Freigabe Auftragsentwürfe
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Aktionen in dieser Maske:
- Erfassen Sie die Auswahlkriterien für die freizugebenden Auftragsentwürfe.
- Klicken Sie auf OK, um die Verarbeitung zu starten.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Auswahl
| Geben Sie das Unternehmen an, für das Sie die Verarbeitung ausführen möchten. Diese Information ist erforderlich. Wird standardmäßig mit dem Unternehmen des Standardstandorts Ihres Benutzerprofils initialisiert. |
| Geben Sie den Standort an, für den Sie die Verarbeitung ausführen möchten. Diese Information ist erforderlich. Wird standardmäßig mit dem Standardverkaufsstandort Ihres Benutzerprofils initialisiert. |
| Erfassen Sie einen Beginnbereich und einen Endebereich um eine Auswahl der Kundencodes durchzuführen. |
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| Datum, ab dem die Auftragsentwürfe ausgewählt werden. Dieser Datum ist optional. |
| Datum, bis zu dem die Auftragsentwürfe ausgewählt werden. Dieses erforderliche Datum wird mit dem Tagesdatum initialisiert. |
| Diese Felder sind optional. Sie ermöglichen die Auswahl eines Bereichs zu verarbeitender Auftragsentwürfe. |
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Voraussetzungen für die Verarbeitung
Die Freigabeverarbeitung kann nur durchgeführt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Voraussetzungen:
- Der Verkaufsauftragstyp wird nicht von der API unterstützt und kommuniziert. Der verwendete Verkaufsauftragstyp ist im Parameter SOHTYPAPI - Typ Auftragsentwurf (Kapitel VEN, Gruppe ORD) definiert. Dieses Parameter muss daher erfasst werden. Der angegebene Auftragstyp muss immer der Kategorie ‚Normal‘ zugewiesen sein.
Die folgenden Informationen müssen von der API übermittelt werden:
- Auftragsnummer. Diese Nummer ist erforderlich, auch wenn sie durch die Nummernkreisnummer des Auftragstyps ersetzt wurde, der im Parameter SOHTYPAPI - Typ Auftragsentwurf angegeben ist.
- Verkaufsstandort
- Auftraggeber
- Artikel
- Bestellmenge in Verkaufseinheit. Diese Menge muss größer als Null sein.
- Es muss mindestens eine Zeile angegeben werden.
- Zeilennummer. Diese Nummer wird bei der Freigabe durch Anwendung der Standardregeln erneut zugewiesen.
Die folgenden Informationen können von der API übermittelt werden, sind jedoch optional:
- Versandstandort
- Rechnungsempfänger
- Währung
- Zahlungsbedingung
- Steuerart
- Lieferadresse
- Auftragsdatum
- Verkaufseinheit
- Bruttopreis. Wird diese Information nicht übermittelt oder ist der übermittelte Wert Null, wird der Preis über die Preissuche ermittelt, die während der Freigabe gestartet wird.
Einschränkungen
- Die GraphQL-API verwaltet keine Vertriebsstücklisten im Detail: es wird nur das Erzeugnis integriert. Die Komponenten selbst können nicht integriert werden. Sie werden während der Freigabe des Auftragsentwurfs generiert.
Beschreibung der Freigabeverarbeitung
- Auswahl Aufträge
Die in Sage X3 integrierten Verkaufsauftragsentwürfe werden in den Tabellen der Verkaufsaufträge gespeichert: SORDER, SORDERP, SORDERQ. Diese Aufträge werden in der Tabelle SORDER über das Feld DRAFTSTATUS identifiziert, dessen Wert nicht Null ist.
Die Verarbeitung bezieht sich nur auf die so identifizierten Auftragsentwürfe, die die erfassten Auswahlkriterien erfüllen. - Für jeden der verarbeiteten Aufträge gilt Folgendes:
- Die fehlenden Informationen werden basierend auf den im Auftragsentwurf angegebenen erforderlichen Informationen vervollständigt.
- Alle für die Erstellung eines Verkaufsauftrags erforderlichen Verarbeitungen werden ausgeführt:
- Generierung der Stückenlistenkomponenten
- Generierung der Gratisartikel
- Steuerbestimmung
- Preissuche: ermittelt die Kosten und Nachlässe und die Nachlassgründe.
- Gruppenpreise
- Verwaltung der Rechnungselemente und Aufteilung auf die Zeilen
- Steuerberechnung
- Auftragsbewertung
- Unterschriftenregelung
- Es werden die gleichen funktionalen Prüfungen wie bei der Auftragserstellung angewendet.
Hinweis:
- Die Auftragsnummer verwendet die Nummernkreisnummer des Auftragstyps, der im Parameter SOHTYPAPI - Typ Auftragsentwurf angegeben ist.
- Der berücksichtigte Bruttopreis ist der Preis, der vom Auftragsentwurf übermittelt wurde, falls nicht Null. Falls nicht angegeben oder gleich Null, wird der Wert aus der Preissuche übernommen, die während der Freigabeverarbeitung ausgeführt wird.
Nach Abschluss der Verarbeitung zeigt eine Logdatei die Liste der freigegebenen Verkaufsaufträge an.
Die nicht freigegebenen und abgelehnten Aufträge können in der Funktion Abgelehnte Auftragsentwürfe angezeigt werden. Sie können diese Funktion auch für die Verwaltung dieser abgelehnten Auftragsentwürfe verwenden, indem Sie diese entweder löschen oder sie erneut in den Freigabekreislauf bringen, nachdem Sie die Informationen in der Datenbank oder in den Parametereinstellungen korrigiert haben.
Nicht freigegebene Aufträge können in der Tabelle SORDER durch den Wert ‚2‘ im Feld DRAFTREJ und durch den ‚Grund für Ablehnung‘ im Feld DRAFTREJREN identifiziert werden.
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck SOHDRAFT ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.
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Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden. |
Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen. |