Portefeuille par phase
Cet état permet de mesurer l’importance du portefeuille d’affaires des représentants. Les affaires sont classées selon leur phase d’avancement dans le cycle de vente.
Pré-requis
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Action Commerciale.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Relation client > Action commerciale > Affaires
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
sitedeb | Borne de sites | |
datedeb | Borne de dates | D |
cur | Devise | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Description de l'état
Afin de comprendre le contenu de l’état, ce dernier affiche une première page qui rappelle les critères de sélection utilisés et le tri appliqué pour présenter les informations.
Ensuite, une nouvelle page est créée pour chaque partie d’état relative à un nouveau site.
Pour chaque site, un classement des affaires est effectué phase par phase.
Les totaux suivants sont effectués pour chaque site, pour chaque phase et pour l’ensemble de l’état.
- Montant brut.
- Montant pondéré.
- Nombre de devis.