Zatwierdzanie zamówień roboczych
Wymagania wstępne
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Ekran wprowadzania
Prezentacja
Na tym ekranie:
- Należy uzupełnić informacje o wyborze zamówień roboczych do zatwierdzenia.
- Należy kliknąć OK, aby rozpocząć przetwarzanie.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Wybór
| Należy wskazać firmę, dla które ma zostać wykonane przetworzenie. Ta informacja jest wymagana. Jest ona domyślnie inicjalizowana przez firmę lokalizacji domyślnie powiązanej z profilem użytkownika. |
| Należy wskazać lokalizację, dla której ma zostać wykonane przetworzenie. Informacja ta jest wymagana. Jest ona domyślnie inicjalizowana przez lokalizację sprzedaży domyślnie powiązaną z profilem użytkownika. |
| Należy wprowadzić początek i koniec zakresu w celu dokonania wyboru kodów klientów. |
|
|
| Data, od której wybierane są zamówienia robocze. Ta data jest opcjonalna. |
| Data, do której wybierane są zamówienia robocze. Ta obowiązkowa data jest inicjalizowana za pomocą bieżącej daty. |
| Te pola są opcjonalne. Umożliwiają one wybór zakresu zamówień roboczych do przetworzenia. |
|
|
Zamknij
Wymagania wstępne procesu
Aby można było rozpocząć proces zatwierdzania konieczne jest spełnienie następujących warunków:
Wymagania wstępne:
- Typ zamówienia sprzedaży nie jest informacją zarządzaną i przekazywaną przez API. Użyty typ zamówienia sprzedaży to typ wskazany przez parametr użytkownika SOHTYPAPI – Typ zamówienia roboczego (rozdział VEN, grupa ORD). Należy więc uzupełnić ten parametr. Wskazany typ zamówienia musi być obowiązkowo powiązany z kategorią „Normalne”.
Niektóre informacje muszą być obowiązkowo przekazywane przez API:
- Numer zamówienia. Ten numer jest wymagany nawet, jeśli jest on zastępowany przez numer wynikający z licznika powiązanego z typem zamówienia wskazanym przez parametr SOHTYPAPI – Typ zamówienia roboczego.
- Lokalizacja sprzedaży
- Klient zamówienia klienta
- Artykuły
- Zamówiona ilość w jednostce sprzedaży. Ta ilość musi być większa niż zero.
- Należy uzupełnić przynajmniej jedną pozycję.
- Numer pozycji. Ten numer jest przypisywany podczas zatwierdzania poprzez zastosowanie reguł standardowych.
Następujące informacje mogą być przekazywane przez API, ale są opcjonalne:
- Lokalizacja wysyłki
- Klient fakturowany
- Waluty
- Warunek płatności
- System podatkowy
- Adres dostawy
- Data zamówienia
- Jednostka sprzedaży
- Cena brutto. Jeśli ta informacja nie jest przekazywana lub, jeśli przekazana wartość równa się zero to cena jest określana przez wyszukanie cennika uruchomione podczas zatwierdzania.
Ograniczenia
- API GraphQL nie zarządza szczegółami BOM-ów sprzedażowych – integrowane są tylko artykuły nadrzędne. Natomiast składniki nie mogą zostać zintegrowane. Zostaną one wygenerowane podczas zatwierdzania zamówienia roboczego.
Opis procesu zatwierdzania
- Wybór zamówień
Robocze zamówienia sprzedaży zintegrowane w Sage X3 są rejestrowane w tabelach zamówień sprzedaży: SORDER, SORDERP, SORDERQ. Te zamówienia mogą zostać zidentyfikowane w tabeli SORDER za pomocą pola DRAFTSTATUS, którego wartość różni się od zera.
Proces dotyczy wyłącznie zamówień roboczych zidentyfikowanych w ten sposób, jak również odpowiadających wprowadzonym kryteriom wyboru. - Dla każdego przetwarzanego zamówienia:
- Brakujące informacje są uzupełniane w zależności od obowiązkowych informacji uzupełnionych na zamówieniu roboczym.
- Wykonywane są wszystkie procesy konieczne do utworzenia zamówienia sprzedaży:
- Generowanie składników BOM-u
- Generowanie artykułów bezpłatnych
- Reguły podatkowe
- Wyszukanie cennika – określa ono również opłaty i upusty, jak również przyczynę upustu.
- Cenniki grupowe
- Zarządzanie elementami fakturowania i podziałem na pozycje
- Obliczanie podatków
- Wycena zamówienia
- Zarządzanie podpisami
- Zastosowanie mają te same kontrole funkcjonalne, co kontrole podczas tworzenia zamówienia.
Przypomnienie:
- Numer zamówienia wynika z licznika powiązanego z typem zamówienia wskazanym przez parametr SOHTYPAPI – Typ zamówienia roboczego.
- Uwzględniona cena brutto to cena przekazana przez zamówienie robocze, jeśli różni się od zera. Jeśli nie została ona uzupełniona lub, jeśli równa się zero to jej wartość wynika z wyszukania cennika dokonanego podczas procesu zatwierdzania.
Po zakończeniu procesu log wyświetla listę zatwierdzonych zamówień sprzedaży.
Zamówienia niezatwierdzone i odrzucone można wyświetlić w funkcji Odrzucone zamówienia robocze. Ta funkcja umożliwia również zarządzanie tymi odrzuconymi zamówieniami decydując albo o ich usunięciu, albo o ponownej integracji w obiegu zatwierdzania po poprawieniu informacji danych podstawowych lub ustawieniach.
Niezatwierdzone zamówienia mogą zostać zidentyfikowane w tabeli SORDER za pomocą wartości 2 zawartej w polu DRAFTREJ i za pomocą przyczyny odrzucenia wskazanej w polu DRAFTREJREN.
Zadanie wsadowe
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano SOHDRAFT zadanie standardowe.
Specyficzne operacje
Tę operację należy kliknąć, aby zapisać bieżące ustawienia w kodzie Zapamiętaj i skorzystać z nich później. Zapis jest powiązany z profilem użytkownika, a nie z funkcją czy ekranem.
|
Tę opcję należy kliknąć, aby uzupełnić kod Zapamiętaj w celu załadowania ustawień powiązanych z kodem. |
Tę operację należy kliknąć, aby usunąć kod Zapamiętaj. |