基础数据 > 商业伙伴 > 销售代表 

销售代表是一类商业伙伴(BP). 因此,可在商业伙伴(BP)表格和销售代表表格中识别销售代表. 用户可使用此功能维护销售代表表格及其相关表格: 商业伙伴及地址 可通过它创建,查看和更新属于销售代表与商业伙伴相关的信息.

可在菜单中直接访问此功能或是要表格从商业伙伴管理中访问此功能.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    最多须使用三个标签来新建销售代表. 其中两个标签来自先前创建的商业伙伴记录. 商业伙伴和销售代表记录的相同标签包括: 识别与地址. 对上述通用标签做出的任何修改都会自动保存在商业伙伴表格中. 可随时在销售代表记录基本访问所有标签.

    关于商业伙伴管理和销售代表管理中相同的2个标签的介绍参见商业伙伴 文件.下面介绍的是销售代表管理所特有的标签:

    表头

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    • 销售代表 (字段 REPNUM)

    识别销售代表的代码,可直接录入或者从销售代表表中选择.

    • X3用户 (字段 REPUSRX3)

    关闭

     

    页签 标识

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    身份

    • 简称 (字段 BPRSHO)

    当没有足够的空间查看长标题时，在某些屏幕或报告中使用的标题。

    • 首字母缩合词 (字段 BPRLOG)

    • 字段 BPRNAM

    • 自然人 (字段 LEGETT)

     

    • 禁止发邮件 (字段 BPRFBDMAG)

     

    用于标识商业伙伴等的代码...等等.

    国家是一项主要的信息,用于确定控制和自动操作的某些编号. 例如： * 电话号码格式 * 地点 注册编号格式 * SIC代码格式 * 验证编码格式

    在语言表中控制的代码,可用于定义商业伙伴的语言.

    The code making it possible to identify the currency of a site, a BP, etc. This code is controlled in the currency table. It is advisable to use the ISO coding during the creation of a new currency.

    • 地点注册号 (字段 CRN)

    • SIC代码 (字段 NAF)

    • 欧共体增值税编号 (字段 EECNUM)

    此为卖方增值税识别代码. 实体内增值税代码是由商业伙伴国家和相关控制操作来控制.

    • 欧盟增值税ID审核 (字段 EVCVAL)
    • 已验证 (字段 EVCVALDON)

    地点间

    • 地点间 (字段 BETFCY)

    角色

    • 客户 (字段 BPCFLG)

     

    • 销售代表 (字段 REPFLG)

     

    • 潜在客户 (字段 PPTFLG)

     

    • 供应商 (字段 BPSFLG)

     

    • 其他商业伙伴 (字段 BPRACC)

     

    • 服务供应商 (字段 PRVFLG)

    • 承运人 (字段 BPTFLG)

     

    • 申请人 (字段 DOOFLG)

    关闭

     

    页签 地址

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 地址

    • 地址代码 (字段 CODADR)

    明细

    • 地址代码 (字段 XCODADR)

    该代码用于设定与管理记录对应的多个地址(用户,公司,地点,任何描述的商业伙伴,等等)

    每个地址代码都是指定记录的唯一地址代码.

    通常,必须录入每个记录的地址,且必须使用相应的复选框将其设为默认地址.

    当在银行ID编号级别中,或在联系人中使用过地址代码后,不能修改地址代码或删除. 在这种情况下,要修改或删除一个地址代码,必须先将它从银行ID编号或联系人中删除.

    • 标题 (字段 XBPADES)

    与地址相连接的名称.

    • 标题 (字段 XCRYNAM)

    上一个代码对应的描述.

    • 字段 XADDLIG1

    含有多个地址行. 这些行的名称和录入格式定义在国家表格中.

    • 邮政编码 (字段 XPOSCOD)

    邮政编码的录入格式是在国家表格中定义的.

    邮政编码用于定义城市/城镇.

    当邮政编码改变时,将按照相应的新编码自动显示城市/城镇.

    特殊情况：

    - 安道尔,设置为99130

    - 摩纳哥, 设置为 99138

    - 对于其它海外国家,将国家代码设置为INSEE或对未知国家设置为 99999.

    • 城市 (字段 XCTY)

    镇/市名称. 自动提示的镇/市名称与设定的邮政编码相对应. 也可用手动录入镇/市名称.
    - 如果定义此镇/市,将自动显示相应的邮政编码
    - 如果不存在镇/市名称,将显示警告消息,且用户必须进行录入.

    • 字段 ITINERAIRE
    • 字段 XSAT

    代码可识别报表.

    • 网址 (字段 XFCYWEB)

    • 外部识别码 (字段 XEXTNUM)

    可使用该自由字段保存指定处理的变量标识符. 例如: EDI转换含有可生成将DEI编码和X3的客户与运至客户编码对应起来的表的代码.

    • 默认地址 (字段 XBPAADDFLG)

    该复选框用于设定该地址是否是默认地址,且必须为相关记录选择的唯一地址.

    电话

    • 字段 XTEL1

    电话号码,其录入格式由国家决定.

    E-mail

    • 字段 XWEB1

    该字段用于定义一个电子邮件地址.

    关闭

     

    操作图标

    复制地址

     

    关闭

     

    页签 常规

    介绍

    须录入所有与销售代表抽佣方式相关的信息. 首先须定义佣金的标准. 可选择净价格(打折后的价格),利润(净价格-生产成本)和公式. 如果选择以公式为标准的佣金,则必须将公式代码与发票中的销售代表角色一一对应(主要或次要销售代表).

    在设定佣金标准之后,可按商业种类为销售代表设定一或两个对应的佣金比率. 第一个比率是发票上的主要销售代表的佣金比率,第二个比率是发票上的次要销售代表的佣金比率.

    商业种类指的是与客户的关系. 实际上,每个客户记录均含有此信息. 如果为发票的开票客户指定销售代表,那么其比率应由客户种类决定. 商业种类是可设置的本地菜单(本地菜单 403).

    销售循环中的销售代表指定规则包括. 一个销售代表可对应一个客户或该客户的一个装运地址. 如果销售代表与客户对应,那么该销售代表总比装运地址对应的销售代表享有优先权.

    可通过录入加权系数,为佣金规则设置发票各行的销售代表佣金比率. 可按照某些管理规则设定加权系数. 上述规则是在价格列表参数定义功能中定义的.

    通过 COMREP报表执行必须付给销售代表的佣金的计算.

    该标签还用于录入 会计代码等会计信息, 会计代码用于提供与销售代表相关的过账的会计特性,可通过相应的参数定义设定控制科目,科目, 乃至在自动日记账+中默认使用的部分科目和在不同的销售循环凭证中默认使用的分析元视图的分析元.

    每个销售代表均带有功能字段. 如果设置了该字段,则表示已在新建用户记录的同时新建了销售代表记录. 功能字段的内容决定了在CRM扇区的某些字段是否可以访问.

    • 日常通话目标字段: 当销售代表的功能是通话用户时,才能访问该字段.
      它用于设定用户目标的每日指定通话次数. 该字段对应保证通话活动的正确分配处理十分重要.
    • 近期通话数量: 该字段显示了员工工作台的近期通话总数. 该信息主要用于使服务经理可以衡量员工是否存在任何超负荷现象.
    • 销售地点: 该字段设定了销售代表管理其大部分商业活动的地点.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    • 佣金基数 (字段 COMBAS)

    表 佣金比率

    • 编号 (字段 NOLIG)

     

    • 销售类型 (字段 COMSDI)

     

    • 佣金比率 1 (字段 COMRAT1)

    • 佣金比率 2 (字段 COMRAT2)

    财务

    会计代码是在会计日记账设置中使用的默认值. 它对应一个含有某些用于录入会计日记账设置的要素(集合,科目或科目部分)的表格.

    客户关系

    • 日常通话对象 (字段 OBJCLL)

    • 延迟电话数 (字段 CLLDEL)

    表 分析

     

    此处录入的是默认的分析分录,可依照默认分析元的参数定义对它们进行初始化设置.

    功能

    • 功能 (字段 FNC)

    关闭

     

    报表

    默认情况下，下列报表和功能关联 :

     SALESREP : 销售员列表

    这个能通过一个不同的设置改变.

    菜单条

    查询 / 科目

    此菜单用于查看销售代表科目(默认用于所有的控制科目). 依据具体情况,此科目查询可进行多种向下挖掘.

    用户信息

    如果已从用户记录新建了销售代表记录,那么 销售代表含有名为用户信息的右键菜单. 该菜单用于服务销售代表记录对应的用户记录.

    可查看保存在 CRM标签中的附加信息.

    销售代表查找

    由于商务数据库中的销售代表数量可能相当多,所以需要使用快捷而人性化的工具访问记录.

    实际上,每个记录的关键词很快就变得难以记起来.

    因此销售代表字段提供了通过 查找菜单向下挖掘快速查找可用的潜在客户记录的功能.

    可用查找包括:

    1 / 按以公司名称开头的关键字词查找.
    2 / 按以邮区/邮政编码开头的关键字词查找
    3 / 按市/镇关键字词查找.
    4 / 综合查找各个查找字段.

    每个查找结果显示在屏幕的下半部分. 每次按照上述标准之一运行标签后都会更新查找.

    注意: 对销售代表总体进行查找.

    点击选择按钮关闭窗口并按照选择的销售代表关键字设置 销售代表 字段. 销售代表字段的标签用于显示选出的销售代表记录.

    销售代表删除

    如果销售代表记录与用户记录对应,则不能删除. 只能通过删除对应的用户记录来删除此类销售代表记录.

    错误消息

    唯一的错误消息是一般性的.

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料