Aktionen > Modul Stammdaten > Aktion TRTSEAUTH (Kreditkarte)

Sage Exchange

Über diese Funktion können Sie Kreditkartentransaktionen auswählen und verarbeiten. Dieses Fenster öffnet sich, wenn die der Zahlungserfassungstransaktion zugeordnete Zahlungsart 'Verarbeitung Kreditkarte' vorsieht.

SEEINFO Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn der Aktivitätscode SEPP - Kreditkartenintegration aktiviert ist und wenn das Kontrollkästchen Verarbeitung Kreditkarte für die Zahlungsart der Transaktionszahlungsbedingungen aktiviert ist.Die Bank und die Währung des Belegs müssen die gleichen sein, wie die des Verarbeitungscodes der Zahlungskarte.

Diese Maske zeigt die Informationen zu den Zahlungsarten der Verkaufsaufträge oder Versände an, insbesondere:

die Kontodaten, darunter die Zahlungsart, den individuellen Kontonamen und den Verarbeitungscode
Status Genehmigung
Restbetrag
Rechnungsangaben
Transaktionsverlauf für diesen Auftrag oder Versand

Aktionen

Klicken Sie auf Anlegen , um vor der Verarbeitung der Transaktion Informationen zur Zahlungskarte hinzuzufügen
Klicken Sie auf das Menü Gehe zuneben Individueller Kontennameoder Verarbeitungscode, um die Details einer vorhandenen Karte in den Kundenzahlungsverarbeitungsdaten zu ändern. In dieser Maske können Sie auf das Symbol Änderung Karteklicken, um die Änderungen zu erfassen, wenn der Zahlungsabwickler Sage Exchange ist. Für Sage Pay können Sie die Details der Zahlungskarte nicht ändern. Sie müssen die Karte löschen und eine neue Karte anlegen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und erfassen Sie dann die Kartennummer und das Ablaufdatumim Auswahlmenü, um eine neue Zahlungsart hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Abschicken , um zu dem Beleg eine Berechtigung zu verarbeiten.
Klicken Sie auf Abbrechen. , um die Autorisierung des Dokuments zu stornieren

Änderungen, die zu einer Erhöhung des Gesamtbetrags des Belegs führen:

Überschreitet der Gesamtbetrag des neuen Auftrags den Betrag der aktuellen Berechtigung, wendet das System eine automatische Neuberechtigung des Auftrags in Höhe des neuen Betrags an.
Ist das Kontrollkästchen ‚Manuelle Erfassung‘ aktiviert, unterliegt die Berechtigungsverarbeitung nicht Sage Exchange. Der Transaktionstyp wird im Verlauf der Kreditkartenverarbeitung als manuell gespeichert.

Die Manuelle Erfassung ermöglicht das Abschließen der Rechnungsverarbeitung, wenn die Kommunikation mit Sage Exchange vorübergehend nicht verfügbar ist oder wenn eine Berechtigung außerhalb von Sage X3 erhalten wurde.

Aktionsparameter

Folgende Aktionsparameter: :

Parameter	Titel	Parametertyp
VCRTYP	Dokumenttyp	Integer
VCRNUM	Dokumentnr.	Char

Kriterien

Felder

In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

Blocknummer 1

Feld DVCRNUM

Dieses Feld zeigt die Belegnummer an.

Restbetrag (Feld RMNAMT)

Dieses Feld zeigt den Betrag an, der für das Dokument noch genehmigt werden muss.

Kunde (Feld BPCNUM)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige des Kunden, der verwendet wird, wenn Zahlungskarten hinzugefügt oder gespeichert werden.

Unternehmen (Feld DOCCPY)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige des dem Verarbeitungscode zugehörigen Unternehmens.

Kontoinformationen

Einzelverwendung (Feld ONETIME)

Dieses Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn keine bereits im Kundendatensatz gespeicherte Zahlungskarte existiert.

Ist dem Kundendatensatz eine Standardkarte zugeordnet, ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert und die Hauptinformationen der Karte für den personalisierten Kontonamen werden angezeigt.

Existiert für den Kundendatensatz eine bereits gespeicherte Zahlungskarte, gibt es jedoch keine Standardkarte, müssen dieses Kontrollkästchen sowie der personalisierte Kontoname erfasst oder ausgewählt werden.

Ist der Kunde vom Typ Sonstiges Personenkonto, wird dieses Kontrollkästchen automatisch ausgewählt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzelverwendung, um eine zu verwendende Zahlungsart einmalig für diesen Auftrag oder Versand zu verwenden. Die Zahlungs- und Rechnungsdaten werden nicht gespeichert und Sie benötigen kein individuelles Konto.

Nickname Konto (Feld ACCNCKNAM)

Erfassen Sie den personalisierten Kontonamen, der für die Identifikation dieser Zahlungskarte verwendet wird. Für diesen Kunden kann eine vorhandene Zahlungskarte ausgewählt werden. Durch Erfassung eines neuen Namens kann auch ein neuer Eintrag erstellt werden.

Der personalisierte Kontoname kann maximal 15 alphanumerische und numerische Zeichen enthalten.
Sind für einen Kunden mehrere Zahlungskarten gespeichert, muss der personalisierte Kontoname eindeutig sein. Es ist dagegen möglich, dass zwei unterschiedliche Kunden Zahlungskarten mit dem gleichen Namen haben können.
Ist das Kontrollkästchen Einzelverwendung aktiviert, ist dieses Feld nicht verfügbar. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, ist dieses Feld erforderlich.

Wird eine neue Zahlungskarte hinzugefügt, klicken Sie, nachdem Sie einen eindeutigen personalisierten Kontonamen erfasst haben, auf Erstellen, um auf das Fenster Sage Exchange Vault zuzugreifen. Dort erfassen Sie dann die Kartennummer und das Ablaufdatum.

Verarbeitungscode (Feld PRCCOD)

Geben Sie einen vom Benutzer definierten Verarbeitungscode ein. Dieser Code identifiziert die Verknüpfung zum Unternehmen und zum Händlerkonto, die im Parameter des Zahlungsportals definiert sind.

Verwenden Sie dieses Feld zur Anlage einer neuen Zahlungskarte, wenn ein Standardverarbeitungscode vorhanden ist.
Ist im Feld des personalisierten Kontonamens eine bereits registrierte Zahlungskarte ausgewählt, wird der Standardwert dieses Felds automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.

Zahlungsart (Feld PYMTYP)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige der Zahlungsart. Gültige Werte sind: Visa, MC, AMEX, und andere.

Vier letzte Ziffern (Feld ACCL4D)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige der vier letzten Ziffern der Zahlungskarte.

Verfallsdatum (Feld EXPDAT)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige des Ablaufdatums der Zahlungskarte.

Berechtigung

Manuelle Erfassung (Feld MANAUT)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Informationen bezüglich der Sage Exchange-Transaktionen zu erfassen, die manuell außerhalb von Sage X3 verarbeitet werden.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Parameter MANAUTH den Wert Ja auf Benutzerebene hat.

Betrag (Feld AUTAMT)

Dieses Feld zeigt den zulässigen Betrag der von Sage Exchange verarbeiteten Zahlungskarte an.

Code (Feld AUTID)

Datum (Feld AUTDAT)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige des Genehmigungsdatums der Zahlungskarte.

Status (Feld STAFLG)

Dieses Feld zeigt den Status der Transaktion per Zahlungskarte an.

Rechnungsangaben

Name (Feld ACCNAM)

Erfassen Sie den Namen des Karteninhabers.

Ist eine registrierte Zahlungskarte ausgewählt, erscheint der Name des Karteninhabers und kann nicht geändert werden.

Ist das Kontrollkästchen Einzelverwendung aktiviert, muss der Name des Karteninhabers erfasst werden und die Daten werden in der Zahlungskartentransaktion gespeichert.

Rechnungsadresse (Feld USEBILLADR)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Standardrechnungsadresse für diesen Kunden anzuzeigen.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die entsprechenden Positionen der Kundenrechnungsadresse angezeigt und können nicht geändert werden.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können die Informationen der Rechnungsadresse in den Adressfeldern der Karte geändert werden.

Land (Feld CRY)

Erfassen Sie das Rechnungsland des Karteninhabers.

Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadresse aktiviert, wird das in der Rechnungsadresse des Kunden angegebene Land angezeigt und kann nicht geändert werden.

Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadresse deaktiviert, kann das in der Rechnungsadresse des Kunden angegebene Land geändert werden.

Adresse (Feld ADDLIG)

Erfassen Sie die Rechnungsadresse des Karteninhabers.

Ist das Kontrollkästchen „Rechnungsadresse“ aktiviert, wird die in der Rechnungsadresse des Kunden angegebene Adresse angezeigt und kann nicht geändert werden.
Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadresse deaktiviert, kann die Rechnungsadresse geändert werden.

Feld SAT

Geben Sie den Rechnungsstatus des Karteninhabers ein.

Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadresseaktiviert, wird der in der Rechnungsadresse des Kunden angegebene Status angezeigt und kann nicht geändert werden.
Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadressedeaktiviert, kann der Rechnungsstatus geändert werden.

Postleitzahl (Feld POSCOD)

Erfassen Sie die Postleitzahl.

Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadresse aktiviert, wird die in der Rechnungsadresse des Kunden angegebene Postleitzahl angezeigt und kann nicht geändert werden.

Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadresse deaktiviert, kann die Postleitzahl geändert werden.

Stadt (Feld CTY)

Erfassen Sie den Ort des Karteninhabers.

Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadresse aktiviert, wird der in der Rechnungsadresse des Kunden angegebene Ort angezeigt und kann nicht geändert werden.

Ist das Kontrollkästchen Rechnungsadresse deaktiviert, kann der in der Rechnungsadresse des Kunden angegebene Ort geändert werden.

E-Mail-Adresse (Feld EMAIL)

Dieses Feld zeigt die E-Mail-Adresse des Kunden für diese Transaktion an.

Zahlung

Betrag (Feld PAYAMT)

Dieses Feld zeigt den Betrag der Zahlung an, der während der Rechnungsbelastung auf der Zahlungskarte anzuwenden ist.

Datum (Feld PAYDAT)

Dieses Feld ermöglicht die Anzeige des in der Transaktion verwendeten Zahlungsdatums.

Nummer (Feld PAYNUM)

Zahlungsnummer der Transaktion.

Tabelle Verlauf

Dokument (Feld HVCRNUM)

Dieses Feld zeigt die Nummer des Dokuments an, die auf der ausgewählten Zahlungskarte verarbeitet wird.

Position (Feld HVCRSEQ)

Dieses Feld zeigt die Sequenznummer des Dokuments an, die auf der ausgewählten Zahlungskarte verarbeitet wird.

Transaktionstyp (Feld HTXNTYP)

Dieses Feld zeigt den Transaktionstyp des Dokuments an, der auf der ausgewählten Zahlungskarte verarbeitet wird.

Betrag (Feld HAUTAMT)

Dieses Feld zeigt den fakturierten Betrag des Belegs an, der auf der ausgewählten Zahlungskarte verarbeitet wird.

Urspr. Betrag (Feld HORIGAUTH)

Dieses Feld zeigt den urpsrünglich zugelassenen Betrag des Belegs an, oder, falls abgelehnt, den Betrag beim Versuch der Zulassung.

Datum (Feld HAUTDAT)

Dieses Feld zeigt das Verarbeitungsdatum der Transaktion auf der ausgewählten Zahlungskarte an.

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