Ventas > Consultas > Presupuestos > Lista presupuestos 

Esta función permite:

  • consultar los presupuestos cerrados o válidos de un cliente (o potencial) determinado o de todos los clientes y potenciales;
  • filtrar un grupo de presupuestos mediante los criterios disponibles.
Puedes utilizar la parametrización para elegir los datos que se van a mostrar en la pantalla.

Esta función solo muestra los datos de la cabecera de los presupuestos, pero puedes acceder directamente al presupuesto para consultar toda la información.

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    La pantalla consta de dos partes:

    • La primera permite definir una serie de criterios principales.
    • La segunda permite visualizar, en una tabla, el conjunto de presupuestos seleccionados que cumplen los criterios introducidos.

    Cabecera

    Presentación

    Los datos de la cabecera permiten definir los criterios de selección principales para la consulta en cuestión.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Selección

    La sociedad y la planta de venta permiten seleccionar los presupuestos de:

    La planta de venta que se propone por defecto al abrir la función es la planta de venta por defecto del usuario. La sociedad se obtiene de la planta del usuario. No obstante, la sociedad y la planta se pueden modificar.
    Puedes consultar:

    • los presupuestos de todas las sociedades: el código de sociedad y el código de planta no se introducen.
    • los presupuestos de todas las plantas: el código de sociedad se introduce, pero el código de planta, no.

    Las plantas introducidas se controlan en función de las habilitaciones del usuario. Si un usuario no dispone de los permisos necesarios para acceder a una planta, este no puede consultar los presupuestos de dicha planta.
    Si la consulta incluye todas las plantas de la sociedad, el usuario debe disponer de los permisos necesarios para todas las plantas. De lo contrario, tiene que indicar una planta determinada a la que tenga acceso.

     

    Este campo permite introducir un código de cliente.
    La consulta puede hacer referencia a:

    • Un cliente determinado: hay que introducir un código de cliente.
    • Todos los clientes: el código de cliente se deja en blanco.

    SEEINFO Al abrir esta función, el código de cliente no se alimenta. Si accede desde la ficha cliente, el código de cliente se alimenta automáticamente.

    Este campo permite filtrar los datos por tipo de presupuesto.

    Si no introduce ninguno, en la lista de resultados se muestran todos los tipos de presupuestos.

    SEEINFO Los tipos de presupuestos se parametrizan en la funciónTipos presupuestos (GESTSQ).

    En estos dos campos puede especificar los rangos de inicio y fin de las referencias del proyecto.
    Estos rangos le permiten filtrar los documentos cuya referencia se encuentra en este intervalo.

     

    • Fecha inicio (campo QUODATDEB)

    Este rango de fechas permite filtrar los documentos cuya fecha se encuentra en el intervalo indicado.
    Se inicializan por defecto de la siguiente manera:

    • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
    • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
    • Fecha fin (campo QUODATFIN)

     

    Divisas

    La divisa de la sociedad y del dossier se muestran automáticamente. La divisa de la sociedad varía en función de la sociedad seleccionada para la consulta. En función de la parametrización de la consulta, se pueden expresar tres tipos de importes:

    • El importe en la divisa de la transacción. Se suele añadir una columna de divisa junto a este importe para indicar su divisa.
    • El importe en la divisa de la sociedad. En la cabecera de la columna se indica que es un importe de sociedad.
    • El importe en la divisa del dossier. En la cabecera de la columna se indica que es un importe de dossier.

     

     

    Estado

    • Pedido (campo QUOSTAO)

    Los criterios adicionales permiten filtrar los presupuestos que quieres consultar. Existen varios tipos:

    • Estado del presupuesto
      Puedes consultar los presupuestos pedidos (o parcialmente pedidos), los presupuestos no pedidos o ambos. El sistema propone por defecto ambos estados.
    • Validez del presupuesto
      Puedes consultar los presupuestos válidos (la fecha límite de validez del presupuesto no se ha superado), los presupuestos no válidos (la fecha límite de validez del presupuesto se ha superado) o ambos. El sistema propone por defecto los presupuestos en ambos estados.
    • Estado de firma del presupuesto
      Puedes consultar los presupuestos firmados, los presupuestos no firmados o ambos. El sistema propone por defecto ambos estados.
    • No pedido (campo QUOSTAN)

     

    Validez

    • Válido (campo VLYSTAO)

     

    • No válido (campo VLYSTAN)

     

    Firma

    • Firmado (campo APPFLGO)

     

    • No firmado (campo APPFLGN)

     

    Cerrar

     

    Pestaña número 1

    Presentación

    Las columnas que se muestran en la tabla de presupuestos dependen de la parametrización del código de pantalla seleccionado.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • N.º presupuesto (campo SQHNUM)

    Número de oferta a clientes Permite identificar la oferta a clientes de forma única. Este número se atribuye de forma automática o se introduce en cada creación de oferta, dependiendo de la parametrización del contador definido para las ofertas.

    Si el contador de ofertas está definido con atribución automática, el campo número de divisas no está accesible y el contador está asignado a la creación de ofertas. Al contrario, si el contador de ofertas se define con atribución manual , se podrá introducir manualmente. Si este no está indicado en el momento de la creación, el sistema atribuirá automáticamente un número de oferta en función del contador.

    En función de la parametrización de la transacción de consulta de presupuestos, se pueden consultar los siguientes datos:

    • número de presupuesto
    • código de cliente del presupuesto
    • nombre del cliente
    • representante del presupuesto
    • referencia de cliente del presupuesto
    • código de proyecto asociado al presupuesto
    • porcentaje de realización del presupuesto
    • fecha del presupuesto
    • fecha de validez del presupuesto (si es nula, el presupuesto siempre será válido)
    • estado del presupuesto (Pedido, Parcialmente pedido, No pedido)
    • número de factura proforma asociada al presupuesto
    • importe sin impuestos del presupuesto en la divisa del presupuesto
    • importe con impuestos del presupuesto en la divisa del presupuesto
    • divisa del presupuesto
    • tipo de precio del presupuesto (con o sin impuestos)
    • importe sin impuestos del presupuesto en la divisa de la sociedad
    • importe con impuestos del presupuesto en la divisa de la sociedad
    • importe sin impuestos del presupuesto en la divisa del dossier
    • importe con impuestos del presupuesto en la divisa del dossier
    • impresión del presupuesto
    • planta de venta del presupuesto
    • planta de expedición del presupuesto
    • condiciones de pago del presupuesto
    • Nombre cliente (campo BPCNAM1)

     

     

     

    • Código presupuesto (campo CUSQUOREF)

     

     

    • % probabilidad (campo PBYPRC)

     

    • Fecha (campo QUODAT)

     

    • Validez (campo VLYDAT)

     

    • Firmado (campo APPFLG)

     

    • Estado presupuesto (campo QUOSTA)

     

    • N.º factura proforma (campo PRFNUM)

     

    • Valoración AI (campo QUOINVNOT)

     

    • Valoración II (campo QUOINVATI)

     

     

    • Precio AI/II (campo PRITYP)

     

    • Imp. AI (sociedad) (campo QUONOTSOC)

     

    • Imp. II (sociedad) (campo QUOATISOC)

     

    • Imp. AI (dossier) (campo QUONOTDOS)

     

    • Imp. II (dossier) (campo QUOATIDOS)

     

    • Presupuesto impreso (campo QUOPRN)

     

     

     

     

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Presupuestos

    Si dispones de las habilitaciones necesarias, puedes acceder al presupuesto mostrado.

    Trazabilidad documentos ventas

    Haz clic en esta acción para mostrar una traza de los asientos de venta.

     

    Cerrar

     

    Botones específicos

    Esta acción permite acceder a los criterios definidos anteriormente y al criterio adicional:

    • N.º presupuesto. Este criterio permite definir rangos de presupuestos por visualizar.

    En esta pantalla también puedes elegir el criterio de orden de los presupuestos. Por defecto, se ordenan por número de presupuesto, pero puedes ordenarlos por fecha de presupuesto.

    También puedes guardar los criterios de selección con un código de memoria y recuperarlos posteriormente.

    El código de memoria STD se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. En este código de memoria no se mantienen los rangos de fechas para poder disponer por defecto de los presupuestos de los dos últimos meses y del mes en curso.

    Barra de menú

    Gráficos/AI/periodo

    Esta consulta gráfica permite visualizar el importe sin impuestos de los presupuestos valorados, incluyendo los elementos de facturación, por periodo. Los presupuestos solo se valoran cuando se tienen en cuenta por completo. El importe se divide en función del estado de los presupuestos seleccionados (Pedido, No pedido, Caducado).

    Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de presupuestos, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

    Gráficos/AI/representante

    Esta consulta gráfica permite visualizar el importe sin impuestos de los presupuestos valorados, incluyendo los elementos de facturación, en el periodo correspondiente de cada representante principal (introducido en la cabecera del presupuesto). Los presupuestos solo se valoran cuando se tienen en cuenta por completo. El importe se divide en función del estado de los presupuestos seleccionados (Pedido, No pedido, Caducado).

    Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de presupuestos, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

    Gráficos/Ranking clientes

    Esta consulta gráfica permite visualizar la clasificación de los clientes en importe sin impuestos de los presupuestos registrados en el periodo correspondiente.

    Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de presupuestos, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

    Gráficos/Ranking representantes

    Esta consulta gráfica permite visualizar la clasificación de los representantes principales en importe sin impuestos de los presupuestos registrados en el periodo correspondiente.

    Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de presupuestos, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha