Vendas > Consultas > Faturas > Palmarès faturas 

Esta função vai permitir aceder a três consultas gráficas, após ter escolhido as facturas a seleccionar e o período a considerar :

  • Clientes: Esta escolha permite consultar, sob a forma de tarte, o palmarés por clientes do montante fora taxas facturado sobre o período considerado.
  • Representantes Esta escolha permite consultar, sob a forma de tarte, o palmarés por representante (para o representante principal da factura) do montante fora taxas facturado sobre o período considerado.
  • Terceiro pagador : Esta escolha permite consultar, sob a forma de tarte, o palmarés por clientes do montante fora taxas facturado sobre o período considerado.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Este ecrã vai permitir seleccionar as facturas em função de múltiplos critérios, mas igualmente de escolher os critérios temporais de visualização.

  • Sociedade : A sociedade está automaticamente preenchida pela sociedade do estabelecimento de venda por defeito do utilizador. Ela resta modificável e pode ser forçada a vazio para consultar as facturas de todas as sociedades. Neste caso, o estabelecimento está automáticamente forçado a vazio.
  • Estabelecimento : Trata-se do estabelecimento de venda. Este estabelecimento é automaticamente preenchido pelo estabelecimento de venda por defeito de utilizador. Pode ser forçado a vazio. Na consulta levará sobre o conjunto das facturas da sociedade.
  • Cliente : Quando se acede à consulta depois de uma ficha cliente, o código cliente está preenchido pelo código cliente da ficha em curso de consulta. De outra forma o código cliente não foi preenchido. Se não se indica o cliente, a consulta levará sobre todos os clientes do dossier.
  • Nº Factura : Este critério permite dar os limites de facturas a visualizar
  • Factura : Esta check box a assinalar permite seleccionar as facturas
  • Nota de Crédito : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as notas de crédito
  • Proforma : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas Proforma
  • Validado : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas validadas (ou contabilizadas)
  • Não validada : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas não validadas
  • Módulo Venda : Este critério permite de seleccionar todas as categorias de facturas do módulo Vendas
  • Módulo terceiros : Este critério permite seleccionar todas as categorias de facturas do módulo Vendas

    • Critérios temporais :

      • Data de início : A data de início é inicializada pelo primeiro dia do mês emitida da data do dia menos dois meses
      • Data de fim : A data de fim é inicializada pela data do dia repuxado ao último dia do mês.

    Ecrã de registo

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    • Memo activo (campo MEMO)

     

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    • Nº fatura inicio (campo NUMDEB)

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    • Nº fatura fim (campo NUMFIN)

     

    • Data início (campo INVDATDEB)

     

    • Data fim (campo INVDATFIN)

     

    Faturas a tratar

    • Fatura (campo INVTYPFAC)

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    • Crédito (campo INVTYPAVO)

     

    • Pro-forma (campo INVTYPPRF)

     

    • Fatura anulação (campo INVCANCAT)

    Este sinalizador, quando ativado, exibe as faturas de cancelamento.

    • Validada (campo INVSTAO)

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    • Não validada (campo INVSTAN)

     

    • Fatura anulada (campo INVCANSTA)

    Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé.

    • Modulo terc. (campo ORIMODTIE)

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    • Modulo vendas (campo ORIMODVEN)

     

    Fechar

     

    Botões específicos

    Este botão permite registar os critérios escolhidos sob um código memo particular. O código memo STD está proposto sistemáticamente quando se acede à função.

    Este botão permite de lembrar um memo já registado.

    Este botão permite de apagar um memo registado.

    Este botão permite aceder à consulta gráfica permitindo visualizar por período o montante fora taxas facturadas por facturado sobre um período dado.

    Este botão permite de aceder à consulta gráfica permitindo visualizar por período o representante (representante principal das facturas) por montante fora taxas facturado sobre um período dado.

    Este botão permite aceder à consulta gráfica permitindo visualizar por período o montante dos terceiros pagadores por montante com impostos e restante a pagar sobre um período dado.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação