Leads

• Código lead (campo PSTNUM)

Este código define la clave única de la ficha interlocutor. La clave puede asignarse manualmente o, si no se ha introducido, definirse mediante el contador de tipo [C] INTERLOC.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres.
Para garantizar el buen funcionamiento del objeto Interlocutor, se recomienda mantener estas características estándar.

• Trato (campo CNTTTL)

Permite asignar un trato a la persona.

• Apellidos (campo CNTLNA)

Define la identidad del interlocutor. Cada palabra separada por un espacio permite buscar al interlocutor.

• Nombre (campo CNTFNA)

• Represent. (campo PSTREP)

El código del representante encargado del seguimiento del lead se alimenta por defecto con el código del representante asociado al operador conectado. Este código se puede modificar manualmente. También se puede alimentar más adelante en función de los criterios definidos en la función Sector lead y lanzando un proceso masivo de asignación de leads.

• Estado (campo PSTSTA)

Los leads se crean con un estado "en espera". Este estado no permite transformar un lead en tercero (potencial o cliente) o en interlocutor.

Una vez que el representante encargado de su seguimiento contacta con él, el lead puede pasar a distintos estados:

• contactado
• cualificado
• no cualificado

Solo pueden convertirse los leads contactados o cualificados.

• Interés (campo PSTITR)

Este indicador permite conocer el nivel de interés global de un lead. Un lead es un objetivo comercial, aún no se considera un potencial. Es simplemente un primer contacto seguido por un representante.

• Razón social (campo CPYNAM)

El nombre de la sociedad (35 caracteres) es más representativo que el código de identificación. Esta información se utilizará especialmente en la mayoría de documentos emitidos al exterior.
En las pantallas donde sea necesario, el sistema utilizará la descripción corta para facilitar la identificación.
 Si el usuario modifica el nombre de la sociedad en la validación de un mandato de domiciliación, el sistema genera un workflow informando de que el mandato vinculado se ha actualizado. El sistema también actualiza la tabla Histórico de enmienda.

• País (campo CPYCRY)

Este código permite identificar el país asociado a la información.

En la tabla de países, la cual controla este campo, se asocia un cierto número de características útiles para controlar los datos dependientes, en particular:

• el formato del número de teléfono,
• el formato del número de identificación de una empresa o una actividad (NIF, NAF en Francia), y si es o no obligatorio,
• el formato del código postal/ciudad y de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios,
• si el código CIF, el número único de identificación y el número de IVA intracomunitario son obligatorios,
• el formato del CCC.

• Función (campo FNC)

Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida.
El menú local 233 reúne todas las funciones posibles.

• campo FNCX

• Información adicional (campo FNCLIB)

Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida.
El menú local 233 reúne todas las funciones posibles.

• Rol (campo MSS)

Este campo hace referencia a los códigos introducidos en la tabla varia 906.

• Departamento (campo SRV)

Este campo de texto indica el servicio asociado al contacto.
Esta información no se controla en ninguna tabla.

• Fecha primer contacto (campo DATFIRCNT)

• NIF (campo CPYCRN)

Utilice este campo para definir el NIF de la sociedad. El NIF es el número oficial asignado por un organismo gubernamental para identificar una sociedad. Es un número de identificación único que utiliza la administración fiscal. El formato depende de las reglas del país correspondiente.

Este número cuenta con distintas denominaciones según el país: "SIREN" en Francia, "Número de identificación fiscal" (NIF) en España, "Company tax ID Number" en Estados Unidos, o "Tax Identification Number" (TIN). Todas las sociedades suelen tener un número de este tipo.

• Código CNAE (campo CPYNAF)

Es el código característico de la actividad de la empresa.
El formato de entrada del código de actividad depende del país.

En Francia, el INSEE asigna este código a cada empresa y a cada uno de sus establecimientos para caracterizar la actividad principal.
Se determina a partir de la Nomenclatura de Actividades Francesas (NAF).
El código APE (Actividad Principal de la Empresa) es la antigua denominación del código NAF (Nomenclatura de Actividades Francesas).
Se sigue utilizando en el lenguaje común.

• Divisa (campo CUR)

• Volumen de negocio (campo CPYCAF)

Este campo permite introducir el volumen de facturación correspondiente a la actividad del lead.

• Actividad (campo BUS)

Este campo permite calificar la actividad económica del cliente con un nivel de detalle adaptado a las necesidades de segmentación del equipo comercial.

• Origen (campo ORIPPT)

Este campo permite memorizar el canal comercial en el origen de la identificación y la calificación del tercero.

• Código dirección (campo CODADR)

Código de la dirección del tercero.

• Código dirección (campo XCODADR)

• Descripción (campo XBPADES)

• País (campo XBPACRY)

• Descripción (campo XCRYNAM)

• campo XADDLIG1

• campo XADDLIG2

• campo XADDLIG3

• CP (campo XPOSCOD)

• Ciudad (campo XCTY)

• campo ITINERAIRE

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

• campo XSAT

• Sitio Web (campo XFCYWEB)

• Identificador externo (campo XEXTNUM)

• Direc. por defecto (campo XBPAADDFLG)

• Validación dirección (campo VALADR)

• Validada (campo XADRVAL)

• campo XTEL1

• campo XTEL2

• campo XTEL3

• campo XTEL4

• campo XTEL5

• campo XWEB1

• campo XWEB2

• campo XWEB3

• campo XWEB4

• campo XWEB5

• Idioma (campo CNTLAN)

Permite definir el idioma por defecto del interlocutor.

• Fecha de nacimiento (campo CNTBIR)

Introduzca la fecha de nacimiento (si se conoce) del interlocutor.

• Categoría (campo CNTCSP)

Esta categoría, definida en la tabla varia 907, permite calificar al interlocutor con fines estadísticos o de marketing.

• País (campo CRY)

Este código permite identificar el país asociado a la información.

En la tabla de países, la cual controla este campo, se asocia un cierto número de características útiles para controlar los datos dependientes, en particular:

• el formato del número de teléfono,
• el formato del número de identificación de una empresa o una actividad (NIF, NAF en Francia), y si es o no obligatorio,
• el formato del código postal/ciudad y de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios,
• si el código CIF, el número único de identificación y el número de IVA intracomunitario son obligatorios,
• el formato del CCC.

• campo CRYNAM

• campo ADD1

Esta tabla muestra las distintas líneas de dirección. Los formatos de la descripción y de la entrada se definen en la tabla de países.

• campo ADD2

• campo ADD3

• CP (campo ZIP)

• Ciudad (campo CTY)

La ciudad que se propone de forma automática es la que está asociada al código postal indicado previamente. También puedes introducir directamente el nombre de una ciudad:
- Si está definida, el código postal asociado se muestra automáticamente.
- Si no lo está y el control del código postal está parametrizado en la ficha País, aparece un mensaje de aviso, pero se permite la entrada (para que se aplique este control, el parámetro CTY - Aviso si ciudad inexistente - capítulo SUP, grupo INT - también debe tener asignado el valor "Sí"),
- Si no lo está y el código postal está definido como obligatorio para el país, aparece un mensaje de bloqueo al completar los campos Código postal o Ciudad o al modificar datos en la ventana de dirección del Tercero. No obstante, este control no se realiza en la creación de un documento.

Notas:

• El formato se define en la parametrización de la ficha País.
• En función de la parametrización, la ciudad introducida podrá cambiarse automáticamente a mayúsculas.
• Para facilitar la selección independientemente del formato (caracteres con tildes/mayúsculas/minúsculas), la ventana de selección de este campo propone una columna dedicada a la búsqueda, en la que los nombres de las ciudades están en mayúscula.

• campo ITINERAIRE

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

• campo SAT

Este campo contiene la subdivisión geográfica correspondiente a la definición de la dirección postal. Por ejemplo, un departamento en Francia o un estado en Estados Unidos.

La descripción de la subdivisión geográfica y el control de entrada de esta información se definen en la parametrización de País.

Este campo se carga automáticamente al introducir el código postal y la ciudad a partir de la parametrización de Códigos postales.
Si el campo se controla, el control se realiza según la tabla de Subdivisiones geográficas.

• Teléfono (campo CNTETS)

Datos de contacto del interlocutor para enviarle información por servicio postal, telefónico o electrónico.

• Móvil (campo CNTMOB)

• Fax (campo CNTFAX)

• E-mail (campo CNTEMA)

• campo CLOB

El representante encargado del lead puede registrar comentarios durante los intercambios.

• Fecha creación (campo CREDAT)

Fecha de creación del lead en la base de datos.

• Hora creac. (campo PSTORILIB)

Origen del lead.

• Creado por (campo FULNAMUSR)

Código del usuario que ha creado el lead.

• Origen (campo PSTORI)

• N.º doc. original (campo PSTORIVCR)

• Línea (campo PSTORIVCRL)