Agrupación
Utiliza esta función para consultar las sugerencias y la demanda real de un artículo determinado y seleccionar los registros utilizados para crear una orden.
Puedes acceder a esta función desde la Planificación global (FUNGBENCH) y el Plan de trabajo del artículo (FUNDBENCH).
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de tu organización. La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos.
Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Filtros
Utiliza esta sección para filtrar o seleccionar los eventos asociados a un artículo o rango de artículos:
- Planta. Este campo se inicializa por defecto con el valor de la planta de producción asociada a su código de usuario.
- Administrador. Este campo se inicializa por defecto con tu código de usuario. La selección de un artículo que no gestiones directamente depende del parámetro GPLNFLT - Filtro Planificador/aprov.
Rangos
Se proponen varios rangos.
- Para incluir todos los artículos aplicables, deja todos los campos en blanco.
- Para incluir únicamente los artículos seleccionados, introduce los rangos correspondientes. Deja el primer campo en blanco para incluir el valor más bajo o el segundo para incluir el valor más alto. La fecha de fin de necesidad por defecto se determina con el parámetro GPLNHOR - Horizonte planif. por defecto (capítulo STO, grupo SCH).
Puedes filtrar las órdenes seleccionadas por contenedor de carga.
Puedes utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.
Tabla "Lista de necesidades"
Las columnas y el orden en el que aparecen en la tabla Lista de necesidades dependen de la transacción de entrada seleccionada.
Si la transacción seleccionada define un rol "Planificador", las necesidades extraídas incluyen los siguientes elementos:
| Planificador de producción | Planificador de subcontratación |
| Órdenes de fabricación sugeridas (propuestas por defecto) | Sugerencias de subcontratación (propuestas por defecto) |
| Órdenes de fabricación planificadas (propuestas por defecto) | Órdenes de subcontratación planificadas (propuestas por defecto) |
| Pedidos de cliente | Pedidos de cliente |
| Necesidades de materiales | Necesidades de materiales |
| Solicitudes interplanta | Necesidades de servicios |
| Solicitudes interplanta |
Si la transacción seleccionada define un rol "Comprador", las necesidades extraídas incluyen los siguientes elementos:
| Comprador | Comprador interno (interplanta) | Comprador externo (compra) |
| Sugerencias de compra (propuestas por defecto) | Sugerencias de reaprovisionamiento interplanta (propuestas por defecto) | Sugerencias de compra (propuestas por defecto) |
| Solicitudes de compra (propuestas por defecto) | Órdenes interplanta planificadas (propuestas por defecto) | Pedidos de cliente |
| Pedidos de cliente | Pedidos de cliente | Necesidades de materiales |
| Necesidades de materiales | Necesidades de materiales | Solicitudes interplanta |
| Solicitudes interplanta | Solicitudes interplanta | |
| Necesidades de subcontratación (propuestas por defecto) |
Si la agrupación hace referencia a un Comprador o a un Comprador de material interno, se puede vincular un contrato válido al artículo, para el proveedor y el código de proyecto correspondientes, y generar una solicitud de entrega firme o planificada. Si el artículo correspondiente dispone de contrato, aparece un aviso señalando si hay que regularizar las cantidades que se van a considerar.
El sistema tiene en cuenta todas las órdenes seleccionadas con la cantidad restante por defecto, independientemente del rol seleccionado.
En cada orden, utiliza la casilla Sel. (Seleccionar) y las acciones Incluir todo/Excluir todo para seleccionar o cancelar la selección de las órdenes que se van a procesar (inicializadas a cero o con la cantidad restante indicada en el campo correspondiente).
Una vez que se han seleccionado las órdenes en curso por procesar (agrupar) y las cantidades que se van a considerar para la orden, haz clic en Generar para crear una orden basada en dicha selección con la suma de las cantidades consideradas. La cantidad se puede modificar.
La naturaleza de la orden generada depende del rol asignado a la transacción en la que se basa la agrupación (orden de fabricación planificada o firme, orden de subcontratación planificada o firme, solicitud de compra, orden de reaprovisionamiento interplanta planificada o firme).
Los elementos considerados disminuyen o se suprimen.
Una orden de fabricación o subcontratación que cubre los pedidos de venta o las solicitudes de producción o subcontratación incrementa el campo Cantidad sel. lanzamiento de dichas órdenes.
El lanzamiento de fabricación se lleva a cabo en función de una transacción de lanzamiento dedicada al lanzamiento automático. Esta transacción se basa en la transacción de planificación global en curso o, en su defecto, en el parámetro MFGMTSNUM - Transacción OF automática (capítulo STO, grupo MIS). El modo de escalonamiento corresponde al modo previsto en la transacción de lanzamiento automático y no se puede modificar.
El lanzamiento de subcontratación se lleva a cabo en función de una transacción de lanzamiento dedicada al lanzamiento automático. Esta transacción se basa en la transacción de agrupación en curso o, en su defecto, en el parámetro MFGMTSNUM - Transacción EO automática (capítulo STO, grupo MIS).
La creación de los pedidos de compra planificados o firmes se lleva a cabo en función de las siguientes agrupaciones:
- Una solicitud de entrega firme por cada solicitud de entrega planificada
- Un pedido de compra firme por proveedor
- Una línea de pedido por artículo/proyecto
Para poder guardar la traza de las necesidades consideradas, una orden de fabricación planificada procedente de una agrupación es de tipo "WOP*" y ya no puede formar parte de una agrupación de una orden planificada.
En el caso de un artículo-planta con una regla de asignación "Modo contramarca" (1 a 1) que se tiene en cuenta en tiempo real, los pedidos de cliente y las solicitudes interplanta en curso con un método de entrega Stock no se cargan para no generar asignaciones entre un recurso creado mediante una agrupación y varias necesidades.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Filtros
| Planta en la que se muestra el encurso. La planta que aparece por defecto es la de la ficha de usuario, pero se puede modificar. |
| Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo. |
Rangos
| Filtra los resultados por rango de códigos de artículo. Para consultar un único artículo, introduce el mismo código de artículo en los campos Artículo inicio y Artículo fin. |
| Filtra los resultados por rango de terceros. Para consultar un único tercero (cliente/proveedor), introduce el mismo código de tercero en los campos Tercero inicio y Tercero fin. |
| Filtra los resultados por rango de fechas de necesidad. Para consultar una única fecha de necesidad, introduce la misma fecha en los campos Fecha inicial necesidad y Fecha final necesidad.
|
Capacidad contenedor carga
| Selecciona el Contenedor que quieres utilizar. Solo puede ser un contenedor de tipo "Contenedor de carga". |
| Este campo muestra la capacidad de peso total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un peso sin tener que gestionar contenedores. |
| Utiliza este campo para indicar el número de contenedores de carga que quieres utilizar. |
| Este campo muestra la capacidad de volumen total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un volumen sin tener que gestionar contenedores. |
Seleccionado
| Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida. |
| Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total. |
Disponible
| Este campo muestra el peso disponible de un contenedor cuando el peso total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0. |
Unidad de peso. |
| Este campo muestra el volumen disponible de un contenedor cuando el volumen total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0. |
Este campo muestra la unidad de volumen definida para el contenedor de carga y no se puede modificar. |
Gastos
| Filtre los resultados por rango de valores de pedido. Para obtener el importe mínimo de pedido en la divisa del dossier, introduzca el importe AI en el campo Imp. mínimo pedido. |
| Filtre los resultados por rango de valores de pedido. Para obtener el importe máximo de pedido en la divisa del dossier, introduzca el importe AI en el campo Imp. máx. pedido. |
Es la divisa del dossier. |
Seleccionado
| Este campo representa el coste multiplicado por la cantidad pedida. |
Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada. |
Tabla Lista de necesidades
| Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente. |
| Este campo muestra el estado en curso de la orden. El estado puede ser Sugerido, Planificado o Firme. |
| Este campo muestra el tipo de orden en curso. |
| Este campo muestra un código de tres caracteres que indica el tipo de orden en curso y el estado de dicha orden. Los dos primeros caracteres corresponden al tipo de orden y el tercero corresponde al estado (S de sugerido, P de planificado, F de firme). Por ejemplo, el código POP significa "Purchase Order Planned" (pedido de compra planificado) y SOF significa "Sales Order Firm" (pedido de venta firme).
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| El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:
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| Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante. |
| Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente. |
| Planta asociada a la orden en curso. |
| Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido. |
| Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización. |
| Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc. |
| Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior. Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa. |
| Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica. Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa. |
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| Este campo muestra la cantidad restante (en espera) necesaria para finalizar el pedido. |
| La cantidad introducida en este campo es un valor de asociación entre los pedidos de venta y los pedidos de compra (o las órdenes de fabricación). |
| Cantidad seleccionada, expresada en la unidad física de stock. |
| Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.). |
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| Código de identificación del proveedor. Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.
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| El sistema genera un mensaje de replanificación basado en el cálculo de necesidades. |
| Fecha final de la orden, calculada en un análisis con replanificación. |
| Cantidad calculada en un análisis con replanificación. |
| Este campo muestra la cantidad del artículo que se va a lanzar expresada en unidad de stock. |
| Este campo muestra la cantidad asignada a la línea de la orden. |
| Este campo muestra la cantidad en ruptura cuando el stock es insuficiente para finalizar la línea de pedido. |
| Este campo muestra la cantidad realizada total (incluyendo la cantidad rechazada) en la unidad de operación. |
| Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen. |
| Este campo muestra la planta de origen de la orden. |
| Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:
Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
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| Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden. |
| Este campo indica la prioridad de entrega del pedido (Normal, Urgente, Muy urgente). |
| Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.
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| Este campo determina el motivo de la orden. |
| Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen. |
| Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen. |
| Este campo identifica el contador del componente en el compuesto de origen. |
| Este campo muestra el código de artículo original. Este código de artículo describe una estructura de materiales. Una estructura contiene información para la fabricación y el cálculo del coste de un artículo. Define los componentes que forman el artículo y, con ellos, el coste del artículo. |
| Se pueden definir varias estructuras para un mismo artículo. Cada alternativa de estructura se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Para los artículos fabricados o subcontratados, implica limitar la estructura a una planta y a ámbitos de funcionalidad específicos (para la planificación de la capacidad o de los costes). |
| Los componentes pueden estar vinculados a operaciones de ruta, según las necesidades del proceso de fabricación. |
| Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo. |
| Introduce o selecciona el código del operador encargado de reaprovisionar el artículo en la planta seleccionada. Este código está referenciado en varios procesos, como el plan de compras, la entrada de pedidos de proveedor, etc. |
| Este campo muestra el precio neto de la orden. Selecciona la orden desde el menú Acciones para consultar los detalles. |
| Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura. |
| Este campo indica la fecha de necesidad (demanda). |
| Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor. Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.
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| Cantidad seleccionada, expresada en la unidad física de stock. |
| Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de compra: Ctd. US = Ctd. UC * coef. conversión Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de compra (campo PUU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación. |
| Este campo indica el origen del pedido. |
| Este campo indica la unidad de medida del artículo (volumen o masa) en la orden asociada. |
| Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida. |
| Unidad de peso. |
| Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total. |
| Código de la unidad en la que se expresa el volumen del embalaje. |
| Este campo muestra el importe sin impuestos de la línea de orden en la divisa de transacción. |
Cerrar
Icono Acciones
Vista popup
Haz clic en Vista popup desde el icono Acciones para visualizar la información del evento en el modo estándar de visualización.
Incluir/Excluir
Haz clic en Incluir/excluir desde el icono Acciones para seleccionar (incluir) o cancelar la selección (excluir) de la línea de orden.
División
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
Bloque Número 1
| Este campo muestra la cantidad restante (en espera) necesaria para finalizar el pedido. |
Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc. |
| Referencia del artículo que se quiere recepcionar. En un pedido de compra, el artículo corresponde al artículo de la línea de pedido. |
| Descripción utilizada en la ficha de artículo. |
| Este campo muestra el código del proveedor del artículo. Si es necesario, puede añadir un nuevo proveedor a la lista de proveedores. |
| Indicador que permite asignar una prioridad al proveedor. Esta información se utiliza en algunas funciones para determinar el proveedor que se propone por defecto o para ordenar los proveedores en ciertas ventanas de selección. Cuanto más cerca de cero está el valor, más prioritario es el proveedor. El valor cero corresponde a la máxima prioridad. |
| Esta cifra indica la cantidad pedida asignada a cada proveedor del artículo. Si es necesario, puede modificar las cantidades propuestas. El porcentaje correspondiente se ajusta automáticamente. |
| Esta cifra es el porcentaje de cantidad pedida asignada a cada proveedor del artículo. Si es necesario, puede modificar los porcentajes propuestos. La cantidad de pedido correspondiente se ajusta automáticamente. |
Bloque Número 3
| Este campo muestra el total de las cantidades asignadas. |
| Este campo muestra el total de las cantidades asignadas en forma de porcentaje. |
Cerrar
Haz clic en División desde el icono Acciones para dividir una línea de orden en varios proveedores. Esta acción solo está disponible en las sugerencias de compra.
Por defecto, el sistema propone dividir la orden de manera equitativa entre todos los proveedores del artículo. Si es necesario, puedes modificar los proveedores y las cantidades propuestas.
Stock
Haz clic en Stock desde el icono Acciones para visualizar por planta los niveles de inventario del artículo seleccionado.
Datos gestión de stock
Haz clic en Datos gestión de stock desde el icono Acciones para visualizar los datos de gestión y las reglas de reaprovisionamiento del artículo.
Productos por proveedor
Haz clic en Productos por proveedor desde el icono Acciones de un pedido de compra para mostrar los demás artículos del mismo proveedor. La lista de artículos incluye todos los artículos asignados al proveedor que aún no se han mostrado en el plan de trabajo y todos los registros de la tabla de órdenes que no corresponden a los criterios de selección iniciales (Fecha final, por ejemplo).
Los importes introducidos en el campo En pedido aparecen como pedido de compra sugerido en la tabla de las órdenes y se muestran en cuanto vuelves a la Planificación global o al Plan de agrupación. Se incluyen las fichas que no cumplen con los criterios de selección originales. También puedes seleccionar e indicar las cantidades que hay que añadir a las sugerencias existentes en el plan de trabajo.
Uso artículo
Haz clic en Uso artículo desde el icono Acciones para mostrar el histórico del uso mensual del artículo en tres años (el mes en curso se determina con la fecha del sistema). En función del consumo total, se muestran los siguientes elementos de movimiento de los artículos, que no representan necesariamente el histórico de ventas.
- contenedor de carga
- peso
- volumen
- alimentación
- pedido mínimo
- pedido máximo
- límite de porte gratuito
Estos elementos se pueden utilizar como referencias y controles. Los totales se actualizan en función de los elementos seleccionados en el plan de trabajo.
Cerrar
Reglas de asignación de colores
Color | Necesidad | Recursos |
Verde | La necesidad se cubre por completo (con una asignación). | La cantidad total de recursos se utiliza para la asignación con una o varias necesidades. |
Verde claro | La necesidad se cubre parcialmente (con una asignación). | La cantidad total de recursos se utiliza para la asignación con una o varias necesidades. |
Rosa | La necesidad está en ruptura de stock (ver campo Ruptura). | |
Marrón | Últimos elementos procesados/modificados. |
Botones específicos
Haz clic en la acción Búsqueda para cargar en la tabla las órdenes que se van a procesar según los criterios de selección introducidos. Puedes suprimir las líneas seleccionadas (haz clic en Suprimir desde el icono Acciones) y añadir líneas a la tabla. El número máximo de líneas disponibles se define en la transacción de entrada seleccionada. |
Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón : Criterios de selección
Rangos
Filtros
Visualización
Cerrar Haz clic en Criterios para acceder a criterios adicionales de selección. Filtros por tipo de orden. Utiliza estas casillas para seleccionar las órdenes que hay que tener en cuenta en las proyecciones. Filtros en las sugerencias. Utiliza los botones de selección para indicar si quieres mostrar las sugerencias MRP y/o MPS en las proyecciones. Por defecto, se muestran todas las sugerencias. Puedes guardar uno o varios criterios mediante la acción Memo. Una vez guardados, puedes recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memo. |
Haz clic en Incluir todo para seleccionar todas las líneas de orden válidas. |
Haz clic en Excluir todo para cancelar la selección de todas las líneas de orden seleccionadas. |
Barra de menú
Opción/Transacción
Haz clic en Transacción para visualizar el formato de esta transacción de entrada.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Aquí solo se muestran los mensajes específicos de la función Planificación global. Los mensajes procedentes de la generación de asientos se muestran en las documentaciones correspondientes (órdenes de fabricación, pedidos de compra y de venta, solicitudes de entregas, etc.).
XXX es el planificador exclusivo de este artículo.
Este mensaje aparece cuando intentas acceder a un artículo del que se encarga otro planificador y el parámetro GPLNFLT - Filtro planificador/aprov. (capítulo SOT, grupo SCH) tiene asignado el valor Filtro exclusivo.
Pedido n.° XXX No transformado Sin tarifa
Este mensaje aparece en los pedidos de compra por contramarca cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- El parámetro PURCTLPRI0 - Control precio a 0 obligatorio (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor Control.
- El artículo no tiene precio:
- El sistema no encuentra las tarifas de venta para el proveedor de contramarca.
- No se indica ningún precio de compra base en la ficha de artículo.
- El artículo no tiene coste estándar o el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor No.