Rodzaje zamówień

• Typ zamówienia (pole SOHTYP)

Kod alfanumeryczny umożliwiający identyfikację typu zamówienia.

• Legislacja (pole LEG)

Podczas tworzenia kod legislacji może być inicjalizowany za pomocą parametru użytkownika LEGFIL - Legislacja (filtr wyboru) (rozdział SUP, grupa INT). Parametr ten jest używany również do odfiltrowywania listy wyboru tak, aby zawierała ona tylko kody zdefiniowane dla tej legislacji oraz kody zdefiniowane na poziomie „Wszystkich legislacji”.
Kod legislacji nie jest wymagany. Jeśli został wprowadzony, użycie typu zamówienia jest zarezerwowane wyłącznie do firm podlegających danej legislacji.

Przypomnienie głównych zasad dotyczących użycia danych lub konfiguracji elementów zdefiniowanych przez legislację, jeśli kontekst firmy jest znany (rekord, przepływ itp.)

• Jeśli element ustawień jest zdefiniowany dla legislacji to można go użyć tylko, jeśli legislacja kontekstu jest taka sama.
  Nie można go użyć, jeśli rekord jest skonfigurowany również dla innej legislacji.
  
• Jeśli element ustawień jest zdefiniowany bez legislacji (poziom „Wszystkie legislacje”) to jest on uznawany za element wielolegislacyjny. Ten element może zostać użyty w każdym rekordzie, niezależnie od legislacji, o ile nie istnieje element ustawień z tym samym kodem zdefiniowany dla legislacji firmy. W takim przypadku w wyborze i wprowadzaniu odpowiednio proponowany i akceptowany jest tylko element ustawień zdefiniowany dla legislacji firmy (o ile jest on aktywny).
  Uwagi:
• Jeśli element ustawień zdefiniowany dla firmy nie jest aktywny, a element ustawień zdefiniowany na poziomie wszystkich lokalizacji jest aktywny, to tego elementu ustawień nie można użyć.
• Aby zmniejszyć czas przetwarzania, a więc poprawić wydajność, nie zaleca się tworzenia rekordów wielolegislacyjnych, a raczej tworzenie rekordów dla każdej legislacji w folderze.
  Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat poprawy wydajności dla listy obiektów wielolegislacyjnych.
  
• Stosowany jest dodatkowy filtr na elemencie ustawień w zależności od zdefiniowanej grupy firm. Ten element może zostać użyty i jest sugerowany w wyborze tylko, jeśli firma, z którą rekord jest powiązany przynależy do danej grupy firm.

Przykład 1:
Ustawienia typu faktury jak poniżej:

Stosowany jest dodatkowy filtr w zależności od wprowadzonej grupy firm.
Jeśli, jak w przykładzie powyżej, grupa firm została również wskazana na poziomie ustawień faktury typu FAF z legislacją FRA to ten typ faktury jest sugerowany w wyborze tylko, jeśli firma przynależy do wprowadzonej grupy firm.

Przykład 2:
Ustawienia typu faktury jak poniżej:

• Opis (pole DESAXX)

Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

• Krótki tytuł (pole SHOAXX)

Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia.

• Grupa (pole GFY)

Podczas uzupełniania grupy firm, istnieje możliwość ograniczenia zakresu użycia wyłącznie do firm danej grupy. Jeśli dana ta jest używana dla innej danej lub w elemencie ustawień zdefiniowanym również na poziomie grupy, procedura kontrolna sprawdza, jeśli grupy się różnią, czy przynależą one przynajmniej do tej samej firmy. 

Co więcej, kontrola zgodności jest wykonywana dla legislacji firmy wybranej grupy.
Przynajmniej jedna z tych firm musi mieć taką samą legislację, co uzupełniona w polu „Legislacja”. Jeśli tak nie jest, wyświetla się komunikat o błędzie.

Podczas używania typu dokumentu, między legislacją/grupą typu dokumentu a legislacją/grupą dokumentu wykonywana jest również kontrola spójności.

 Więcej informacji znajduje się tutaj.

• Kategoria zamówienia (pole SOHCAT)

Jest to kategoria typu zamówienia do wybrania spośród następujących kategorii:

• Normalne
  Ta kategoria funkcjonuje w klasycznym cyklu zamówienia: zamówienie, wysyłka, fakturowanie. Wysyłka może zostać zastąpiona przez bezpośrednie zlecenie back-to-back. Zapasy są przesuwane podczas wysyłki.
   
• Wypożyczenie
  Ta kategoria zamówienia dotyczy wypożyczenia towarów: zamówienie wysyłka z przesunięciem magazynowym do miejsce składowania kontrahenta w momencie zatwierdzenia: zapas wypożyczonych artykułów musi więc być obowiązkowo zarządzany w miejscach składowania.
  Zakłada ona zarządzanie datą zwrotu z przyjęciem na magazyn w źródłowym miejscu składowania i nie powoduje fakturowania (o ile przewidywana data zwrotu nie została przekroczona). 
   
• Fakturowanie bezpośrednie
  Ta kategoria zamówienia funkcjonuje w cyklu zamówienie, fakturowanie.
  Zapasy, o ile są zarządzane, są przesuwane podczas zatwierdzana faktury.
   
• Otwarte zamówienie
  Ta kategoria zamówienia jest używana w ramach kontraktu do planowania i ustawiania kadencji żądań dostawy klienta.

• Licznik ręczn. (pole MANCOU)

Ta informacja umożliwia wskazanie, czy numer dokumentu może być wprowadzany ręcznie.

• Jeśli wartość pola to „Nie”, numer może zostać przypisany wyłącznie automatycznie.
• Jeśli wartość pola to „Tak”, numer może także zostać wpisany. Jeśli numer nie został wpisany, zostanie on przypisany automatycznie przez licznik w momencie utworzenia dokumentu.

• Licznik (pole CODNUM)

Kod licznika powiązany z typem zamówienia musi być obowiązkowo wskazany, niezależnie od tego, czy przypisanie liczników odbywa się automatycznie, czy ręcznie.
Zaleca się więc wcześniejsze zdefiniowanie licznika w tabeli Liczników. Dostęp do niej jest możliwy za pomocą menu Operacji w tym polu.

• Licznik ostateczny (pole CODNUMEND)

• Typ dostawy (pole SDHTYP)

Jest to typ wysyłki, który zostanie powiązany z typem zamówienia, jeśli wysyłka została utworzona na podstawie zamówienia przy użyciu przycisku [Wysyłka].
Kontrola weryfikuje, czy są one tej samej kategorii oraz sprawdza spójność względem legislacji i grupy firm/lokalizacji.

Jeśli nie uzupełniono, domyślny typ wysyłki uwzględniany podczas wysyłki zamówienia (przy użyciu przycisku [Wysyłka]) zostanie wskazany przez następujące parametry (rozdział VEN, grupa SSD):

• SDHTYPNOR - Standardowy typ wysyłki
• SDHTYPNOR - Typ wysyłki wypożyczenia 
• SDHTYPSCO - Typ wysyłki kooperacji

Parametry te będą również używanej jako wartości domyślne na ekranie uruchamiania Automatycznej wysyłki zamówienia lub Wysyłki list kompletacyjnych. Również import wysyłki używa tych parametrów ogólnych.

• Rodzaj rekordu (pole RECTYP)