotrzebowania. Otwarte zamówienie składa się z:
- umowy, dokonywanej za pomocą funkcji Otwarte zamówienie,
- harmonogramu dostaw, dokonywanego za pomocą tej funkcji.
W umowie należy zdefiniować:
- dostawcę i warunki sprzedażowe,
- daty rozpoczęcia i upływu ważności umowy,
- listę artykułów dla każdego artykułu globalnej ilości, cenę oraz daty ważności.
W harmonogramie dostaw należy zdefiniować:
- potwierdzone polecenia dostaw,
- prognozowane polecenia dostaw.
Cechy między firmami: Polecenia dostaw zakupów dostarczone w ramach umowy między firmami generują polecenia dostaw sprzedaży w lokalizacji dostawcy. Te polecenia dostaw nie mogą być modyfikowane w sprzedaży.
Data referencyjna używana do obliczania poleceń dostaw wynika z żądanej daty dostawy.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Ekran wprowadzania poleceń dostaw nie może zostać skonfigurowany. Składa się on z:
- karty wyboru przedstawiającej pozycje umowy,
- części wyświetlonych informacji pochodzących z danej pozycji umowy,
- tabeli umożliwiającej wprowadzenie harmonogramu dostaw w formie potwierdzonych lub planowanych poleceń.
Aby wprowadzić polecenie dostawy na karcie wyboru należy wybrać pozycję umowy, w ramach której ma się odbyć polecenie dostawy. Główne informacje dotyczące pozycji umowy wyświetlają się w górnej części, a wpis musi zostać dokonany w tabeli.
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Wyświetlone informacje
Wyświetlone informacje pochodzą z wybranej pozycji umowy. Są to w szczególności pola umożliwiające identyfikację umowy (Lokalizacja, Dostawca, Data umowy), jak również artykuł wybrany w tej umowie (Artykuł, Lokalizacja przyjęcia, Data upływu ważności, Planowana ilość, Między lokalizacjami, Między firmami itp.).
Informacje w nagłówku
Przypadek umów uzupełnienia zapasów między lokalizacjami: Możliwe jest utworzenie umów między lokalizacjami w celu zarządzania uzupełnianiem zapasów między lokalizacjami: W tym celu należy odnieść się do lokalizacji takich, jak klienci lub dostawcy. Lokalizacje wnioskujące będą przywoływane jako Klienci, a lokalizacje uzupełniania zapasów jako Dostawcy.
Jeśli tworzona jest umowa zakupu i uzupełniono dostawcę typu między lokalizacjami, to umowa jest uznawana za umowę typu między lokalizacjami. Oznacza to, że podczas tworzenia umowy zakupu, powiązana umowa sprzedaży zostanie utworzona automatycznie. Ta umowa będzie taka sama, jak umowa zakupu. Klientem umowy sprzedaży będzie Klient powiązany z lokalizacją wnioskującą, który wystawił umowę zakupu.
Główną umową jest umowa zakupu. Polecenie dostawy wprowadzone na umowę zakupu automatycznie tworzy polecenie dostawy na umowę sprzedaży. Wszystkie zmiany dokonane na poleceniu dostawy są automatycznie przenoszone na polecenie dostawy umowy sprzedaży (zmiana ilości, zamknięcie polecenia dostawy, usunięcie polecenia dostawy). Na poziomie polecenia dostawy umowy sprzedaży nie można dokonać żadnej zmiany, ponieważ wszystkie elementy są zarządzane przez umowę zakupu.
Istnieje sytuacja, w której polecenie dostawy zakupu może zostać zmienione przez polecenie dostawy sprzedaży. Jeśli polecenie dostawy zostało dostarczone częściowo, polecenie dostawy umowy sprzedaży jest dzielone na dwa polecenia dostaw. Pierwsze dotyczy części dostarczonej, a drugie dotyczy pozostałości. Polecenie dostawy zakupu zostanie również podzielone na dwa polecenia dostawy odpowiadające poleceniom dostaw sprzedaży.
Informacje powiązane z pozycją artykułu
Te informacje wynikające z pozycji artykułu, powiązane z umową zakupu, nie mogą być modyfikowane z poziomu zarządzania poleceniami dostaw.
Co więcej, inne pola są aktualizowane automatycznie i umożliwiają zapoznanie się z ilością opóźnioną bądź przed czasem (dla wszystkich potwierdzonych pozycji) oraz datą, dla której dokonano obliczeń.
Tabela pozycji poleceń
Ta tabela umożliwia wprowadzenie różnych typów poleceń składających się na harmonogram dostaw. Wymagane informacje to przynajmniej okres i ilość.
Pozycje mogą być inicjalizowane poprzez kliknięcie na Zapotrzebowania z poziomu menu Operacje. Można więc zużyć wnioski zakupowe za pomocą pobierania zapotrzebowania.
Okres polecenia
W tym polu należy uzupełnić datę lub okres każdej pozycji polecenia dostawy. Kontrolowany jest format wprowadzonej wartości:
- DDMMRR lub DDMMRRRR dla dziennego polecenia,
- TTTRR lub TTTRRRR dla tygodniowego polecenia,
- MMRR lub MMRRRR dla miesięcznego polecenia.
Polecenia tygodniowe i miesięczne są automatycznie uznawane za zaplanowane (status bez możliwości zmian), a polecenia dzienne są domyślnie proponowane jako potwierdzone, z możliwością zmiany.
Potwierdzone i zaplanowane polecenia muszą zawierać się odpowiednio w potwierdzonym lub zaplanowanym horyzoncie, zdefiniowanym na poziomie umowy.
Pozycje poleceń dostaw muszą być wprowadzane w porządku chronologicznym.
Dla artykułów zarządzanych w magazynie, istnieje możliwość uwzględnienia sugestii pochodzących z obliczeń zapotrzebowania lub obliczania uzupełniania zapasów, bądź planowanego zapotrzebowania (wnioski zakupowe).
Jeśli istnieją sugestie zakupu dla artykułu, automatycznie otwiera się okno proponujące uwzględnienie zapotrzebowania. Jeśli nie ma potrzeby uwzględniania zapotrzebowania, wystarczy zamknąć to okno, aby powrócić do wprowadzania pozycji.
Jeśli użytkownik chce uwzględnić zapotrzebowania, można wprowadzić zakres dat w celu ograniczenia sugestii w czasie – zaproponowana data graniczna jest obliczana w zależności potwierdzonego i planowanego horyzontu zdefiniowanego na poziomie umowy. Nie można wprowadzić daty późniejszej niż zaproponowana. Następnie należy wprowadzić jednostkę, w której mają być wyrażane ilości zapotrzebowania – domyślnie proponowana jest jednostka magazynowania, którą można modyfikować pod warunkiem, że wybrano ją z listy jednostek do wyboru. Pozycje zapotrzebowania są następnie wyświetlane, dla każdej pozycji z:
- datami zapotrzebowania i kodem nabywcy,
- ilością zapotrzebowania jak również uwzględnioną ilością,
- różnymi informacjami takimi, jak kontrahent, typ i numer zlecenia w toku. itp.
Po wprowadzeniu jednostki następuje automatyczne przejście do trybu wpisu uwzględnionej jednostki, która jest jedyną informacją możliwą do wprowadzenia na tym ekranie. Jeśli proponowana lista ma zostać posortowana wg daty zapotrzebowania lub wg lokalizacji, należy wyjść z trybu wprowadzania, a następnie użyć menu Operacje, aby wybrać żądany typ sortowania.
Proponowana uwzględniona ilość może zostać zmieniona pod warunkiem wprowadzenia ilości mniejszej lub równej ilości zapotrzebowania, co może się zdarzyć, jeśli istnieje potrzeba uwzględnienia częściowego zapotrzebowania. Jeśli trzeba wykluczyć pozycje zapotrzebowania, wystarczy wprowadzić ilość równą 0.
Uwagi
Wpis poleceń dostaw odbywa się w tabeli. Można wprowadzić wiele pozycji. Po zakończeniu wprowadzania pozycji, użytkownik automatycznie przechodzi do trybu wprowadzania kolejnej pozycji. Na tym etapie można powrócić do wprowadzonej pozycji i użyć menu Operacje, które przedstawia różne opcje w zależności od statusu polecenia.
W przypadku potwierdzonego polecenia można:
- wyświetlić szczegóły budżetu,
- powrócić do okna uwzględniania zapotrzebowania (jeśli istnieje),
- zamknąć pozycję polecenia,
- wprowadzić tekst.
W przypadku planowanego polecenia można:
- powrócić do okna uwzględniania zapotrzebowania (jeśli istnieje),
- wprowadzić tekst,
- zamknąć pozycję, jeśli jest to polecenie dzienne,
- podzielić polecenie w zależności od reguły podziału wprowadzonej na poziomie umowy mając cały czas możliwość zmiany tej reguły kontekstowej. Ta opcja umożliwia podział polecenia tygodniowego na n poleceń dziennych oraz polecenia miesięcznego na n poleceń tygodniowych. Ten typ przetwarzania planowanych poleceń musi być dokonywany w porządku chronologicznym poleceń.
Zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami kontrola budżetu może być dokonywana w celach informacyjnych na poziomie każdej pozycji lub na końcu wprowadzania.
Po zakończeniu wprowadzania pozycji, jeśli kontrola budżetu w pozycji jest aktywna i jeśli stwierdzono przekroczenie budżetu, ostrzega o tym komunikat. Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru BUDCNTCMM – Typ kontroli zobowiązań (rozdział BUD, grupa CMM). Komunikat tego typu może wystąpić w momencie ostatecznego zapisu.
Co więcej, jeśli aktualizacja zobowiązań jest aktywna, odbywa się ona automatycznie po kliknięciu na Utwórz, co umożliwia zapisanie harmonogramu dostaw.
Modyfikacja
Polecenie dostawy może być modyfikowane tak długo, jak nie zostało całkowicie zamknięte i tak długo, jak nie zostało przyjęte. Tak samo, dla każdej pozycji polecenia dostawy modyfikacja jest możliwa tak długo, jak pozycja nie została zamknięta.
Na poziomie każdej pozycji menu Operacje daje takie same możliwości, co tworzenie: wyświetlenie szczegółów budżetu, uwzględnienie zapotrzebowania, podział polecenia, zamknięcie pozycji lub modyfikacja powiązanego tekstu.
Wyświetlić się mogą różne komunikaty ostrzegające lub blokujące w zależności od modyfikowanych pól:
- Jeśli wystąpiła próba modyfikacji przyjętego polecenia dostawy ostrzega o tym komunikat blokujący.
- Jeśli wystąpiła próba zamknięcia już zamkniętej i nieprzyjętej pozycji, wyświetla się komunikat proponujący anulowanie zamknięcia tej pozycji polecenia.
- Jeśli zmodyfikowano zaproponowaną ilość w następstwie uwzględnienia zapotrzebowania zawierającego więcej niż wniosek zakupowy, wyświetla się komunikat o błędzie, jeśli wprowadzona ilość jest mniejsza niż uwzględniona ilość.
Natomiast, jeśli uwzględnianie zapotrzebowania dotyczy pojedynczego wniosku zakupowego można zmniejszyć ilość.
Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach umowy między firmami wszystkie zmiany polecenia dostawy zakupów zostaną przeniesione na polecenie dostawy sprzedaży. W ten sposób w przypadku potwierdzonego lub planowanego polecenia dostawy po stronie zakupów, dokonany zostanie odpowiednik po stronie sprzedaży.
Usuwanie
Polecenie dostawy może zostać usunięte tak długo, jak nie zostało przyjęte. W przeciwnym razie wyświetla się komunikat w momencie kliknięcia na przycisk Usuń.W ten sam sposób dla każdej pozycji zamówienia usuwanie jest możliwe tak długo, jak ta pozycja nie została przyjęta. Co więcej, usuwanie nie jest możliwe, jeśli polecenie dostawy zostało zamknięte.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Kod lokalizacji umowy jest inicjalizowany przez lokalizację zakupu powiązaną z profilem operatora. Można go zmienić pod warunkiem, że został wybrany z listy dozwolonych lokalizacji. |
| Numer zamówienia jest unikalny dla każdego zamówienia. Umożliwia on jego identyfikację. Jeśli zamówienie zakupu jest duplikowane, a ma ono datę zamówienia różniącą się od bieżącej daty, użytkownik zostanie zapytany o przeliczenie cen i upustów w zależności od nowej daty zamówienia. Jest to numer umowy w ramach którego tworzone są polecenia dostaw. |
| Jest to pozycja zamówienia zakupu. |
|
|
| Należy wprowadzić dostawcę będącego źródłem przyjęcia. Listy wyboru dotyczące zamówień i wysyłek między lokalizacjami / między firmami, które mogą zostać przyjęte są w ten sposób filtrowane i ograniczane do tych, które dotyczą danego dostawcy. Z poziomu ikony Wybór można:
To pole jest uzupełniane w zależności od dostawcy wskazanego na umowie. Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między lokalizacjami lub między firmami, dostawca mogący być zadeklarowany jako typu między lokalizacjami, a lokalizacja powiązana z tym dostawcą pozwalające być lokalizacją sprzedaży (definiuje ona lokalizację sprzedaży na lustrzanej umowie sprzedaży). Lokalizacja zakupu będąca źródłem otwartego zamówienia musi identyfikować klienta między lokalizacjami, który posłuży do zdefiniowania klienta zamówienia na lustrzanym otwartym zamówieniu sprzedaży. Jeśli dostawca został zidentyfikowany jako dostawca między lokalizacjami, flaga między lokalizacjami otwartego zamówienia jest zaznaczana automatycznie. Jeśli lokalizacja powiązana z dostawcą przynależy do innej firmy niż lokalizacja zakupu zamówienia, pole między firmami jest również zaznaczane. Komunikat ostrzegający może wyświetlić się w przypadku, gdy klient powiązany z lokalizacją zakupów jest zablokowany. Wygenerowane zamówienie sprzedaży także będzie miało status zablokowane. Ta funkcjonalność nie ma wpływu na zamówienia między lokalizacjami. Zamówienia w toku nie są zarządzane dla przepływów wewnętrznych. |
|
|
| Wewnętrzny numer referencyjny odpowiada numerowi wprowadzonemu w nagłówku umowy. |
| Data umowy odpowiada dacie wprowadzonej w nagłówku umowy. |
|
|
|
|
| To pole pobiera numer ARC wskazany na źródłowej umowie zakupu. Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach umowy między firmami, numer ARC umowy zakupu odpowiada numerowi lustrzanej umowy sprzedaży. W przypadku polecenia dostawy między firmami, w tym polu pobierany jest ten sam numer umowy sprzedaży. |
|
|
Artykuł
| Kod artykułu jest inicjalizowany na podstawie wybranej pozycji artykułu umowy. |
|
|
| To pole wskazuje, czy typ artykułu to: Standardowy czy Usługa. Artykuł typu Standardowy to artykuł „fizyczny”, niezależnie od tego, czy jest on zarządzany w zapasach czy nie. Artykuł typu Usługa to artykuł niezarządzany w zapasach, którego kategoria to Usługa. |
| To pole wyświetla wersję główną artykułu. |
| To pole wyświetla podwersję artykułu. |
|
|
| To pole umożliwia uzupełnienie lokalizacji, gdzie towar ma zostać dostarczony przez dostawcę. Lokalizacja przyjęcia zależy od źródłowej umowy zakupu. Cechy dotyczące przesunięć między firmami: jeśli umowa zakupu jest typu między lokalizacjami lub między firmami, lokalizacja przyjęcia na umowie zakupu jest inicjalizowana przy pomocy lokalizacji przyjęcia uzupełnionej w domyślnym adresie dostawy klienta zamówienia powiązanego z lokalizacją zakupu umowy zakupu. |
| Jest to kod lokalizacji magazynowania, z której zazwyczaj klient otrzyma wysyłkę. Ta lokalizacja, kontrolowana w tabeli lokalizacji, musi być zidentyfikowana jako magazyn. Ta informacja jest dostępna wyłącznie, jeśli zamówienie jest typu między lokalizacjami lub między firmami. Umożliwia ona wskazanie lokalizacji wysyłki towarów, która będzie używana przez firmę sprzedaży zidentyfikowaną przez dostawcę między lokalizacjami / między firmami. Następnie posłuży ona do zainicjalizowania lokalizacji wysyłki każdej pozycji zamówienia zakupu. W tym kontekście jest więc ono wymagane. Lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana, zgodnie z porządkiem priorytetów, w następujący sposób:
Jeśli po wyszukaniu nadal nie zidentyfikowano lokalizacji, należy uzupełnić ją ręcznie. Następnie dokonywana jest kontrola w celu sprawdzenia, czy wprowadzona lokalizacja przynależy do tej samej firmy, co lokalizacja dostawcy i czy jest to lokalizacja przechowywania. Menu operacji umożliwia zasugerowanie wszystkich lokalizacji, które mogą zostać wybrane. Cechy powiązane z zamówieniami zakupu wygenerowanymi automatycznie: jeśli lokalizacja wysyłki nie została nadal zidentyfikowana po wykonaniu powyższych punktów, lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana poprzez użycie pierwszej, znalezionej lokalizacji magazynowania, w kolejności alfabetycznej, z listy lokalizacji magazynowania firmy wskazanej przez dostawcę. Podczas generowania powiązanego zamówienia sprzedaży, lokalizacja wysyłki nagłówka zamówienia sprzedaży będzie odpowiadała lokalizacji zdefiniowanej tutaj. |
Wyprzedzenie/opóźnienie
| Ta ilość jest powiększana o ilość poleceń dostaw spełniających następujące warunki:
Ilość jest zmniejszana, jeśli polecenie dostawy zostało przyjęte, zamknięte lub jeśli zlecenie nie ma już statusu „Potwierdzone”. |
|
|
| Ta data wyświetla najbliższą spośród dwóch następujących dat:
|
|
|
Blok numer 4
| Przewidywana ilość odpowiada przewidywanej ilości wprowadzonej w pozycji artykułu na poziomie źródłowej umowy zakupu. |
| To pole zawiera datę upływu ważności artykułu w umowie. |
| Ta informacja umożliwia uzupełnienie daty polecenia. Ta data może zostać wprowadzona w różnych formatach:
Jeśli zarządzanie zobowiązaniami jest aktywne dla poleceń dostaw i jest to potwierdzone polecenie, data zobowiązania będzie odpowiadała tej dacie, jeśli parametr ogólny Zakupów PURCMMDAT – Data zobowiązania (rozdział ACH, grupa CMM) ma wartość Zamówienie. Jeśli polecenie dostawy zostało zarejestrowane, tę datę można cały czas zmodyfikować do momentu, gdy nie jest ona wcześniejsza niż poprzednie polecenie dostawy lub późniejsza niż następne polecenie dostawy. Jeśli ta data została zmieniona, data zobowiązania również zostanie zaktualizowana. Wprowadzona data może być wcześniejsza niż bieżąca data, o ile jest późniejsza niż data otwartego zamówienia. Jest to sygnalizowane przez komunikat ostrzegający. |
| To pole tylko się wyświetla i umożliwia przedstawienie statusu pozycji, który może brzmieć „Oczekująca”, „Zamknięta” itp. |
| To pole jest kontrolowane przez menu lokalne i zawiera status zlecenia powiązanego z poleceniem dostawy:
|
| Numery wersji mogą być modyfikowane w pozycjach tak długo, jak polecenie dostawy nie zostało przyjęte. |
|
|
| Należy wskazać ilość artykułu do zamówienia w jednostce zakupu. Ta informacja musi obowiązkowo zostać uzupełniona. Komunikat o błędzie może się także wyświetlić, jeśli:
Z poziomu pola Ilość menu Operacje umożliwia dokonanie różnych zapytań o zapasy. |
| Lokalizacja przyjęcia jest inicjalizowana przez lokalizację przyjęcia zdefiniowaną na poziomie umowy i można ją zmodyfikować poza umowami między firmami, gdzie lokalizacja przyjęcia odpowiada lokalizacji przyjęcia pozycji artykułu. Z poziomu pola Lokalizacja przyjęcia można:
|
| Jest to domyślny kod adresu wybranej lokalizacji przyjęcia. Ten adres zostanie zapisany na potwierdzeniu zamówienia zaadresowanym do dostawcy. |
| Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu. Przykłady: Rampa xx lub Hol yy. Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Wyszukiwanie kont
Pobranie zapotrzebowania zakupu
Należy kliknąć na tę operację, aby zainicjalizować pozycje poleceń dostaw na podstawie zapotrzebowania, tzn. zużywając wnioski zakupowe lub sugestie zakupu.
Standardowa czynność przekierowania
Rozwiń zapotrzebowanie na dostawę
Należy kliknąć na tę operację, aby podzielić pozycję tygodniowego lub miesięcznego polecenia dostawy na n poleceń dostaw. Status tych ostatnich może być ustawiony albo jako planowane albo jako potwierdzone.
Tekst
Zarządzanie obiektami standardowymi
Zapytanie o WZ
Inne operacje dostępne z poziomu ikony Operacje
Budżet
Należy kliknąć na tę operację, aby wyświetlić szczegóły budżetu. Zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami, kontrola budżetu, która może być blokująca, może zostać wykonana w momencie utworzenia lub modyfikacji wprowadzonych poleceń dostaw (zob. parametry BUDCNTCMM – Typ kontroli zobowiązań i BUDCTLPOH – Kontrola zarządzania zamówieniem).
Saldo
Należy kliknąć na tę operację, aby zamknąć pozycję polecenia dostawy. Zamknąć można wyłącznie dzienne polecenia dostaw.
- Jeśli dla tej pozycji wygenerowano zobowiązanie, zostanie ono automatycznie stornowane.
- Jeśli pozycja została już zamknięta, ta operacja umożliwi ponowną aktywację polecenia dostawy.
W ramach polecenia dostawy między lokalizacjami lub między firmami, zamknięcie pozycji polecenia dostawy zakupu powoduje automatyczne zamknięcie lustrzanej pozycji polecenia dostawy sprzedaży. Zamknięcie polecenia dostawy zakupu może mieć miejsce tylko, jeśli lustrzana pozycja polecenia dostawy sprzedaży nie jest alokowana, dostarczona ani zafakturowana.
Zobowiązanie
Należy kliknąć na tę operację, aby za pomocą tunelu uzyskać dostęp do zobowiązania wygenerowanego na podstawie polecenia dostawy, jeśli zarządzanie zobowiązaniami jest aktywne (parametr PURCMM – Aktualizacja zobowiązań (rozdział ACH, grupa CMM)).
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
BONDLOUV2 : Polecenie dostawy zakupów
PSUIVOUV : Śledzenie otwartych zamówień
Można to zmienić w ustawieniach.
Te ustawienia dokonywane są na poziomie personalizacji bieżącego obiektu, poprzez przypisanie mu albo kodu raportu, albo kodu wydruku.
Te ustawienia można dostosować:
- Wskazując konkretny raport na poziomie transakcji wprowadzania. Jeśli ten raport odpowiada kodowi wydruku, proponowana jest również lista raportów powiązanych z tym kodem wydruku.
Raport uzupełniony na poziomie transakcji wprowadzania, jak również raporty powiązane z kodem wydruku są proponowane automatycznie tylko w trybie tworzenia. - Na bardziej szczegółowym poziomie, powiązując z kontrahentem szablon wydruku wskazujący raport do użycia w pierwszej kolejności do wydruku każdego z dokumentów, jak również oczekiwaną liczbę kopii.
Jeśli liczba kopii nie została uzupełniona lub jeśli z kontrahentem nie jest powiązany żaden szablon wydruku, uwzględniana jest liczba kopii zdefiniowana dla drukarki docelowej. Jeśli liczba kopii nie została uzupełniona dla drukarki docelowej, domyślnie drukowana jest jedna kopia.
Przyciski określone
Należy kliknąć na tę operację, aby uzyskać dostęp do umowy w ramach której zarejestrowane są polecenia dostaw. |
Należy kliknąć na tę operację, aby wyświetlić przyjęcia zarejestrowane dla danego polecenia dostawy. Uwaga dotycząca przyjęcia polecenia dostawy: Jeśli polecenie dostawy jest przyjmowane częściowo, jest ono rozbijane na dwa osobne polecenia posiadające takie same cechy za wyjątkiem ilości. Pierwsze dotyczy ilości przyjętej (jest ono automatycznie zamykane), a drugie pozostałości. Jeśli podczas przyjęcia użytkownik wskaże, że polecenie dostawy ma zostać zamknięte (zob. parametr POHCLE – Zamknięcie pozycji zamówienia (rozdział ACH, grupa REM)), oznacza to, że drugie polecenie dostawy, wygenerowane przez podział, zostanie zamknięte automatycznie. |
Pasek menu
Opcje / Lista pozycji umowy
Należy kliknąć na tę operację, aby uzyskać dostęp do funkcji Wyświetlanie otwartych zamówień w celu wyświetlenia poleceń dostaw dokonanych w ramach bieżącej umowy otwartego zamówienia.
Opcje / Historia zapisu
Ograniczenia
Cena z wyładunkiem (struktura kosztów, współczynnik ceny z wyładunkiem, jednostkowy koszt stały) nie są zarządzane w otwartych zamówieniach ani w poleceniach dostawy. Są one zarządzane na poziomie Przyjęć.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Lokalizacja nie jest tą samą firmą prawną
Ten komunikat wyświetla się podczas wprowadzania lokalizacji przyjęcia, jeśli wprowadzony kod lokalizacji nie przynależy do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zamówienia. Aby rozwiązać ten problem należy wybrać lokalizację z zaproponowanej listy.
Wstawienie nie jest możliwe
Komunikat ten wyświetla się, w przypadku próby wstawienia pozycji po osiągnięciu maksymalnej liczby pozycji dla zamówienia, zdefiniowanej w odpowiadającym kodzie działania.
Nieprawidłowy format wpisu
Ten komunikat wyświetla się podczas wpisu okresu, jeśli wprowadzona wartość nie jest w oczekiwanym formacie:
- DDMMRR lub DDMMRRRR dla dziennego polecenia
- TTTRR lub TTTRRRR dla tygodniowego polecenia
- MMRR lub MMRRRR dla miesięcznego polecenia
Data wcześniejsza niż data bieżąca
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wprowadzona data lub okres jest wcześniejsza niż bieżąca data.
Data wcześniejsza niż data rozpoczęcia ważności
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wprowadzona data lub okres jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia ważności artykułu w umowie.
Data późniejsza niż data upływu ważności
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wprowadzona data lub okres jest późniejsza niż data upływu ważności artykułu w umowie.
Okresy muszą być zapisywane w porządku rosnącym
Ten komunikat wyświetla się podczas próby wprowadzenia:
- Polecenia dziennego, jeśli poprzednia pozycja jest poleceniem tygodniowym lub miesięcznym;
- Polecenia tygodniowego, jeśli poprzednia propozycja jest poleceniem miesięcznym, a następna propozycja jest poleceniem dziennym;
- Polecenia miesięcznego, jeśli następna pozycja jest poleceniem dziennym lub tygodniowym;
- Polecenia dziennego, tygodniowego lub miesięcznego wcześniejszego niż polecenie poprzedniej pozycji lub późniejszego niż polecenie następnej pozycji.
Przetworzenie nie jest możliwe: Nie przetworzono poprzednich okresów
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wystąpiła próba rozbicia polecenia tygodniowego na n poleceń dziennych lub polecenia miesięcznego na n poleceń tygodniowych, jeśli uprzednio zaplanowane polecenia nie zostały przetworzone. Aby rozwiązać ten problem wystarczy przetworzyć polecenia w porządku chronologicznym.
Ilość jest niższa niż minimalna ilość ####.## XXX
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wprowadzono ilość niższą niż minimalna ilość wymagana przez dostawcę, wskazana w rekordzie artykułu.
Ilość jest większa niż ilość całkowita
Ten komunikat wyświetla się podczas wprowadzania ilości i jeśli suma ilości polecenia jest wyższa niż globalna ilość zdefiniowana w umowie.
Umowa podpisana częściowo – modyfikacja ani usunięcie nie są dozwolone
Ten komunikat wyświetla się w przypadku próby wprowadzenia polecenia, chociaż umowa nie została całkowicie podpisana.
Zamknięte zamówienie. Modyfikacja niedozwolona
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wystąpiła próba modyfikacji pozycji zamówienia, chociaż wszystkie pozycje zostały już zamknięte.
Zamknięta pozycja zamówienia. Modyfikacja ani usunięcie nie są dozwolone
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wystąpiła próba zmodyfikowania zamkniętej pozycji polecenia. Aby rozwiązać ten problem można anulować zamknięcie pozycji, jeśli jest to cały czas możliwe, a następnie powrócić do modyfikacji pozycji.
Nie można zmodyfikować statusu tej pozycji. Pozycja została już przyjęta
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wystąpiła próba modyfikacji pozycji polecenia, jeśli zarejestrowano przynajmniej jedno przyjęcie w ramach tej pozycji.