Forzar sincronización
El forzado de la sincronización permite forzar en masa los registros desfasados entre Outlook y Sage X3.
Gestión de pantalla
A partir de una pantalla de captura multicriterios única, un usuario habilitado para emplear la sincronización con Outlook puede marcar los registros que desea forzar en masa en el momento de la siguente sincro.
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Presentación
Las acciones que implican la visualización de un registro en el cuadro de datos de sincronización son:
- C: creación (de tareas, llamadas, citas y destinatarios) un dato en creación no tiene precedente.
- M: modificación Un dato en modificación tiene un precedente, y existe ya en la base.
- A: anulación El dato deja de existir en la base.
La acción "R" implica que el registro actual ha sido forzado.
Un dato puede ser forzado si hay una anomalía a nivel del registro actual, por ejemplo un desfase a nivel de la actualización de ciertos datos. El hecho de pasar en estado R la línea permite tenerla en cuenta en la siguiente sincronización.
A partir de la pantalla de captura de forzado de sincronización, el usuario puede marcar los tipos de objetos que desea forzar en masa. Puede tratarse de:
- de destinatarios,
- tareas
- de llamadas
- Citas
Para cada tipo de objeto, también es posible restringir la selección introduciendo rangos de registros.
En en caso particular del forzado de destinatarios, se pueden forzar todos o parte de los registros. También es posible restringir la selección a partir de los contactos del representante actual. Es posible restringir la selección en función de un rango de representantes y/o de un rango de prospectos (Leads).
Una vez iniciado proceso, puede enviarse una traza detallada de los resultados.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Usuario
| Por defecto, el operador conectado está cargado. Posteriormete, el sistema controla el representante asociado al operador actual (parámetros AUSCRMA y AUSCRMF). |
| Código sociedad asociado al código de usuario para el que se ha lanzado el proceso de forzado de los datos de sincronización. |
| Permite solicitar una traza detallada de los registros forzados después del lanzamiento del proceso. |
Contactos
| Si está activo, este marcador permite tratar los destinatarios X3 en el marco del forzado en masa de los registros a sincronizar. |
| Código destinatario a partir del que tiene que iniciarse el forzado en masa. |
| Código destinatario a partir del que se realiza el forzado en masa. |
| Cuando el marcador "generar a partir de mis contactos" está activado, el tratamiento tiene en cuenta los contactos del representante del operador actual dentro de los clientes a los que está asignado. |
| Cuando el marcador "generar a partir de mis contactos" está activado, el usuario puede también restringir la selección de los registros a tratar especificando rangos de clientes. |
| Cuando el marcador "generar a partir de mis contactos" está activado, el usuario puede restringir la selección de registros a tratar con rangos de clientes, pero también especificar la función de los contactos para los clientes. |
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| Si está activo, este marcador implica que hay que procesar los destinatarios vinculados a los representantes. |
| Si el marcador "generar a partir de los representantes" está activado, esto implica que hay que tratar a los destinatarios vinculados a los representantes y que puede determinarse un rango de representantes para restringir la selección. |
| Si el marcador "generar a partir de los representantes" está activado, esto implica que hay que tratar a los destinatarios vinculados a los representantes y que puede determinarse un rango de representantes para restringir la selección. |
Tareas
| Si está activo, este marcador permite tratar las tareas X3 en el marco del forzado en masa de los registros a sincronizar. |
| Fecha de las tareas X3 a partir de la que se inició el proceso. |
| Fecha de las tareas X3 hasta que se inició en proceso. |
| Fecha de vencimiento de las tareas X3 a partir de la que se inició el proceso. |
| Fecha de vencimiento de las tareas X3 hasta que se inició en proceso. |
| Si este marcador está activado, los interlocutores de las tareas X3 pueden forzarse. |
| Si está activo, este marcador permite tratar las llamadas X3 en el marco del forzado en masa de los registros a sincronizar. |
| Fecha de inicio de las llamadas X3 a partir del inició del proceso. |
| Fecha de las llamadas X3 hasta que se inició en proceso. |
| Si este marcador está activado, los interlocutores de las llamadas X3 pueden forzarse. |
Citas
| Si está activo, este marcador permite tratar las citas X3 en el marco del forzado en masa de los registros a sincronizar. |
| Fecha de inicio de las citas X3 a partir del inició del proceso. |
| Fecha de las citas X3 hasta que se inició en proceso. |
| Si este marcador está activado, los destinatarios (participantes) de una cita X3 pueden forzarse. |
| Si este marcador está activado, los representantes (participantes) de una cita X3 pueden forzarse. |
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