Generación facturas servicios
Utilice esta función para generar facturas automática y masivamente a partir de solicitudes de servicio creadas en la función Solicitud de servicio.
Para poder facturar una solicitud de servicio, esta no puede haberse facturado previamente. Debe estar cerrada y ser facturable (al menos una línea de consumo de la solicitud de servicio debe ser facturable).
No se realiza ninguna agrupación para facturar las solicitudes de servicio. Una factura siempre hace referencia a una única solicitud de servicio.
Las facturas generadas se pueden consultar en la función Facturas. Se pueden validar de forma individual en esta función o en masa en la función Validación de facturas.
Las solicitudes de servicio también se pueden facturar manualmente mediante la lista de picking de la gestión de facturas.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Introduzca en esta pantalla los distintos datos necesarios para seleccionar las solicitudes de servicio que se van a facturar.
Hay dos parámetros generales que influyen en la agregación de las líneas de consumo que se van a facturar:
INVSREMOD - Modo facturación solicitudes permite agregar las líneas de consumo por artículo y eje analítico idéntico cuando tiene asignado el valor "Con agregación".
INVSREUOM - Unidad facturación solicitudes permite agregar las líneas de consumo a una factura de venta después de convertir el artículo a unidad de venta cuando tiene asignado el valor "En unidad de venta". De lo contrario, las líneas de consumo se facturan por unidad de consumo.
Particularidades de la agrupación de las líneas de consumo de las solicitudes de servicio
Si una línea de consumo contiene un texto, las líneas de consumo no se agrupan. Dicho texto se recupera en la línea de factura.
Las líneas de consumo con secciones analíticas diferentes nunca se agrupan. Las secciones analíticas se recuperan en la línea de factura.
Toda la información que se utiliza para crear una factura (condición de pago, elementos de facturación, precio de consumos...) se recupera de los datos de facturación de la solicitud de servicio.
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Introduzca los criterios de selección necesarios para la generación automática de la factura.
A continuación, puede imprimir las facturas generadas.
1/ Marque la casilla Factura.
2/ Indique:
- El documento que se va a utilizar (por defecto, el código del informe asociado al objeto).
- El servidor de impresión.
- La impresora.
Después de ejecutar el proceso, aparece un fichero de traza:
- Resumiendo todas las operaciones realizadas.
- Presentando los números de las facturas creadas y las solicitudes de servicio que se han utilizado para crear las facturas.
Cuando la condición de pago es de tipo SDD, la referencia del mandato es obligatoria en la factura. No obstante, si no se ha definido ningún Mandato principal en estado "Validado" para la combinación sociedad-tercero pagador, no se puede inicializar por defecto ninguna referencia de mandato en la factura.
Un mensaje lo señala en la traza. La factura se crea igualmente, pero no se puede validar hasta que no se introduzca manualmente la referencia del mandato.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios de selección
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| La creación automática de las facturas se lleva a cabo en una única planta de venta. |
| Introduzca esta fecha para seleccionar únicamente los contratos con las siguientes características:
Esta fecha se inicializa por defecto con la fecha del día. |
| Esta información es obligatoria. El tipo de factura que se propone por defecto procede del parámetro SIVTYP - Tipo factura usuario. Si es necesario, puede elegir otro tipo de factura en la lista de los tipos de factura definidos.
En la entrada de facturas, solo se puede indicar un tipo de factura cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con las de la sociedad de la planta de venta. |
Fecha facturas
| Seleccione la fecha de facturación que se asociará a cada factura generada:
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| Introduce la fecha de cada factura creada.
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Rangos
| Utiliza este rango para filtrar la selección a uno o varios clientes facturados cuya referencia se encuentre en el intervalo definido. |
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| Indique en estos dos campos los rangos de inicio y fin de los números de solicitud de servicio. |
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Impresión
| Marca esta casilla para imprimir el documento (documento de preparación, de entrega o factura) después de generar la entrega o la factura. Hay que indicar:
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| Introduce el código del documento estándar que hay que imprimir. |
| Indica el destino del documento o informe. |
| Este campo permite definir el servidor de impresión. |
| Impresora por defecto. |
Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNAUTINVS esta prevista con este fín.
Botones específicos
Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.
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Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Función no autorizada
El perfil de usuario no dispone de los derechos necesarios para esta función, independientemente de la planta.
No tiene derechos de acceso para esta planta
El perfil de usuario no dispone de los derechos de acceso necesarios para esta función en esta planta.
Fecha incorrecta
La fecha de factura introducida no corresponde a ningún periodo o ejercicio. Se rechaza la entrada.
Ejercicio no abierto
El ejercicio al que pertenece la fecha de factura no está abierto. Se rechaza la entrada.
Periodo no abierto
El periodo al que pertenece la fecha de factura no está abierto. Se rechaza la entrada.
Periodo cerrado
El periodo al que pertenece la fecha de factura está cerrado. Se rechaza la entrada.
El límite final es inferior al límite inicial
Este mensaje aparece cuando se introducen los criterios de selección del número de solicitud de servicio y del cliente factura.
Modificación en curso en otro puesto
Este mensaje aparece cuando la solicitud de servicio está bloqueada por otro usuario.
Tercero cliente no autorizado para la cuenta colectivo
Este mensaje aparece cuando la cuenta colectivo del tercero no está autorizada en la cuenta colectivo asociada al cliente factura (mediante su código contable). La factura no se crea.
Problema durante recuperación del contador
Este mensaje aparece cuando no se puede asignar un número de factura.
Ninguna solicitud de servicio tratada
Este mensaje aparece al final del proceso cuando no se ha facturado ninguna solicitud de servicio.