Vendite > Consultazioni > Fatture > Fatture per agente 

Questa funzione permette di accedere alla consultazione grafica che permette di consultare l'importo Totale pagato e non pagato per rappresentante sul periodo in oggetto, dopo aver scelto le fatture da selezionare.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    Questa videata permette di selezionare le fatture in funzione di molteplici criteri, ma anche di scegliere i criteri temporali di visualizzazione.

  • Società: La società è automaticamente alimentata dalla società del sito di vendita di default dell'utente. E' modificabile e può essere forzata a blank per consultare le fatture di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.
  • Sito: Si tratta del sito di vendita. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito di vendita di default dell'utente. Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione proporrà l'insieme delle fatture della società.
  • Cliente: Quando si accede alla consultazione da una scheda cliente, il codice cliente viene alimentato dal codice cliente della scheda in corso di consultazione. Viceversa il codice cliente non è indicato. Se non si precisa alcun cliente, la consultazione verterà su tutti i clienti del dossier.
  • N° Fattura: Questo criterio permette di fornire degli intervalli di fatture da visualizzare
  • Fattura: Questo check-box permette di selezionare le fatture
  • Nota credito: Questo check-box permette di selezionare le note credito
  • Proforma: Questo check-box permette di selezionare le fatture Proforma
  • Validata: Questo check-box permette di selezionare le fatture validate (o contabilizzate)
  • Non validata: Questo check-box permette di selezionare le fatture non validate
  • Modulo Vendite: Questo criterio permette di selezionare tutte le categorie di fatture del modulo Vendite
  • Modulo Terzi: Questo criterio permette di selezionare tutte le categorie di fatture del modulo Terzi

    • Criteri temporali:

      • Data inizio: La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese dei due mesi precedenti la data di riferimento.
      • Data fine: La data fine è inizializzata non dalla data del giorno dell'operazione bensì dall'ultimo giorno del mese.

    Videata di inserimento

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    [Sélection]

    • Memo attivo (campo MEMO)

     

    Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione delle fatture da visualizzare.

    Criteri di selezione:

    - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

    - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

    - Intervallo n° di fattura.

    - Intervallo di date.

    - Categoria di fattura da consultare: Fattura, Nota credito, Proforma.

    - Stato delle fatture da consultare: Fattura (Nota credito) validata, Fattura (Nota credito/Proforma) non validata (comprende anche le fatture stampate).

    Criteri di visualizzazione:

    - Ordine di visualizzazione delle fatture nel riquadro per numero o per data.

    - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono generalmente le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

    Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

    Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione delle fatture da visualizzare.

    Criteri di selezione:

    - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

    - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

    - Intervallo n° di fattura.

    - Intervallo di date.

    - Categoria di fattura da consultare: Fattura, Nota credito, Proforma.

    - Stato delle fatture da consultare: Fattura (Nota credito) validata, Fattura (Nota credito/Proforma) non validata (comprende anche le fatture stampate).

    Criteri di visualizzazione:

    - Ordine di visualizzazione delle fatture nel riquadro per numero o per data.

    - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono generalmente le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

    Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

     

    • N° fattura inizio (campo NUMDEB)

     

    • N° fattura fine (campo NUMFIN)

     

    Fatture da elaborare

    • Fattura (campo INVTYPFAC)

     

    • Nota credito (campo INVTYPAVO)

     

    • Proforma (campo INVTYPPRF)

     

    • Fattura annullamento (campo INVCANCAT)
    • Validata (campo INVSTAO)

    Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione delle fatture da visualizzare.

    Criteri di selezione:

    - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

    - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

    - Intervallo n° di fattura.

    - Intervallo di date.

    - Categoria di fattura da consultare: Fattura, Nota credito, Proforma.

    - Stato delle fatture da consultare: Fattura (Nota credito) validata, Fattura (Nota credito/Proforma) non validata (comprende anche le fatture stampate).

    Criteri di visualizzazione:

    - Ordine di visualizzazione delle fatture nel riquadro per numero o per data.

    - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono generalmente le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

    Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

    • Non validata (campo INVSTAN)

     

    • Fattura annullata (campo INVCANSTA)
    • Modulo terzi (campo ORIMODTIE)

    Questa videata definisce i criteri di selezione e di visualizzazione delle fatture da visualizzare.

    Criteri di selezione:

    - Società / sito: Bisogna indicare l'uno o l'altro. Se si indica la società, devono essere autorizzati tutti i siti di questa società. Se si indica il sito, questo deve essere autorizzato.

    - Cliente: La consultazione può riguardare tutti i clienti o un cliente in particolare.

    - Intervallo n° di fattura.

    - Intervallo di date.

    - Categoria di fattura da consultare: Fattura, Nota credito, Proforma.

    - Stato delle fatture da consultare: Fattura (Nota credito) validata, Fattura (Nota credito/Proforma) non validata (comprende anche le fatture stampate).

    Criteri di visualizzazione:

    - Ordine di visualizzazione delle fatture nel riquadro per numero o per data.

    - Un codice videata (facoltativo) che fa riferimento alle videate di consultazione parametrizzate. Queste videate definiscono generalmente le colonne da visualizzare nel riquadro di consultazione.

    Tutti questi criteri possono essere memorizzati per utente sotto un codice XXX cliccando sul bottone "Memo". Per rivisualizzare i criteri memorizzati sotto il codice memo YYY, cliccare sul bottone "Richiamo" ed inserire YYY. I criteri memorizzati sotto l'eventuale codice memo STD saranno precaricati all'entrata dell'utente nella funzione.

    • Modulo vendite (campo ORIMODVEN)

     

    Periodicità

    • Periodo (campo PERCOD)

     

    • Data inizio (campo INVDATDEB)

     

    • Numero di periodi (campo PERNBR)

     

    • Data fine (campo INVDATFIN)

     

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    Questo bottone permette di registrare i criteri scelti sotto un codice memo speciale. Il codice memo STD viene proposto sistematicamente quando si accede alla funzione.

    Questo bottone permette di richiamare un memo già registrato.

    Questo bottone permette di cancellare un memo registrato.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione