Kopia projektu
Z tej funkcji należy skorzystać, aby skopiować strukturę z jednego projektu do innego projektu.
Użytkownik może utworzyć nowy projekt lub może zaktualizować istniejący projekt na podstawie projektu źródłowego.
Można skopiować całą strukturę projektu lub części struktury w projekcie docelowym.
Można skopiować wszystkie dane lub konkretne elementy projektu źródłowego do projektu docelowego oraz kontrolować, w jaki sposób te dane są inicjalizowane. Można zmienić kody budżetu i zadania, skorygować prefiksy i sufiksy do kodów budżetu i zadania, zmienić opisy, zachować przypisania i odnośniki do zadań poprzedzających itp. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad danymi źródłowymi do skopiowania i zainicjalizowania w danych docelowych.
Projekt źródłowy używany jako podstawa nowego projektu jest wskazywany w projekcie docelowym.
Projekt źródłowy może być dowolnym spośród typów projektu:
- Zarządzanie projektami
- Szablony projektów w Zarządzaniu projektami
Szablony projektów mają zaznaczone pole Szablon (sekcja Ogólne). Wskazuje to, że można ich użyć jako szablonów do tworzenia nowych projektów.
- Połączone CRM/Zarządzanie projektami
Dla projektów standardowa funkcjonalność duplikowania lub kopiowania Sage X3 jest nieaktywna. Aby zduplikować projekt, należy skorzystać z dedykowanej funkcji bądź operacji Kopia projektu bezpośrednio z poziomu projektu.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Funkcja kopiowania projektu jest zbudowana w następujący sposób:
- Nagłówek Z tej sekcji należy skorzystać, aby zdefiniować szczegóły kodu projektu źródłowego i kodu projektu docelowego.
- Kryteria. Z tej sekcji należy skorzystać, aby zdefiniować, które elementy w strukturze ramowej projektu źródłowego mają zostać skopiowane do kodu projektu docelowego.
- Zadania i Budżety. Z tych sekcji należy skorzystać, aby zaznaczyć (lub odznaczyć) pojedyncze pozycje zadań lub budżetów do skopiowania do kodu projektu docelowego. Tabele w tych sekcjach są uzupełniane ze struktury projektu źródłowego.
- Kryteria dodatkowe. Ten blok wyświetla bardzo szczegółowe opcje kontroli danych do skopiowania do kodu projektu docelowego.
Nagłówek
Prezentacja
Z tej sekcji należy skorzystać, aby zdefiniować szczegóły kodu projektu źródłowego i kodu projektu docelowego. Szczegóły projektu można skopiować z jednego kodu projektu do istniejącego kodu projektu lub do nowego kodu projektu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Źródło
| Z pola tego należy skorzystać w celu zdefiniowania nadrzędnego (źródłowego) kodu projektu lub kodu szablonu projektu do zduplikowania.
|
| To pole wyświetla lokalizację sprzedaży, w której zarządzany jest projekt źródłowy. |
| Domyślna wartość tego pola to waluta powiązana z wyświetloną lokalizacją sprzedaży (pole Lokalizacja sprzedaży). |
Miejsce docelowe
| To pole należy zaznaczyć, aby skopiować strukturę projektu źródłowego lub szablon projektu do bieżącego projektu. |
| Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować projekt, do którego ma zostać skopiowana struktura projektu źródłowego lub szablonu projektu (pole Projekt).
|
| Z pola tego należy skorzystać w celu zdefiniowania kodu projektu docelowego. Należy podać numer (lub kod) projektu, bądź pozostawić puste w celu wygenerowania następnego numeru w pliku.
|
| To pole wyświetla opis z kodu projektu źródłowego. Jeśli jest to konieczne to można wprowadzić inny opis dla nowego projektu. |
Zamknij
Karta Kryteria
Prezentacja
Z tej sekcji należy skorzystać, aby skontrolować, które elementy ramowej struktury projektu mają zostać skopiowane z projektu źródłowego do projektu docelowego.
Kluczowe elementy projektu źródłowego są używane jako podstawa dla projektu docelowego. Uwzględnia to lokalizację sprzedaży, lokalizację operacyjną oraz walutę. Lokalizacja sprzedaży i lokalizacja operacyjna może zostać zmieniona po utworzeniu nowego projektu, jednak nie można już zmienić waluty. Należy więc upewnić się, że domyślne wartości są poprawne dla nowego projektu przed potwierdzeniem kopii projektu.
Każde pole wyboru w tej sekcji jest powiązane z poziomem w strukturze projektu źródłowego. Dla każdego pola wyboru należy wstępnie określić wartość sugerowaną (zaznaczoną lub nie). Każde pole można odznaczyć lub zaznaczyć, w zależności od potrzeb.
Pomoc dla wybranych pól w tej sekcji umożliwia przewidzenie wyników zaznaczenia opcji (pola wyboru) w projekcie docelowym. Na przykład, czy daty rozrachunków operacji zadań mają zostać skopiowane z projektu źródłowego do projektu docelowego czy mają zostać puste?
Tabele w sekcjach Zadania i Budżety są uzupełniane na podstawie poziomów zadań i budżetów w projekcie źródłowym. Z tych sekcji należy skorzystać, aby indywidualnie zaznaczyć (lub odznaczyć) pojedyncze pozycje w strukturze do skopiowania do projektu docelowego.
Wskazówka: Z pól „Wszystko” w blokach Zadania i Budżety należy skorzystać, aby zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie pozycje zadań i budżetów w sekcjach Zadania i Budżety.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| To pole należy zaznaczyć, aby wybrać tę pozycję. |
| To pole wyświetla konkretny kod operacji wynikający ze struktury operacyjnej (zadania) projektu źródłowego, który może zostać zduplikowany w projekcie docelowym. Każdy kod zadania odpowiada fazie operacyjnej projektu. |
| To pole wyświetla opis operacji (zadania). |
| To pole wyświetla kod wyższego (lub nadrzędnego) poziomu w strukturze operacyjnej (zadania) projektu nadrzędnego (lub źródłowego). Poziom nadrzędny umożliwia grupowanie zadań. |
| To pole wyświetla kod zadania ze struktury operacyjnej (zadania) projektu źródłowego, który zostanie zduplikowany do projektu docelowego. Jeśli potrzeba, należy wprowadzić inny kod zadania. |
| To pole wyświetla opis ze struktury operacyjnej (zadania) projektu źródłowego, który zostanie zduplikowany do projektu docelowego. Jeśli potrzeba, należy wprowadzić inny opis. |
| Pole to wyświetla lokalizację zdefiniowaną jako centrum operacyjne (pole Centrum operacyjne) dla projektu docelowego. Istnieje jednak możliwość zmiany wartości. |
| Pole to wyświetla kod budżetu do obciążenia powiązany z tym zadaniem. Kody budżetu umożliwiające konsolidację nakładów wynikających z zadań w strukturze budżetowej (kosztu) projektu. |
Zamknij
Karta Zadania
Prezentacja
Ta sekcja jest uzupełniana przy pomocy struktury operacyjnej (zadania) z projektu źródłowego. Kryteria wyboru zdefiniowane w sekcji Kryteria określają, które pozycje w tabeli są wybierane.
Z tej tabeli należy skorzystać, aby zaznaczyć (lub odznaczyć) pojedyncze pozycje w strukturze zadania do skopiowania do projektu docelowego. Można dopasować kody i opisy zadań źródłowych dla projektu docelowego, a nawet zmienić lokalizację dla wartości domyślnych.
Budżety powiązane z zadaniami, które zostały wybrane do skopiowania do projektu docelowego są kopiowane automatycznie. Kopiowane są również zadania i budżety nadrzędne.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| To pole należy zaznaczyć, aby wybrać tę pozycję. |
| To pole wyświetla konkretny kod budżetu wynikający ze struktury budżetu (kosztu) projektu źródłowego, który zostanie zduplikowany do projektu docelowego. Każdy kod budżetu odpowiada fazie finansowej projektu. |
| To pole wyświetla opis kodu budżetu. |
| To pole wyświetla kod wyższego (lub nadrzędnego) poziomu w strukturze budżetowej (kosztach) projektu nadrzędnego (lub źródłowego). Poziom nadrzędny umożliwia grupowanie i konsolidację podpoziomów. |
| To pole wyświetla kod budżetu wynikający ze struktury budżetu (kosztu) projektu źródłowego, który zostanie zduplikowany do projektu docelowego. Jeśli potrzeba, należy wprowadzić inny kod budżetu. |
| To pole wyświetla opis wynikający ze struktury budżetu (kosztu) projektu źródłowego, który zostanie zduplikowany do projektu docelowego. Jeśli potrzeba, należy wprowadzić inny opis. |
| Pole to wyświetla lokalizację finansową powiązaną ze zdefiniowanym centrum operacyjnym (pole Centrum operacyjne) dla projektu docelowego. Istnieje jednak możliwość zmiany wartości. |
Zamknij
Karta Budżety
Prezentacja
Ta sekcja jest uzupełniana przy pomocy struktury budżetu (kosztu) z projektu źródłowego. Kryteria wyboru zdefiniowane w sekcji Kryteria określają, które pozycje w tabeli są wybierane.
Z tej tabeli należy skorzystać, aby zaznaczyć (lub odznaczyć) pojedyncze pozycje w strukturze kosztów do skopiowania do projektu docelowego. Można dopasować kody i opisy budżetów źródłowych dla projektu docelowego, a nawet zmienić lokalizację dla wartości domyślnych.
Budżety powiązane z zadaniami, które zostały wybrane do skopiowania do projektu docelowego są kopiowane automatycznie. Kopiowane są również zadania i budżety nadrzędne. Zadania powiązane z budżetami, które zostały tutaj wybrane, nie są kopiowane automatycznie.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Zadania
| Z pola tego należy skorzystać w celu zdefiniowania prefiksu/sufiksu kodów zadań do zastosowania do wyboru kodów operacji zadań docelowych (pole tabeli zadania Kod miejsca docelowego).
|
|
|
| Czy zadania poprzedzające (zależności zadań) mają zostać wyczyszczone (każda pozycja w funkcji Planowanie zadań > sekcja Poprzedzające)? |
| Czy wyczyścić odnośnik do zadania poprzedzającego operację zadania (zależności operacji zadań) (każda pozycja w sekcji Poprzedzające na ekranie wprowadzania Szczegóły operacji (dostępnego za pomocą ikony „odnośnika” w kolumnie Przypisz operacji zadania))? |
| Czy długie opisy zadań (wartość pola w formacie dowolnym Opis (DESTEX) dostępnego z poziomu ikony Modyfikuj na każdym poziomie struktury operacyjnej (zadania)) mają zostać zduplikowane? |
| Czy komentarze powiązane z zadaniami (wartość pola w formacie dowolnym Komentarz (COMTEX) dostępnego z poziomu ikony Modyfikuj na każdym poziomie struktury operacyjnej (zadania)) mają zostać zduplikowane? |
| Czy zduplikować rozszerzone opisy operacji zadań robocizny (wartość pola dowolnego wpisu Opis (DESTEX) dostępnego za pomocą ikony Edytuj w kolumnie Opis każdej pozycji zadania robocizny w sekcji Operacje)? |
| Czy zduplikować komentarze powiązane z operacjami zadań robocizny (wartość pola dowolnego wpisu Komentarz (COMTEX) dostępnego za pomocą ikony Edytuj w kolumnie Opis każdej pozycji zadania robocizny w sekcji Operacje)? |
| Czy zduplikować rozszerzone opisy zadań wymagań materiałowych (wartość pola dowolnego wpisu Opis (DESTEX) dostępnego za pomocą ikony Edytuj w kolumnie Opis każdej pozycji zadania wymagania materiałowego w sekcji Artykuły)? |
| Czy zduplikować komentarze powiązane z zadaniami wymagań materiałowych (wartość pola wolnego wyboru Komentarz (COMTEX) dostępnego za pomocą ikony Edytuj w kolumnie Opis każdej pozycji zadania wymagania materiałowego w sekcji Artykuły)? |
| Czy długie opisy dotyczące indywidualnych pracowników przypisanych do operacji zadań robocizny (wartość pola w formacie dowolnym Opis (DESTEX) dostępnego z poziomu ikony Modyfikuj w kolumnie Opis dla każdej pozycji dotyczącej zadań robocizny dla każdego przypisanego pracownika) mają zostać zduplikowane? |
| Czy komentarze dotyczące indywidualnych pracowników przypisanych do operacji zadań robocizny (wartość pola w formacie dowolnym Komentarz (COMTEX) dostępnego z poziomu ikony Modyfikuj w kolumnie Opis dla każdej pozycji dotyczącej zadań robocizny dla każdego przypisanego pracownika) mają zostać zduplikowane? |
Budżety
| Z pola tego należy skorzystać w celu zdefiniowania prefiksu/sufiksu kodów budżetu do zastosowania do wyboru kodów budżetu docelowego (pole tabeli budżetu Kod miejsca docelowego).
|
|
|
| Czy długie opisy kodów budżetu (wartość pola w formacie dowolnym Opis (DESTEX) dostępnego z poziomu ikony Modyfikuj na każdym poziomie struktury kosztów) mają zostać zduplikowane? |
| Czy komentarze powiązane w kodami budżetu (wartość pola w formacie dowolnym Komentarz (COMTEX) dostępnego z poziomu ikony Modyfikuj na każdym poziomie struktury kosztów) mają zostać zduplikowane? |
Pozycje budżetu
| Czy zduplikować rozszerzone opisy pozycji budżetu (wartość pola dowolnego wpisu Opis (DESTEX) dostępnego za pomocą ikony Edytuj w każdej pozycji prognozy kosztu w sekcji Pozycje budżetuStruktury kosztów)? |
| Czy zduplikować komentarze powiązane z każdą pozycją budżetu (wartość pola dowolnego wpisu Komentarz (COMTEX) dostępnego za pomocą ikony Edytuj w każdej pozycji prognozy kosztu w sekcji Pozycje budżetuStruktury kosztów)? |
Zamknij
Przyciski określone
Aby skopiować wszystkie wybrane dane ze zdefiniowanego projekt źródłowego do projektu docelowego należy kliknąć OK. Kod projektu docelowego jest generowany automatycznie na podstawie kodu licznika PJM pod warunkiem, że pole Nowy projekt (DESTAFF) było puste w sekcji Nagłówka. |