Vendas > Consultas > Faturas > Faturas por período 

Esta função vai permitir de aceder a duas consultas gráficas, após ter escolhido as facturas a seleccionar e o tipo de periodoicidade a considerar :

  • Tipos/Período : Esta escolha permite consultar, sob a forma de um histograma, o montante fora taxas facturado e o montante fora taxas de notas de crédito por período. O montante fora taxas incluidos elementos de facturação para as facturas do módulo de Vendas.
  • Pago : Esta escolha permite consultar, sob a forma de um histograma, o montante com taxas incluidas pago e o restante a pagar por período.

      • Pré-requisitos

      SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

      Gestão do ecrã

      Este ecrã vai permitir seleccionar as facturas em função de múltiplos critérios, mas igualmente de escolher os critérios temporais e a periodicidade de visualização.

    • Sociedade : A sociedade está automaticamente preenchida pela sociedade do estabelecimento de venda por defeito do utilizador. Ela resta modificável e pode ser forçada a vazio para consultar as facturas de todas as sociedades. Neste caso, o estabelecimento está automáticamente forçado a vazio.
    • Estabelecimento : Trata-se do estabelecimento de venda. Este estabelecimento é automaticamente preenchido pelo estabelecimento de venda por defeito de utilizador. Pode ser forçado a vazio. Na consulta portará sobre o conjunto das facturas da sociedade.
    • Cliente : Quando se acede à consulta depois de uma ficha cliente, o código cliente está preenchido pelo código cliente da ficha em curso de consulta. De outra forma o código cliente não foi preenchido. Se não se indica o cliente, a consulta levará sobre todos os clientes do dossier.
    • Nº Devoluções : Este critério permite de dar os limites de orçamentos a visualizar
    • Factura : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas validadas
    • Nota de Crédito : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as notas de crédito
    • Proforma : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas Proforma
    • Validado : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas validadas (ou contabilizadas)
    • Não validada : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas não validadas
    • Módulo Venda : Este critério permite de seleccionar todas as categorias de facturas do módulo de Vendas
    • Módulo terceiros : Este critério permite de seleccionar todas as categorias de facturas do módulo Vendas

      • Critérios temporais :

        • Periodicidade : Pode-se escolher a periodicidade de visualização das informações gráficas. O mês é proposto por defeito. Pode-se igualmente escolher uma periodicidade ao Dia, à Semana, ao Trimestre, ao Semestre ou ao Ano.
        • Data de início : A data de início é inicializada pelo primeiro dia do mês emitido da data do dia menos dois meses
        • Número de período : Pode-se escolher o número de períodos a visualizar. Se se modifica esta informação, a data de fim será automaticamente modificada em função do número de períodos e da periodicidade escolhida.
        • Data de fim : A data de fim é inicializada pela data do dia repuxado ao último dia do mês.

      Ecrã de registo

      Campos

      Os seguintes campos estão presentes neste separador :

      Seleção

      • Memo activo (campo MEMO)

       

      Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

      Critérios de seleção :

      - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

      Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

      - Limites nº fatura

      - Limites datas.

      - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

      - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

      Critérios de afixação

      - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

      - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

      Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

      Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

      Critérios de seleção :

      - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

      Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

      - Limites nº fatura

      - Limites datas.

      - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

      - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

      Critérios de afixação

      - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

      - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

      Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

       

      • Nº fatura inicio (campo NUMDEB)

       

      • Nº fatura fim (campo NUMFIN)

       

      Faturas a tratar

      • Fatura (campo INVTYPFAC)

       

      • Crédito (campo INVTYPAVO)

       

      • Pro-forma (campo INVTYPPRF)

       

      • Fatura anulação (campo INVCANCAT)

      Este sinalizador, quando ativado, exibe as faturas de cancelamento.

      • Validada (campo INVSTAO)

      Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

      Critérios de seleção :

      - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

      Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

      - Limites nº fatura

      - Limites datas.

      - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

      - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

      Critérios de afixação

      - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

      - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

      Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

      • Não validada (campo INVSTAN)

       

      • Fatura anulada (campo INVCANSTA)

      Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé.

      • Modulo terc. (campo ORIMODTIE)

      Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

      Critérios de seleção :

      - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

      Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

      - Limites nº fatura

      - Limites datas.

      - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

      - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

      Critérios de afixação

      - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

      - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

      Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

      • Modulo vendas (campo ORIMODVEN)

       

      Periodicidade

      • Período (campo PERCOD)

       

      • Data início (campo INVDATDEB)

       

      • Nr. de períodos (campo PERNBR)

       

      • Data fim (campo INVDATFIN)

       

      Fechar

       

      Botões específicos

      Este botão permite registar os critérios escolhidos sob um código memo particular. O código memo STD está proposto sistemáticamente quando se acede à função.

      Este botão permite de lembrar um memo já registado.

      Este botão permite de registar um memo registado. Este botão permite de apagar um memo registado.

      Este botão permite aceder à consulta gráfica permitindo visualizar por período o montante fora taxas facturadas por categoria de facturas.

      Este botão permite de aceder à consulta gráfica permitindo de visualizar o montante fora impostos pago e o restante a pagar por período.

      Mensagens de erro

      Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

      Tabelas consideradas

      SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação