Vendas > Consultas > Faturas > Faturas por representante 

Esta função vai permitir de aceder à consulta gráfica permitindo consultar o montante com impostos pago e não pago por representante sobre o período considerado, após ter escolhido as facturas a seleccionar.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Este ecrã vai permitir seleccionar as facturas em função de múltiplos critérios, mas igualmente de escolher os critérios temporais de visualização.

  • Sociedade : A sociedade está automaticamente preenchida pela sociedade do estabelecimento de venda por defeito do utilizador. Ela resta modificável e pode ser forçada a vazio para consultar as facturas de todas as sociedades. Neste caso, o estabelecimento está automáticamente forçado a vazio.
  • Estabelecimento : Trata-se do estabelecimento de venda. Este estabelecimento é automaticamente preenchido pelo estabelecimento de venda por defeito de utilizador. Pode ser forçado a vazio. Na consulta levará sobre o conjunto das facturas da sociedade.
  • Cliente : Quando se acede à consulta depois de uma ficha cliente, o código cliente está preenchido pelo código cliente da ficha em curso de consulta. De outra forma o código cliente não foi preenchido. Se não se indica o cliente, a consulta levará sobre todos os clientes do dossier.
  • Nº Factura : Este critério permite de dar os limites de facturas a visualizar
  • Factura : Esta check box a assinalar permite seleccionar as facturas
  • Nota de Crédito : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as notas de crédito
  • Proforma : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas Proforma
  • Validado : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas validadas (ou contabilizadas)
  • Não validada : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas não validadas
  • Módulo Venda : Este critério permite de seleccionar todas as categorias de facturas do módulo Vendas
  • Módulo terceiros : Este critério permite de seleccionar todas as categorias de facturas do módulo Terceiros

    • Critérios temporais :

      • Data de início : A data de início é inicializada pelo primeiro dia do mês emitida da data do dia menos dois meses
      • Data de fim : A data de fim é inicializada pela data do dia repuxado ao último dia do mês.

    Ecrã de registo

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    • Memo activo (campo MEMO)

     

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

     

    • Nº fatura inicio (campo NUMDEB)

     

    • Nº fatura fim (campo NUMFIN)

     

    Faturas a tratar

    • Fatura (campo INVTYPFAC)

     

    • Crédito (campo INVTYPAVO)

     

    • Pro-forma (campo INVTYPPRF)

     

    • Fatura anulação (campo INVCANCAT)

    Este sinalizador, quando ativado, exibe as faturas de cancelamento.

    • Validada (campo INVSTAO)

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    • Não validada (campo INVSTAN)

     

    • Fatura anulada (campo INVCANSTA)

    Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé.

    • Modulo terc. (campo ORIMODTIE)

    Este ecrã define os critérios de seleção e de afixação das faturas a visualizar.

    Critérios de seleção :

    - Sociedade / Estabelecimento : É necessário de registar um ou outro Se se preenche a sociedade, todos os estabelecimentos desta sociedade devem ser autorizados. Se se preenche o estabelecimento, este deve ser autorizado.

    Cliente : A consulta pode afetar todos os clientes ou um cliente em particular.

    - Limites nº fatura

    - Limites datas.

    - A categoria de fatura a consultar : Fatura,Nota de Crédito,Próforma.

    - Estado das faturas a consultar : Factura (Nota de crédito) validado, Factura (Nota de crédito/Próforma) não validado (compreende as faturas imprimidas).

    Critérios de afixação

    - Ordem de afixação das faturas no quadro por número ou por data.

    - Um código ecrã (facultativo) que faz referência aos ecrãs de consultas parametrizadas. Estes ecrãs definem nomeadamente as colunas a afixar no quadro de consulta.

    Todos estes critérios podem ser memorizados pelo utilizador sob um código XXX em clicando sobre o botão "Memo". Para reafixar os critérios memorizados sob o código memo YYY, clique sobre o botão "Rappel" e registe YYY. Os critérios memorizados sob o código memo eventual STD serão pré-carregados na entrada de utilizador na função.

    • Modulo vendas (campo ORIMODVEN)

     

    Periodicidade

    • Período (campo PERCOD)

     

    • Data início (campo INVDATDEB)

     

    • Nr. de períodos (campo PERNBR)

     

    • Data fim (campo INVDATFIN)

     

    Fechar

     

    Botões específicos

    Este botão permite registar os critérios escolhidos sob um código memo particular. O código memo STD está proposto sistemáticamente quando se acede à função.

    Este botão permite de lembrar um memo já registado.

    Este botão permite de apagar um memo registado.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação