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Verwenden Sie diese Funktion, um Reportstrukturen für das Projektmanagement anzulegen oder zu personalisieren.

Es ist äußerst wichtig, die finanzielle Situation eines Projekts hinsichtlich des Budgets in Echtzeit evaluieren und verfolgen zu können. Projektmanagement verwendet Finanzsichten zum Abruf und zur Anzeige von Finanzdaten zu einem bestimmten Projekt.

Diese Finanzsichten werden über die Spezifikationen eines Reports generiert.

1. Verwenden Sie diese Funktion, um die Struktur eines Reports (die Liste der anzuzeigenden Spalten) zu definieren oder zu personalisieren.
Jede Reportstruktur basiert auf einer Finanzsicht, für die die Datenverfolgung (Ausgaben, Einnahmen, etc.) in der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht aktiviert ist.

2. Verwenden Sie die Funktion Abfragen Finanzübersicht (PJMBUDTRQ), um anzugeben, welche Daten genau in jeder als ‚frei‘ definierten Spalte (1 bis 10) in der vordefinierten Reportstruktur verwendet werden sollen.

3. Um die tatsächliche finanzielle Situation eines Projekts hinsichtlich der Budgets zu evaluieren und zu verfolgen, verwenden Sie die Aktion Finanzübersicht in den Funktionen Projektmanagement (GESPJM) und Finanzübersicht (PJMFINOV0).
Die daraus resultierende Finanzübersicht spiegelt die Reportspezifikationen und die angewendeten SQL-Abfragen wieder.

Die sonstige Tabelle 388 - Finanzsicht überprüft die Anzeige der Daten der Finanzübersicht.

Das Projektmanagement umfasst Standardreportstrukturen für die Verfolgung von Ausgaben und Einnahmen. Die Standardreportstrukturen, die den Finanzsichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen) entsprechen, werden standardmäßig mit der Lösung ausgeliefert. Sie können diese Reportstrukturen ändern oder neue Strukturen anlegen (z.B. für die Sicht 30), die an Ihre Organisation, Ihre Prozesse oder Ihre Benutzer angepasst sind. Es ist ratsam, dass Sie zunächst tiefgehende Kenntnisse über Ihr System erlangen, bevor Sie ein Masterformat (Standard) ändern.

Sage empfiehlt Ihnen, vor dem Ändern eine Kopie einer Standardreportstruktur abzuspeichern.

Hinweis

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Implementierung.

Hinweis

  • Die für jede Reportstruktur definierte Grundstruktur (die Spalten) ist vordefiniert. Für jede in der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht aktivierte Finanzsicht muss die Reportstruktur der für die Sichten ‚10‘ (Ausgaben) und ‚20‘ (Einnahmen) definierten Reportstruktur entsprechen. So steht zum Beispiel die erste Spalte für den Strukturtyp, die zweite Spalte für das Projektbudget, die neunte Spalte für das verbleibende Budget.

  • Standardmäßig werden alle vordefinierten Spalten (Budgets, noch umzulegen, geplante Kosten, Margen) bei der Ausführung der Finanzübersicht berechnet, das heißt wenn Sie auf die Aktion Finanzübersicht in der Funktion Projektmanagement (GESPJM) klicken. Sie können nur auswählen, diese Spalten nicht anzuzeigen.

  • Sie können nur den Inhalt einer ‚Freien Spalte‘ (Feld Spalteninhalt (CODDES) in ‚Freie Spalte‘ 1 bis19) personalisieren (oder verbergen).

Die freien Spalten entsprechen den Spalten 3 bis 7, der Spalte 13 und den Spalten 16 bis 19.

  • Für die Ausgabenverwaltung (Anfrageobligos, Bestellobligos, tatsächliche und gebuchte Beträge) stehen fünf freie Spalten (1 bis 5) zur Verfügung. Die Summe dieser fünf Spalten ermöglicht die Berechnung der Gesamtkosten eines Projekts.

  • Standardmäßig ermöglicht eine Ausgabenspalte die Verfolgung der ‚Bestellobligos‘ und eine andere Ausgabenspalte die ‚tatsächlichen‘ Kosten.
    Sie können zum Beispiel zwei freie Spalten (1 bis 5) verwenden, um die Anfrageobligos, die Bestellobligos, die gebuchten und die tatsächlichen Ausgaben zu unterscheiden.

Jede freie Spalte ist in zwei Unterspalten aufgeteilt. Sie definieren den Datentyp jeder Unterspalte, zum Beispiel eine Menge oder ein Betrag.

  • Sie können fünf ‚sonstige‘ zusätzliche Spalten (6 bis 10) verwenden, um zusätzliche Informationen in einer Finanzübersicht anzugeben, falls erforderlich.
    Standardmäßig werden die freien Spalten 6 bis 10 nur in der Sicht ‚20‘ für die Einnahmenverfolgung verwendet. Sie werden in der Sicht ‚10‘ verborgen.

Die freie Spalte 6 ermöglicht den Vergleich des Budgets mit den geplanten Kosten. Das Ergebnis dieser Berechnungen füllt die Spalten ‚Vergleich Spalte 6 mit Budget‘ und ‚Vergleich Spalte 6 mit Summe‘ aus.

Finanzsicht 20: diese Finanzsicht stellt ein Beispiel dar, wie die freien Spalten im Zusammenhang mit der Einnahmenverfolgung verwendet werden können.

  • Da der Inhalt der freien Spalten (1 bis 10) personalisiert werden kann, müssen Sie die Funktion Abfragen Finanzübersicht (PJMBUDTRQ) verwenden, um die entsprechenden Berechnungen anzuwenden. Der Inhalt jeder vordefinierten Spalte (Budgets, noch umzulegen, geplante Kosten, Margen) wird automatisch generiert, wenn Sie die Finanzübersicht ausführen.

  • Speichern Sie vor dem Ändern eine Kopie der vordefinierten Reportstruktur ab.