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In der Kontakttabelle werden die in der Software verwalteten Personen zentral verwaltet.

Es gibt folgende Arten von Kontakten:

  • nur in der Tabelle geführte
  • automatisch im Register Kontakt aus einer anderen Tabelle (z. B. Unternehmen und Standorte) oder aus dem Benutzerdatensatz gefüllte

Mit der Kontaktverwaltung können doppelte Einträge vermieden werden. Durch die Funktionen, die ausgeführt werden, kann ein Kontakt als Kontakt innerhalb von mehreren Personenkonten gespeichert sein. Ein Kontakt kann Beziehungen zu mehreren Personenkonten besitzen, sofern selbige über ein Register Kontakt verfügen.

SEEINFO Ein Kontakt wird nur als Person oder als Individuum gespeichert.
Daher sind die Identifikationsdaten wie Name, Vorname, Geburtsdatum in der Kontaktdatei und in den auf Kontaktebene angegebenen Informationsdetails gleich.
Die anderen Informationen, wie Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer und Faxnummer werden unabhängig vom Kontakt verwaltet. Diese Informationen werden auf Kontaktebeneals persönliche Daten betrachtet. Auf Ebene des Kontakts hingegen
werden sie als geschäftliche Daten betrachtet: sie stammen daher nicht aus der Kontaktdatei und füllen auch nicht die Kontaktdatei aus.

Beispiel:

  • Das Personenkonto 001 hat als Kontakt Hr. Müller.
    Die Adressen und telefonischen Kontaktdaten von Hr. Müller sind geschäftlich. Sie gehören zu Personenkonto 001.
  • Das Personenkonto 002 hat als Kontakt ebenfalls Hr. Müller.
    Die Adressen und telefonischen Kontaktdaten von Hr. Müller sind geschäftlich. Sie gehören zu Personenkonto 002 und unterscheiden sich von den in Personenkonto 001 gespeicherten.
  • Hr. Müller ist als Kontakt gespeichert.
    Die Adressen und telefonischen Kontaktdaten von Hr. Müller sind persönliche Daten. Sie unterscheiden sich von denen, die zu Personenkonto 001 und zu Personenkonto 002 gehören.

Dem Register Beziehungen ist die Liste der verbundenen Daten zu entnehmen. Umgekehrt zieht die Referenzierung eines Kontakts im Register Kontakt eines Datensatzes die Aktualisierung der Beziehungen des Kontakts nach sich.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Kopfzeile

Übersicht

In der Kopfzeile werden Datensatz und Kontaktname angezeigt.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

  • Code (Feld CNTNUM)

Dieser Code definiert den eindeutigen Code der Gesprächspartnerdatei. Dieser Schlüssel kann manuell zugewiesen werden, oder, wenn er nicht erfasst wurde, über den Klassen-Nummernkreis [C] INTERLOC definiert werden.

Dieser Nummernkreis setzt sich standardmäßig aus einer 15-stelligen Sequenznummer zusammen.
Damit das Objekt Gesprächspartner reibungslos funktioniert, wird empfohlen, die Standardeigenschaften beizubehalten.

  • Anrede (Feld CNTTTL)

Ermöglicht die Angabe einer Personenanrede.

  • Name (Feld CNTLNA)

Definiert die Identität des Gesprächspartners. Jedes Wort, das durch ein Leerzeichen getrennt ist, ermöglicht die Suche nach diesem Gesprächspartner.

  • Vorname (Feld CNTFNA)

 

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Register Kontakt

Übersicht

In diesem Register werden Kontaktadresse und persönliche Daten des Kontakts erfasst.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Übereinstimmung

Mit diesem Code kann das der Information zugeordnete Land identifiziert werden.

In der Ländertabelle, die dieses Feld prüft, wird eine bestimmte Anzahl an Eigenschaften, die wichtig für die Durchführung der Prüfungen sind, den Informationen, die davon abhängig sind, zugeordnet, insbesondere:

  • das Format der Telefonnummer,
  • das Format der Nummer, die ein Unternehmen oder eine Aktivität identifiziert (SIRET, NAF in Frankreich) und das erforderliche oder nicht erforderliche Zeichen für die Erfassung,
  • das Format der Postleitzahl/Stadt und der geografischen Untereinheit und die erforderlichen oder nicht erforderlichen Zeichen für die Erfassung,
  • das erforderliche oder nicht erforderliche Zeichen für die Erfassung des SIREN-Codes, der eindeutigen Identifikationsnummer und der Umsatzsteueridentifikationsnummer,
  • das Format der Bankverbindung.
  • Feld CRYNAM

Bezeichnung des vorherigen Codes.

  • Telefon (Feld CNTETS)

Kontaktdaten des Gesprächspartners für die postalische, telefonische oder elektronische Zusendung von Informationen.

  • Fax (Feld CNTFAX)

 

  • Mobil (Feld CNTMOB)

 

  • E-Mail (Feld CNTEMA)

 

  • Sperre Mailings (Feld CNTFBDMAG)

 

Persönliche Informationen

Ermöglicht die Definition der Standardsprache des Gesprächspartners.

  • Geburtsdatum (Feld CNTBIR)

Gibt das Geburtsdatum des Gesprächspartners an (sofern es bekannt ist).

Diese Kategorie, die in der sonstigen Tabelle 907 definiert ist, verwaltet den Gesprächspartner zu statistischen oder Marketing Zwecken.

  • Sozialversicherungsfonds (Feld SSCNUM)

 

  • Ausweisnummer (Feld UIDCRDNUM)

 

  • Aufenthaltserlaubnis (Feld RDEPITNUM)

 

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Register Kosten

Übersicht

In diesem Register wird die Privatadresse des Kontakts erfasst.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Persönliche Adresse

  • Feld ADD1

Diese Tabelle enthält die verschiedenen Adresszeilen. Die Formate für Bezeichnung und Erfassung sind in der Ländertabelle definiert.

  • Feld ADD2

 

  • Feld ADD3

 

  • PLZ (Feld ZIP)

 

  • Stadt (Feld CTY)

Es wird automatisch die Stadt zur vorher eingegeben Postleitzahl vorgeschlagen. Der Name der Stadt kann auch direkt erfasst werden:
- ist diese definiert, wird die Postleitzahl automatisch angezeigt,
- ist sie nicht vorhanden und wurde die Postleitzahlenprüfung auf der Dateiebene Land parametrisiert, wird ein Warnhinweis angezeigt, die Eingabe ist aber weiterhin möglich. Damit diese Prüfung durchgeführt wird, ist es auch erforderlich, dass der Parameter CTY - Warnung, falls Ort nicht vorhanden (Kapitel SUP, Gruppe INT) auf "Ja" gestellt ist.

Hinweise:

  • Das Format ist auf der Parameterebene der Datei Länder definiert.
  • In Abhängigkeit von dieser Parametrisierung kann die erfasste Stadt nach der Erfassung automatisch in Großbuchstaben umgewandelt werden.
  • Um die Auswahl zu erleichtern ohne Berücksichtigung des Formats (Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben) umfasst das auf dem Feld verfügbare Auswahlfenstser eine Suchspalte, in der die Ortsnamen in Großbuchstaben angezeigt werden. Die ausgeführte Prüfung ist unabhängig von der Klasse, das sie in Bezug auf den in Großbuchstaben gespeicherten Ortsnamen ausgeführt wird.
  • Feld SAT

Dieses Feld enthält die geografische Untereinheit in der Definition der Postadresse.
Es kann sich dabei z.B. um ein Departement für Frankreich oder um einen Bundesstaat für die USA handeln. Der Titel der Untereinheit sowie die Prüfung bzw. Nicht-Prüfung der Erfassung dieser Information sind auf Ebene des Parameters Länder definiert.
Falls eine Prüfung erfolgt, ist der Code von der entsprechenden geografischen Untereinheit abhängig.

Diese Untereinheit wird nach der Erfassung der Postleitzahl und der Stadt automatisch ausgefüllt, ausgehend vom Parameter, der auf der Ebene Postleitzahlen ausgeführt wurde.

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Register Beziehungen

Übersicht

Bestimmte Kontakte können Funktionen in mehreren Strukturen ausüben. Um Kontaktdubletten in der Datenbank zu vermeiden, kann derselbe Kontakt in diesem Register verschiedenen Datensätzen zugeordnet werden, wobei die jeweils ausgeübte Rolle angegeben wird.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Tabelle

  • Typ Organisationseinheit (Feld BPATYP)

Dieser Entitätstyp gibt die Tabelle an, in der die Person zu finden ist, im Register Kontakt einer Datei, deren Code im folgenden Feld angegeben wird. Das lokale Menü 943 definiert die verschiedenen möglichen Tabellen, darunter Unternehmen, Standorte, Benutzer...

  • Organisationseinheit (Feld BPANUM)

Identifiziert den Code der Datei, mit der die Person verknüpft ist. Das kann z.B. ein Benutzercode, ein Unternehmenscode, ein Standortcode... sein.

Das Auswahlfenster und der Tunnel zur entsprechenden Datei sind über dieses Feld möglich: sie greifen auf den Entitätstyp zu, der zuvor in der Tabelle erfasst wurde.

  • Name (Feld OBJNAM)

Bezeichnung des vorherigen Codes.

  • Funktion (Feld CNTFNC)

Vergabe einer Rolle an einen Gesprächspartner in der Entität. Diese Rolle, die im parametrisierbaren lokalen Menü 233 definiert ist, kann eines der Routing-Kriterien sein, das in der Workflow-Definition verwendet wird.

  • Abteilung (Feld CNTSRV)

Freier Titel des Service, dem die Person in der Entität angehört.

Ermöglicht die Festlegung der Rolle (im wirtschaftlichen Wortsinn) des Gesprächspartners in der Entität. Die sonstige Tabelle Nummer 906 ermöglicht die Definition der gewünschten Rollencodes.

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Symbol Aktionen

 

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Aktionsmenü

Allgemeine Angaben / Ursprung

Fehlermeldungen

Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

Fehler Feld Einheit: Code existiert bereits in Zeile XXX

Es wurde versucht, einem gegebenen Kontakt zwei Mal dieselbe Einheit (Unternehmen, Standort, Benutzer etc.) zuzuordnen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung