Trazabilidad asientos ventas
Utilice esta función para consultar la traza de un asiento de venta, de un extracto o de un pago de venta restableciendo:
- En sentido regresivo, el flujo que conduce a los asientos de origen (presupuestos, pedidos, anticipos, etc.).
- En sentido progresivo, el flujo de los asientos:
- hasta el pago (vencimientos, pagos, extractos de vencimientos, facturas, abonos/facturas, etc.).
- hasta los distintos asientos vinculados a las acciones comerciales y/o acciones de soporte, si el módulo de CRM está activo.
La representación de la trazabilidad también muestra el estado de cada asiento. Puede acceder a la pantalla de gestión del documento mediante el icono Acciones.
A la función Trazabilidad asientos también se puede acceder directamente desde cada función de gestión de los asientos de venta.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Cabecera
Presentación
La cabecera de la consulta solo se utiliza para seleccionar el asiento de venta que se quiere trazar.
Una vez seleccionado el asiento, se muestran sus distintos estados, el código y el nombre del tercero, y las divisas de la sociedad y del dossier.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Elegir el sentido de la búsqueda. |
| Este campo muestra la divisa de la sociedad y no se puede modificar. |
| Este campo muestra la divisa del dossier y no se puede modificar. |
| Introduzca un tipo de asiento si quiere filtrar la consulta y restringirla a este tipo de asiento. |
| Introduzca la referencia del número de documento que se quiere consultar, en función del tipo de asiento elegido. |
| Número de línea del asiento que se quiere consultar. |
| Ayuda común para las distintas consultas de Trazabilidad de asientos (compras, ventas, CRM, contabilidad tercero e inmovilizados). |
| Ayuda común para las distintas consultas de Trazabilidad de asientos (compras, ventas, CRM, contabilidad tercero e inmovilizados). Por ejemplo:
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| Ayuda común para las distintas consultas de Trazabilidad de asientos (compras, ventas, CRM, contabilidad tercero e inmovilizados). Ejemplos:
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Pestaña Trazabilidad
Presentación
La trazabilidad de los distintos documentos se muestra en forma de árbol y de tabla, indicando el estado de cada asiento.
Ejemplo - Representación regresiva de los flujosde un Presupuesto hasta los asientos vinculados a la relaciones de cliente:
Presupuesto |
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| Totalmente pedido |
| Pedido |
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| Saldada |
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| Anticipo |
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| Reclamación: Sí |
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| Orden de preparación |
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| Estado vale preparación: Entregado |
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| Entrega |
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| Estado devolución: Parcialmente devuelta |
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| Factura |
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| Estado factura: Validada |
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| Abono |
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| Estado abono: Validado |
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| Asiento contable |
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| Extracto |
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| Asiento validado: No |
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| Vencimiento |
| Reclamación: Sí |
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| Pago | En banco |
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| Vencimiento |
| Reclamación: Sí |
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| Tarea |
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| Realizada: No |
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| Devolución |
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| Abono |
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| Estado abono: Validado |
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| Llamada |
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| Realizada: Sí |
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| Parque cliente |
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| Usuario final |
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| Solicitud de servicio |
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| Dispatching |
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| Intervención |
| Realizada: Sí |
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| Solución |
| Categoría: A1 |
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| Cita |
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| Realizada: No |
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
XSL
| Ayuda común para las distintas consultas de Trazabilidad de asientos (compras, ventas, CRM, contabilidad tercero e inmovilizados). Ejemplo de una factura de venta con una trazabilidad ascendente: Un mismo nivel se puede utilizar tantas veces como niveles haya en la factura. Por ejemplo, el nivel de entrega se utilizará tantas veces como entregas haya en la factura. |
| Tipo de documento. |
| El tipo, el número y el número de línea del asiento sirven para identificar su origen. |
| Fecha de imputación del asiento. |
| Planta de origen del documento. |
| Este campo indica el código de identificación del tercero. |
| Se trata de la razón social del proveedor elegido. No se puede acceder a esta información. |
| Este campo solo se completa cuando se ha contabilizado la línea y se ha generado un asiento contable. |
| Ayuda común para las distintas consultas de Trazabilidad de asientos (compras, ventas, CRM, contabilidad tercero e inmovilizados). |
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Icono Acciones
Asiento
Utilice este botón para acceder al documento de la línea.
Asiento
Este botón, denominado Proyecto,solo está disponible en la consulta regresiva de un presupuesto, cuando este está imputado a un proyecto mixto (PRP y CRM). En ese caso, puede acceder rápidamente a los dos tipos de proyectos mediante este botón y el anterior.
Trazabilidad ascendente
Utilice este botón para consultar la trazabilidad ascendente del documento de la línea.
Trazabilidad descendente
Utilice este botón para consultar la trazabilidad descendente del documento de la línea.
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Botones específicos
Utilice este botón para acceder a la información adicional del documento mostrado, especialmente a los importes en la divisa del asiento, de la sociedad y del dossier. |
Limitaciones
Esta función no es operativa con los asientos de tipo "Facturas tercero cliente" o "Facturas intersociedad cliente".
Para acceder a los asientos generados, utilice las acciones del menú Zoom de las funciones Facturas tercero cliente y Facturas intersociedad cliente.