Vendite > Consultazioni > Fatture > Fatture per periodo 

Questa funzione consente di accedere a due consultazioni grafiche, dopo aver scelto le fatture da selezionare e il tipo di periodicità da considerare:

  • Imponibile/Categoria: Questa scelta permette di consultare, nel formato di istogramma, l'imponibile fatturato e l'imponibile note credito per periodo. L'imponibile include gli elementi di fatturazione per le fatture del modulo Vendite.
  • Pagato: Questa scelta permette di consultare, sotto forma di istogramma, il totale pagato e non pagato per periodo.

      • Prerequisiti

      SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

      Gestione videata

      Questa videata permette di selezionare le fatture in funzione di molteplici criteri, ma permette anche di scegliere i criteri temporali e la frequenza di visualizzazione.

    • Società: La società è automaticamente alimentata dalla società del sito di vendita di default dell'utente. E' modificabile e può essere forzata a blank per consultare le fatture di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.
    • Sito: Si tratta del sito di vendita. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito di vendita di default dell'utente. Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione proporrà l'insieme delle fatture della società.
    • Cliente: Quando si accede alla consultazione da una scheda cliente, il codice cliente viene alimentato dal codice cliente della scheda in corso di consultazione. Viceversa il codice cliente non è indicato. Se non si precisa alcun cliente, la consultazione verterà su tutti i clienti del dossier.
    • N° Fattura: Questo criterio permette di fornire degli intervalli di fatture da visualizzare
    • Fattura: Questo check-box permette di selezionare le fatture
    • Nota credito: Questo check-box permette di selezionare le note credito
    • Proforma: Questo check-box permette di selezionare le fatture Proforma
    • Validata: Questo check-box permette di selezionare le fatture validate (o contabilizzate)
    • Non validata: Questo check-box permette di selezionare le fatture non validate
    • Modulo Vendite: Questo criterio permette di selezionare tutte le categorie di fatture del modulo Vendite
    • Modulo Terzi: Questo criterio permette di selezionare tutte le categorie di fatture del modulo Terzi

      • Criteri temporali:

        • Periodicità: Si può scegliere la frequenza di visualizzazione delle informazioni grafiche. Il mese viene proposto di default. Si può anche scegliere la frequenza giornaliera, settimanale, trimestrale, semestrale o annuale.
        • Data inizio: La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese dei due mesi precedenti la data di riferimento.
        • Numero periodi: Si può scegliere il numero di periodi da visualizzare. Se si modifica questa informazione, la data fine verrà cambiata automaticamente in funzione del numero dei periodi e della frequenza scelta.
        • Data fine: La data fine è inizializzata non dalla data del giorno dell'operazione bensì dall'ultimo giorno del mese.

      Videata di inserimento

      Campi

      I seguenti campi sono presenti in questo folder :

      [Sélection]

      • Memo attivo (campo MEMO)

       

      Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione delle fatture da visualizzare.

      Criteri di selezione:

      - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

      - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

      - Intervallo n° di fattura.

      - Intervallo di date.

      - Categoria di fattura da consultare: Fattura, Nota credito, Proforma.

      - Stato delle fatture da consultare: Fattura (Nota credito) validata, Fattura (Nota credito/Proforma) non validata (comprende anche le fatture stampate).

      Criteri di visualizzazione:

      - Ordine di visualizzazione delle fatture nel riquadro per numero o per data.

      - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono generalmente le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

      Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

      Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione delle fatture da visualizzare.

      Criteri di selezione:

      - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

      - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

      - Intervallo n° di fattura.

      - Intervallo di date.

      - Categoria di fattura da consultare: Fattura, Nota credito, Proforma.

      - Stato delle fatture da consultare: Fattura (Nota credito) validata, Fattura (Nota credito/Proforma) non validata (comprende anche le fatture stampate).

      Criteri di visualizzazione:

      - Ordine di visualizzazione delle fatture nel riquadro per numero o per data.

      - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono generalmente le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

      Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

       

      • N° fattura inizio (campo NUMDEB)

       

      • N° fattura fine (campo NUMFIN)

       

      Fatture da elaborare

      • Fattura (campo INVTYPFAC)

       

      • Nota credito (campo INVTYPAVO)

       

      • Proforma (campo INVTYPPRF)

       

      • Fattura annullamento (campo INVCANCAT)
      • Validata (campo INVSTAO)

      Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione delle fatture da visualizzare.

      Criteri di selezione:

      - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

      - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

      - Intervallo n° di fattura.

      - Intervallo di date.

      - Categoria di fattura da consultare: Fattura, Nota credito, Proforma.

      - Stato delle fatture da consultare: Fattura (Nota credito) validata, Fattura (Nota credito/Proforma) non validata (comprende anche le fatture stampate).

      Criteri di visualizzazione:

      - Ordine di visualizzazione delle fatture nel riquadro per numero o per data.

      - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono generalmente le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

      Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

      • Non validata (campo INVSTAN)

       

      • Fattura annullata (campo INVCANSTA)
      • Modulo terzi (campo ORIMODTIE)

      Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione delle fatture da visualizzare.

      Criteri di selezione:

      - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

      - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

      - Intervallo n° di fattura.

      - Intervallo di date.

      - Categoria di fattura da consultare: Fattura, Nota credito, Proforma.

      - Stato delle fatture da consultare: Fattura (Nota credito) validata, Fattura (Nota credito/Proforma) non validata (comprende anche le fatture stampate).

      Criteri di visualizzazione:

      - Ordine di visualizzazione delle fatture nel riquadro per numero o per data.

      - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono generalmente le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

      Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

      • Modulo vendite (campo ORIMODVEN)

       

      Periodicità

      • Periodo (campo PERCOD)

       

      • Data inizio (campo INVDATDEB)

       

      • Numero di periodi (campo PERNBR)

       

      • Data fine (campo INVDATFIN)

       

      Chiudi

       

      Bottoni specifici

      Questo bottone permette di registrare i criteri scelti sotto un codice memo speciale. Il codice memo STD viene proposto sistematicamente quando si accede alla funzione.

      Questo bottone permette di richiamare un memo già registrato.

      Questo bottone permette di cancellare un memo registrato.

      Questo bottone permette di accedere alla consultazione grafica che permette di visualizzare per periodo l'imponibile fatturato per categoria di fatture.

      Questo bottone permette di accedere alla consultazione grafica che permette di visualizzare il totale pagato e quello che rimane da pagare per periodo.

      Messaggi di errore

      Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

      Tabelle utilizzate

      SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione