Sprzedaż > Zapytania > Faktury > Faktury wg okresu 

Funkcja ta, po wybraniu faktur oraz typu częstotliwości, które mają być uwzględnione, zapewnia dostęp do dwóch zapytań graficznych:

  • Netto/Kategoria: Dzięki tej opcji możliwy jest podgląd, w formie histogramu, zafakturowanej kwoty netto oraz kwoty netto faktur-korekt, według okresu. Kwoty netto zawierają elementy fakturowania dla faktur modułu Sprzedaż.
  • Zapłacone: Ta opcja pozwala wyświetlić, w formie histogramu, opłacone i nieopłacone kwoty brutto, według okresu.

      • Warunek

      SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

      Zarządzanie ekranem

      Ten ekran umożliwia wybieranie faktur na podstawie kilku kryteriów, a także wybieranie kryteriów związanych z czasem oraz częstotliwość wyświetlania.

    • Firma: Firma ładowana jest automatycznie jako firma przypisana do domyślnej lokalizacji sprzedaży użytkownika. Pozostaje modyfikowalna, istnieje także możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola w celu wyświetlenia faktur dotyczących wszystkich firm. W takim przypadku następuje automatyczne wymuszenie wyczyszczenia pola lokalizacji.
    • Lokalizacja: Jest to lokalizacja sprzedaży. Lokalizacja ładowana jest automatycznie domyślną dla użytkownika lokalizacją sprzedaży. Istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola. W takim przypadku zapytanie będzie dotyczyć wszystkich faktur firmy.
    • Odbiorca: Podczas uzyskiwania dostępu do zapytania z pozycji rekordu odbiorcy kod odbiorcy ładowany jest wartością kodu odbiorcy z przeglądanego aktualnie rekordu. W innym przypadku kod odbiorcy nie jest wprowadzany. Jeżeli nie wymieniono żadnego odbiorcy, zapytanie będzie dotyczyć wszystkich odbiorców w katalogu.
    • Nr faktury: Kryterium to służy do definiowania zakresów faktur do wyświetlenia.
    • Faktura: To pole wyboru służy do wyboru faktur
    • Faktura-korekta: To pole wyboru służy do wyboru faktur-korekt.
    • Pro forma: To pole wyboru służy do wyboru faktur pro forma.
    • Zatwierdzone: To pole wyboru służy do wyboru zatwierdzonych (lub zaksięgowanych) faktur.
    • Niezatwierdzone: To pole wyboru służy do wyboru faktur niezatwierdzonych.
    • Sprzedaż: Kryterium służy do dokonywania wyboru wszystkich kategorii sprzedaży w module Sprzedaż.
    • Rozrachunki: Kryterium służy do wybierania wszystkich kategorii sprzedaży w module Rozrachunki.

      • Kryteria czasowe:

        • Okresowość: Można wybrać częstotliwość wyświetlania informacji graficznych. Miesiąc proponowany jest domyślnie. Istnieje też możliwość wyboru częstotliwości, np. raz na dzień, tydzień, pół roku, czy rok.
        • Data rozpoczęcia: Data rozpoczęcia ustawiana jest na pierwszy dzień miesiąca od bieżącej daty po odjęciu dwóch miesięcy.
        • Liczba okresów: Istnieje możliwość wyświetlenia liczby okresów, które mają być wyświetlane. Jeżeli informacje te zostaną zmodyfikowane, data ukończenia zostanie automatycznie zmodyfikowana zgodnie z liczbą okresów oraz wybraną częstotliwością.
        • Data zakończenia: Data zakończenia ustawiana jest na bieżącą datę, przesuniętą na ostatni dzień miesiąca.

      Karta Ekran wpisów

      Pola

      Na tej karcie występują następujące pola :

      Wybór

      • Wczytaj (pole MEMO)

       

      Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

      Kryteria wyboru:

      - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

      - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

      - Zakresy numerów faktur.

      - Zakres dat:

      - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

      - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

      Kryteria wyświetlania:

      - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

      - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

      Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

      Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

      Kryteria wyboru:

      - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

      - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

      - Zakresy numerów faktur.

      - Zakres dat:

      - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

      - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

      Kryteria wyświetlania:

      - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

      - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

      Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

       

      • Nr faktury od (pole NUMDEB)

       

      • Nr faktury do (pole NUMFIN)

       

      Faktury do przetworzenia

      • Faktura (pole INVTYPFAC)

       

      • Korekta (pole INVTYPAVO)

       

      • Pro forma (pole INVTYPPRF)

       

      • Faktura anulująca (pole INVCANCAT)

      Flaga ta, o ile jest aktywna, umożliwia wyświetlenie faktur anulujących.

      • Zaksięgowane (pole INVSTAO)

      Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

      Kryteria wyboru:

      - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

      - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

      - Zakresy numerów faktur.

      - Zakres dat:

      - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

      - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

      Kryteria wyświetlania:

      - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

      - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

      Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

      • Niezatwierdzone (pole INVSTAN)

       

      • Anulowana faktura (pole INVCANSTA)

      Flaga ta, o ile jest aktywna, umożliwia wyświetlenie faktur, których status to Anulowano.

      • Moduł Rozrachunki (pole ORIMODTIE)

      Ekran umożliwia określenie kryteriów wyboru i wyświetlania faktur, które będą przeglądane.

      Kryteria wyboru:

      - Firma/lokalizacja: Konieczne jest przypisanie jednej z tych wartości. W przypadku przypisania firmy, wszystkie jej lokalizacje muszą być autoryzowane. W przypadku przypisania lokalizacji, lokalizacja musi być autoryzowana.

      - Klient: Zapytanie może dotyczyć wszystkich klientów lub wybranego klienta.

      - Zakresy numerów faktur.

      - Zakres dat:

      - Status faktury do weryfikacji: Faktura, faktura-korekta, faktura proforma.

      - Status faktury do weryfikacji: Faktura zatwierdzona (korekta), faktura niezatwierdzona (korekta/faktura proforma) — w tym również faktury wydrukowane.

      Kryteria wyświetlania:

      - Kolejność wyświetlania faktur w tabeli wg numeru lub daty.

      - Kod ekranu (opcjonalny), który odnosi się do skonfigurowanych ekranów zapytań. Ekrany te określają kolumny do wyświetlania w tabeli zapytań.

      Użytkownik może zapisać wszystkie kryteria pod kodem XXX, klikając przycisk Notatka. Aby ponownie wyświetlić kryteria zapisane pod kodem zapytania YYY, należy kliknąć przycisk Wywołanie i wprowadzić YYY. Kryteria zapisane pod kodem zapytania STD zostaną wstępnie wczytane, gdy użytkownik będzie wprowadzał funkcję.

      • Moduł Sprzedaż (pole ORIMODVEN)

       

      Częstotliwość

      • Okres (pole PERCOD)

       

      • Data od (pole INVDATDEB)

       

      • Liczba okresów (pole PERNBR)

       

      • Data do (pole INVDATFIN)

       

      Zamknij

       

      Przyciski określone

      Przycisk ten służy do zapisania wybranych kryteriów w specjalnym kodzie zapytania. Podczas uzyskiwania dostępu do tej funkcji kod zapytania STD systematycznie pojawia się na wyświetlaczu.

      Dzięki temu przyciskowi możliwe jest wczytanie wcześniej zapisanych notatek.

      Przycisk ten służy do usuwania zapisanych notatek.

      Przycisk ten umożliwia dostęp do zapytania graficznego wyświetlającego, w podziale na okresy, wyfakturowanych kwot netto, z uwzględnieniem kategorii wysyłki.

      Przycisk ten umożliwia dostęp do zapytania graficznego wyświetlającego, w podziale na okresy, kwot netto zapłaconych i pozostających do zapłaty.

      Komunikaty o błędzie

      Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

      Użyte tabele

      SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja